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Procore

Modifier les détails du projet dans la planification de la main-d’œuvre

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Objectif

Modifier les détails du projet dans Planification de la main-d’œuvre.

Contexte

La planification de la main-d’œuvre vous donne le capacité de créer et de modifier des projets afin de pouvoir gérer votre main-d’œuvre pour ces initiatives.

Remarque

Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou Planification de la main-d’œuvre, mais votre compagnie doit en choisir un comme système d’enregistrement. Votre équipe compte Procore guides votre compagnie via cette décision basée sur votre configuration.

Cet article est destiné aux clients qui ont la planification de la main-d’œuvre comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Renseignements supplémentaires
    • Si les synchronisations de données sont activées :
      • Les projets modifiés dans La planification de la main-d’œuvre sont synchronisés et disponibles dans Procore pour être utilisés avec d’autres outils Procore.
      • Les projets modifiés dans Procore ne sont PAS synchronisés avec la Planification de la main-d'œuvre, car votre compagnie a choisi de gérer les projets dans la Planification de la main-d'œuvre comme système d'enregistrement.
      • Seules certaines informations synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre Workforce Planning et Procore Projects?

Conditions préalables

Étapes

Vous pouvez modifier les informations du projet à deux (2) endroits :

Modifier les informations du projet à partir de la liste des projets

Vous pouvez modifier les informations directement sur la liste des projets en effectuant des modifications en ligne.

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez avec le bouton droit OU double-cliquez sur les informations de la ligne et de la colonne que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Les champs modifiables en ligne ont une bordure orange. S'il y a une bordure noire, vous ne pouvez pas modifier le champ en ligne, mais vous pouvez le faire à partir des détails du projet .
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  4. Ajoutez ou modifiez les informations.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations du projet à partir des détails du projet

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Localisez le projet à modifier. Cliquez ensuite sur le nom du projet.
  4. Localisez la section « Infos » et cliquez sur Modifier.
  5. Mettez à jour les informations du projet :
    Note: Les champs marqués d’un asterisk (*) sont obligatoires.
    Note: Tous les champs personnalisés qui ont été créés apparaissent dans cette section. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d’œuvre.
    1. Nom du projet*.Entrez le nom du projet.
    2. Groupes*.Sélectionnez les groupes du projet.
    3. Timezone.Sélectionnez le fuseau horaire du projet.
    4. Statut*.Entrez le « Statut » du projet en sélectionnant Actif, En attente ou Inactif.
    5. Numéro de projet.Entrez le numéro de projet du projet.
    6. Adresse.Entrez l’adresse de la rue du projet.
    7. Adresse 2. Entrez l’adresse de la rue du projet, continue.
    8. Ville/Ville.Entrez la ville ou la ville du projet.
    9. État/Province.Entrez l’état ou la province du projet.
    10. Code postal.Entrez le code postal du projet.
    11. Pays.Entrez le pays du projet.
    12. Date de début.Saisissez la date de début du projet.
    13. Est. Date de fin.Saisissez la date de fin estimée du projet.
    14. Heure de début quotidienne*.Saisissez l’heure de début quotidienne du projet.
    15. Heure de fin quotidienne*.Saisissez l’heure de fin quotidienne du projet.
    16. Taux moyen estimé.Entrez le taux horaire moyen du projet, également appelé « taux de soumission ».
    17. Pourcentage achevé.Entrez le pourcentage que le projet est terminé.
    18. Client.Entrez le client pour lequel le projet est destiné.
    19. Type de projet.Entrez le type de projet.
    20. Couleur du projet.Sélectionnez la couleur du projet.
  6. Cliquez sur Enregistrer.