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Procore

Modifier les personnes dans la planification de la main-d'œuvre

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Objectif

Pour modifier les informations de profil des personnes pour la planification de la main-d'œuvre.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils de planification de la main-d'œuvre et de productivité sur le terrain, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils des personnes de votre main-d'œuvre à l'aide de l'outil Liste de personnes. Des informations de contact supplémentaires, des champs personnalisés et des étiquettes peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes de votre main-d'œuvre.

Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de planification de la main-d'œuvre, ainsi que dans les équipes et l'outil Feuilles de temps.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Seules les personnes ajoutées dans Workforce Planning peuvent être modifiées dans l'outil Liste de personnes.
  • Si les synchronisations de données sont activées :
    • Pour les projets utilisant Workforce Planning, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l'aide de l'outil Liste de personnes dans Workforce Planning. Les personnes ajoutées au répertoire de la compagnie ne seront PAS disponibles pour la planification de la main-d'œuvre.
    • Pour voir quelles informations sont ajoutées au répertoire de la compagnie, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre Workforce Planning et le répertoire de la compagnie Procore?
    • L'outil Liste de personnes vous permet d'ajouter des champs supplémentaires liés à vos utilisateurs et contacts qui n'apparaissent pas dans le répertoire de la compagnie.

Conditions préalables

Configurez les champs suivants à l'avance si vous mettez à jour les informations pour :

Étapes

Vous pouvez modifier les informations sur les personnes à deux (2) endroits :

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes 

Vous pouvez modifier les informations directement sur la liste des personnes en effectuant des modifications en ligne.

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste de personnes .
  3. Cliquez avec le bouton droit OU double-cliquez sur les informations de la ligne et de la colonne que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Les champs modifiables en ligne ont une bordure orange. S'il y a une bordure noire, vous ne pouvez pas modifier le champ en ligne, mais vous pouvez le faire à partir des détails des personnes .
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  4. Ajoutez ou modifiez les informations.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails des personnes 

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Localisez l'enregistrement de l'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur leur nom .
  4. Localisez la section « Info » et cliquez sur Modifier .
  5. Mettez à jour les informations dans les champs suivants au besoin :
    • Prénom. Entrez le prénom de la nouvelle personne.
    • Nom de famille* Saisissez le nom de famille de la nouvelle personne.
    • Titre du poste. Sélectionnez le titre du poste de la personne dans la liste déroulante. 
    • Courriel. Entrez l'adresse courriel de la personne.
      Remarque : Si vous créez un utilisateur, un courriel sera requis.
    • Téléphone. Entrez le numéro de téléphone de la personne.
    • Numéro d'identification de l'employé. Entrez l'ID d'employé de la personne.
    • Tapez. Sélectionnez si la personne doit être un utilisateur, attribuable ou les deux. 
    • Activer les SMS. Indiquez s'ils doivent recevoir des messages SMS de Procore concernant les affectations de leur main-d'œuvre. Voir Qu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans la planification de la main-d'œuvre?
      Remarques : 
      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.
      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
    • Activer le courriel. Indiquez s'ils doivent recevoir des courriels de Procore concernant les affectations de leur main-d'œuvre. Voir Qu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans la planification de la main-d'œuvre?
      Remarque : Si vous activez les notifications par courriel, un numéro de téléphone est requis.
    • Activez les notifications mobiles. Indiquez s'ils doivent recevoir des notifications via l'application Workforce Planning/LaborChart. Voir Qu'est-ce que l'application Workforce Planning/LaborChart?
    • Groupe. Sélectionnez les groupes de la personne. Voir Configurer les groupes pour la planification de la main-d'œuvre.
    • Statut . Indiquez si le statut de la personne est Actif ou Inactif .
    • Adresse . L'adresse de la personne.
    • Adresse 2 . L'adresse de la personne, a poursuivi.
    • Ville/Ville . La ville ou le village de la personne.
    • État/Province . L'état ou la province de la personne.
    • Code postal . Le code postal de la personne.
    • Pays . Le pays de résidence de la personne.
    • Salaire horaire . Le salaire horaire de la personne.
    • Date d'embauche . La date à laquelle la personne a été embauchée.
    • Date de naissance . La date de naissance de la personne.
    • Langue . La langue principale de la personne.
    • Genre . Le sexe de la personne.
    • Nom du contact d'urgence . Le nom du contact d'urgence de la personne.
    • Courriel de contact d'urgence . L'adresse courriel du contact d'urgence.
    • Téléphone de contact d'urgence . Le numéro de téléphone du contact d'urgence.
    • Relation de contact d'urgence. La relation entre la personne et son contact d'urgence.
  6. Cliquez sur Enregistrer.