Ajouter ou modifier des champs personnalisés pour les projets dans Workforce Planning
Objectif
Pour ajouter ou modifier des champs personnalisés pour les projets dans Workforce Planning.
Contexte
La planification de la main-d'œuvre vous permet d'ajouter des champs personnalisés aux projets. Les champs personnalisés vous permettent de saisir des informations supplémentaires sur vos projets.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
OU
Permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre avec la permission granulaire « Modifier les détails du projet » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
- Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Planification de la main-d'œuvre et permissions de niveau « Admin » dans l'outil Planification de la main-d'œuvre. Voir Créer des modèles de permissions pour la planification de la main-d'œuvre .
- Renseignements supplémentaires
- Si les synchronisations de données sont activées :
- Les champs personnalisés ne sont pas synchronisés avec les projets Procore.
- Si les synchronisations de données sont activées :
Conditions préalables
Remarque
Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou Workforce Planning , mais votre compagnie doit en choisir un comme système d'enregistrement. Votre Point de contact Procore guide votre compagnie dans cette décision en fonction de votre configuration.
- En fonction de votre système d'enregistrement :
- Créer un nouveau projet dans Procore
OU - Créer des projets dans la planification de la main-d'œuvre
- Créer un nouveau projet dans Procore
- Configurer des groupes pour la planification de la main-d'œuvre
Étapes
- Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
- Localisez le projet. Cliquez ensuite sur le nom du projet .
- Localisez la section « Info » et cliquez sur Modifier .
- Localisez le champ personnalisé.
Remarque : Les champs personnalisés créés pour les projets apparaîtront au bas de la section « Infos ». - Ajoutez ou modifiez les informations du champ personnalisé.
- Cliquez sur Enregistrer.