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Procore

Ajouter ou modifier des étiquettes pour les projets dans Workforce Planning

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Objectif

Pour ajouter ou modifier des étiquettes de projets dans Workforce Planning.

Contexte

Workforce Planning vous permet d'ajouter des étiquettes aux projets dans Workforce Planning. Les étiquettes peuvent être filtrées pour vous aider à organiser et à trouver rapidement des projets. Vous pouvez également joindre des documents à des étiquettes.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Les étiquettes ne sont pas synchronisées avec les projets dans l'outil Portefeuille .
Remarque

Les projets peuvent être créés et gérés dans Procore ou Workforce Planning , mais votre compagnie doit en choisir un comme système d'enregistrement. L'équipe de votre compte Procore guide votre compagnie dans cette décision en fonction de votre configuration. 

Étapes

Ajouter une étiquette

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur le nom du projet du projet.
  4. Cliquez sur l'onglet Devis .
  5. Dans la section « Étiquettes », cliquez sur Ajouter une étiquette.
  6. Dans le menu déroulant, sélectionnez l’étiquette.
  7. Facultatif : Téléversez tous les fichiers liés à l'étiquette.
  8. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier une étiquette

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur le nom du projet du projet.
  4. Cliquez sur l'onglet Devis .
  5. Dans la section « Étiquettes », cliquez sur la modification icon-edit2.png icône.
  6. Téléversez tous les fichiers liés à l'étiquette.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une étiquette

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur le nom du projet du projet.
  4. Cliquez sur l'onglet Devis .
  5. Dans la section « Étiquettes », cliquez sur Supprimer icon-delete-trash6.png icône.
  6. Cliquez sur Supprimer pour confirmer.