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Procore

Quelles informations sur les personnes sont synchronisées entre la planification des ressources et le Répertoire de la compagnie Procore ?

  1. Dernière mise à jour
    29 janv. 2025
  2. Enregistrer en tant que PDF

Contexte

Pour les projets utilisant les outils de planification des ressources et de suivi des ressources, vous pouvez gérer vos personnes à l’aide de la liste des personnes dans la planification des ressources. Lorsque les synchronisations de données sont activées, les personnes que vous ajoutez ici peuvent être utilisées pour les affectations de ressources, ainsi que dans les outils Équipeset Feuilles de temps. 

Les personnes se synchronisent de manière unidirectionnelle de l’outil de planification des ressources vers le Répertoire de Procore. Lorsque les données sont mises à jour dans la liste des personnes, elles sont synchronisées et mises à jour dans l’outil Répertoire de la compagnie. La majorité des synchronisations prennent moins d’une minute

Réponse

Vous avez trois options lors de la création de personnes dans la planification des ressources : « Utilisateur », « Assignable » ou « Les deux ». La façon dont vous créez un utilisateur dans la planification des ressources détermine certaines fonctionnalités pour l’utilisateur et l’endroit où ses informations utilisateur sont synchronisées dans le Répertoire de la compagnie.

Remarque

Organigramme du PAM (8).png

Les deux

  • Peut être affecté à des affectations de ressources
  • Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant qu'« Utilisateur »
  • Peut suivre son propre temps à l’aide de l’outil My Time

Utilisateur

  • Ne peut PAS être affecté à des affectations de ressources
  • Peut se connecter à Procore et à la planification des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant qu'« Utilisateur »

Attribuable

  • Peut être affecté à des affectations de ressources
  • Impossible de se connecter à Procore et à la planification des ressources
  • Peut être suivi à l’aide des feuilles de temps Procore
  • Est ajouté au Répertoire en tant que « Contact »

 

Une fois que vous avez décidé comment créer votre utilisateur, les informations suivantes sont synchronisées de la liste des personnes vers le Répertoire de la compagnie Procore :

Planification des ressources Procore
Prénom Prénom
Nom Nom
Identifiant de l'employé Identifiant de l'employé
Téléphone cellulaire Téléphone cellulaire
Adresse courriel Adresse courriel
Titre de poste Titre de poste
Statut Actif ?
Remarque
    Les champs de la Planification des ressources sans mappage direct vers le Répertoire de la compagnie ne sont pas synchronisés avec le Répertoire de la compagnie, mais sont disponibles dans la planification des ressources. 
  • Si vous modifiez des utilisateurs dans le Répertoire de la compagnie, ces modifications ne sont PAS visibles dans la planification des ressources. Les modifications doivent être mises à jour dans la liste des personnes de la planification des ressources, qui est ensuite synchronisée avec le répertoire de la compagnie.
  • Par défaut, les utilisateurs synchronisés avec Procore reçoivent des permissions de niveau « Standard » pour l’outil de planification des ressources et le niveau de permission le plus bas possible pour tous les autres outils Procore. Vous pouvez accorder des permissions en mettant à jour vos modèles de permissions de compagnie ou en mettant à jour les permissions de l’utilisateur dans son profil. Voir Modifier un modèle de permissions de compagnie ou Modifier un compte d’utilisateur dans le Répertoire de la compagnie.
  • Pour éviter les doublons, assurez-vous que toutes les personnes disposent des enregistrements correspondants des éléments suivants à la fois dans la planification des ressources et dans le Répertoire de la compagnie :
    • Identifiant de l'employé
    • Adresse courriel
    • Types d’utilisateurs

Voir également