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Procore

Rechercher et inviter des soumissionnaires à un formulaire d’appel d’offres (bêta)

Objectif

Pour trouver des soumissionnaires et les inviter à un formulaire d’appel d’offres.

Éléments à considérer

Étapes

Remarque
Si vous venez de créer un nouveau formulaire d’appel d’offres ou si vous modifiez un formulaire existant, vous pouvez ignorer les premières étapes ci-dessous et cliquer sur Enregistrer et trouver des soumissionnaires.
  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Cliquez sur Afficher pour le dossier d’appel d’offres correspondant.
    Note: Vous pouvez également cliquer sur le nom du dossier d’appel d’offres.
  3. Cliquez sur Afficher les formulaires de soumission.

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  4. Cliquez sur le formulaire d’appel d’offres auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires.
  5. Cliquez sur l'onglet Soumissionnaires.
  6. Suivez les étapes des sections ci-dessous :

Trouver ou ajouter des soumissionnaires

  1. Dans l’onglet « Soumissionnaires », cliquez sur Trouver des soumissionnaires.
  2. Utilisez la barre de recherche et le menu Filtres pour trouver des compagnies existantes à partir de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  3. Si vous devez ajouter une nouvelle compagnie en tant que soumissionnaire, cliquez sur Ajouter une compagnie.
  4. Cochez le case à cocher à côté de chaque soumissionnaire que vous souhaitez ajouter au formulaire d’appel d’offres.
  5. Cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
    Les compagnies sont automatiquement ajoutées à l’onglet Soumissionnaires du formulaire d’appel d’offres. Ils sont appelés « soumissionnaires en attente » jusqu’à ce que vous les invitez.

Inviter les soumissionnaires

Il existe plusieurs façons d’inviter des soumissionnaires à un formulaire d’appel d’offres :

  • À l’aide du bouton principal « Inviter » :
    • Cliquez sur le menu Inviter en haut de l’écran et choisissez l’une des options suivantes :
      • Tous les soumissionnaires en suspens
      • Renvoyer les invitations
  • À partir de la bannière « Inviter des soumissionnaires standard » (si vous avez des soumissionnaires en suspens) :
    • Cliquez sur Inviter dans la bannière.
  • À l’aide du bouton Inviter individuel pour un soumissionnaire :
    1. Dans la colonne « Inviter le statut », cliquez sur Inviter pour une compagnie individuelle.
    2. Sélectionnez les destinataires de l’appel d’offres auxquels vous souhaitez envoyer l’invitation par courriel.

Après avoir cliqué sur Inviter, un message de confirmation s’affiche. Cliquez sur Envoyer lorsque vous êtes prêt à envoyer les invitations à soumissionner.

 

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