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Procore

Ajouter des soumissionnaires du répertoire à un formulaire de soumission

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Le contenu ci-dessous décrit les fonctionnalités qui font partie de la nouvelle expérience améliorée de gestion des soumissions. Voir À propos de l'expérience améliorée de la gestion des soumissions.

Objectif

Pour ajouter des soumissionnaires à partir de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie et les inviter à soumissionner.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Appel d'offres du projet.

Conditions préalables

Étapes

 Conseil
Si vous venez de terminer la création d'un formulaire de soumission, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et ajouter des soumissionnaires au lieu des premières étapes ci-dessous. 
  1. Accédez à l'outil Appel d'offres du projet.
  2. Ouvrez le dossier d'appel d'offres.
  3. En face du formulaire de soumission auquel vous souhaitez ajouter des soumissionnaires, cliquez sur le plus icon-plus-2.png et sélectionnez Répertoire.add-bidders-plus.png
    Remarque : Vous pouvez également accéder au bouton « Ajouter des soumissionnaires » à partir de l' tab « Soumissionnaires » lors de l'affichage d'un formulaire de soumission. Voir Afficher un formulaire de soumission. Si vous avez précédemment ajouté des soumissionnaires, le bouton « Ajouter des soumissionnaires » s'affiche en haut de la page.
    add-bidders-directory.png
  4. Utilisez la barre de recherche et le menu Filtres pour trouver des compagnies existantes à partir de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie. Voir Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission.
    Remarque : Si vous êtes un administrateur de compagnie et que vous souhaitez ajouter une nouvelle compagnie à inviter à soumissionner, cliquez sur Ajouter une compagnie. Voir Voir Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l'outil Appel d'offres.
  5. Cochez la case à cocher à côté de chaque compagnie que vous souhaitez ajouter au formulaire de soumission.
  6. Décidez si vous souhaitez inviter les soumissionnaires maintenant ou plus tard :
    • Pour ajouter les soumissionnaires sans envoyer d'invitation, cliquez sur Ajouter des soumissionnaires.
      Les compagnies sont automatiquement ajoutées à l' tab Soumissionnaires du formulaire de soumission. Ils sont appelés « soumissionnaires en attente » jusqu'à ce que vous les invitiez.
    • Pour inviter les soumissionnaires maintenant :
      1. Cliquez sur Envoyer des invitations.
      2. Cliquez sur Envoyer pour confirmer l'envoi du courriel d'invitation à soumissionner. 

Voir également