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Procore

Modifier les personnes dans la planification de la main-d'œuvre

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Objectif

Pour modifier les informations de profil des personnes pour la planification de la main-d'œuvre.

Contexte

Pour les projets utilisant les outils de planification de la main-d'œuvre et de productivité sur le terrain, vous pouvez mettre à jour et gérer les profils des personnes de votre main-d'œuvre à l'aide de l'outil Liste de personnes. Des informations de contact supplémentaires, des champs personnalisés et des étiquettes peuvent être ajoutés pour mieux organiser les personnes de votre main-d'œuvre.

Les personnes gérées dans cet outil sont utilisées pour les affectations de planification de la main-d'œuvre, ainsi que dans les équipes et l'outil Feuilles de temps.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Renseignements supplémentaires
    • Seules les personnes ajoutées dans Workforce Planning peuvent être modifiées dans l'outil Liste de personnes.
    • Si les synchronisations de données sont activées :
      • Pour les projets utilisant Workforce Planning, les utilisateurs et les contacts DOIVENT être ajoutés à l'aide de l'outil Liste de personnes dans Workforce Planning. Les personnes ajoutées au répertoire de la compagnie ne seront PAS disponibles pour la planification de la main-d'œuvre.
      • Alors que certaines informations sur les utilisateurs et les travailleurs peuvent être modifiées dans le répertoire au niveau de la compagnie, l'outil Liste des personnes vous permettra d'ajouter des champs supplémentaires liés aux personnes qui n'apparaîtront PAS dans le répertoire au niveau de la compagnie.
      • Pour voir quelles informations sont ajoutées au répertoire de la compagnie, voir Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre Workforce Planning et le répertoire de la compagnie Procore?
      • À l'exception de « Statut », vous devez modifier les champs ci-dessus concernant les personnes dans l'outil Liste de personnes. Si vous modifiez leurs informations dans le répertoire de la compagnie, elles seront mises à jour avec ce qui se trouve dans l'outil Liste des personnes la prochaine fois que Workforce Planning se synchronisera avec Procore.
      • L'outil Liste de personnes vous permet d'ajouter des champs supplémentaires liés à vos utilisateurs et contacts qui n'apparaissent pas dans le répertoire de la compagnie.

Conditions préalables

Configurez les champs suivants à l'avance si vous mettez à jour les informations pour :

Étapes

Vous pouvez modifier les informations sur les personnes à deux (2) endroits :

Modifier les informations sur les personnes à partir de la liste des personnes 

Vous pouvez modifier les informations directement sur la liste des personnes en effectuant des modifications en ligne.

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste de personnes .
  3. Cliquez avec le bouton droit OU double-cliquez sur les informations de la ligne et de la colonne que vous souhaitez modifier.
    Remarque : Les champs modifiables en ligne ont une bordure orange. S'il y a une bordure noire, vous ne pouvez pas modifier le champ en ligne, mais vous pouvez le faire à partir des détails des personnes .
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  4. Ajoutez ou modifiez les informations.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les informations sur les personnes à partir des détails des personnes 

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Personnes et sélectionnez Liste des personnes .
  3. Localisez l'enregistrement de l'utilisateur à modifier. Cliquez ensuite sur leur nom .
  4. Localisez la section « Info » et cliquez sur Modifier .
  5. Mettez à jour les informations dans les champs suivants si nécessaire :
    Remarque : Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
    • Prénom*. Saisissez le prénom de la nouvelle personne.
    • Nom de famille*. Entrez le nom de famille de la nouvelle personne.
    • Titre du poste. Sélectionnez le titre du poste de la personne dans la liste déroulante. 
    • Courriel. Entrez l'adresse courriel de la personne.
      Remarque : Si vous créez un utilisateur, un courriel sera requis.
    • Téléphone. Entrez le numéro de téléphone de la personne.
    • Numéro d'identification de l'employé. Entrez l'ID d'employé de la personne.
    • Tapez*.Sélectionnez si la personne doit être un utilisateur, assignable ou les deux. 
    • Activer les SMS. Indiquez s'ils doivent recevoir des messages SMS de Procore concernant les affectations de leur main-d'œuvre. Voir Qu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans la planification de la main-d'œuvre?
      Remarques : 
      • Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer.
      • Si vous activez les notifications par SMS, un numéro de téléphone est requis.
    • Activer le courriel. Indiquez s'ils doivent recevoir des courriels de Procore concernant les affectations de leur main-d'œuvre. Voir Qu'est-ce qu'une alerte d'affectation dans la planification de la main-d'œuvre?
      Remarque : Si vous activez les notifications par courriel, un numéro de téléphone est requis.
    • Activez les notifications mobiles.Indiquez s'ils doivent recevoir des notifications via l'application LaborChart. Voir Qu'est-ce que l'application LaborChart?
    • Groupe* . Sélectionnez les groupes de la personne. Voir Configurer des groupes pour la planification de la main-d'œuvre .
    • Statut . Indiquez si le statut de la personne est Actif ou Inactif .
    • Adresse . L'adresse de la personne.
    • Adresse 2 . L'adresse de la personne, a poursuivi.
    • Ville/Ville . La ville ou le village de la personne.
    • État/Province . L'état ou la province de la personne.
    • Code postal . Le code postal de la personne.
    • Pays . Le pays de résidence de la personne.
    • Salaire horaire . Le salaire horaire de la personne.
    • Date d'embauche . La date à laquelle la personne a été embauchée.
    • Date de naissance . La date de naissance de la personne.
    • Langue . La langue principale de la personne.
    • Genre . Le sexe de la personne.
    • Nom du contact d'urgence . Le nom du contact d'urgence de la personne.
    • Courriel de contact d'urgence . L'adresse courriel du contact d'urgence.
    • Téléphone de contact d'urgence . Le numéro de téléphone du contact d'urgence.
    • Relation de contact d'urgence. La relation entre la personne et son contact d'urgence.
  6. Cliquez sur Enregistrer.