Remplir une demande de ressource

Les demandes de ressources sont un moyen efficace de faire savoir à votre équipe que vous avez besoin d’une ressource pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas qui attribuer ou si vous n’avez pas les permissions pour créer des affectations vous-même.

Une fois la demande créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande.

• Permissions d'utilisateur requises

• Tout utilisateur peut être affecté à une demande, même s’il ne répond pas aux exigences de la demande, comme avoir les certifications demandées.

• Les demandes apparaissent dans les outils Liste des demandes, Tableaux d’affectation et Gantt d’affectation.

  • La liste des demandes affiche uniquement les demandes de ressources en attente.

  • Sur les tableaux d’affectation, les demandes sont situées dans le projet et portent l’icône Ajouter une personne assignée .

  • Sur le Gantt d’affectation, les demandes sont situées dans le projet sous l’en-tête « Demandes ».

• Par défaut, les tableaux d’affectation afficheront toutes les demandes en suspens, quelle que soit la date sélectionnée. Pour n’afficher que les demandes du jour que vous consultez, mettez à jour les valeurs par défaut lors de l’affichage des tableaux d’affectation. Voir Afficher les tableaux des affectations.

• Créer une demande de ressource

Vous pouvez répondre aux demandes à partir des endroits suivants dans Planification des ressources :

• Tableaux d’affectation

• Gantt d’affectation (Bêta)

• Affectations Gantt

• Liste de demandes

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.

3. Recherchez la demande que vous souhaitez remplir dans la section demandes ouvertes du projet.
   Remarques : Vous devrez peut-être développer la section des demandes pour voir la demande.

4. Cliquez sur l’icône Ajouter une personne assignée et sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Sélectionner une ressource ».
   OU
   À partir du « Banc de ressources », utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom de la personne assignée vers la demande. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planification des ressources?

5. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’attribution et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: Mettez à jour le « Objet ».

     • Facultatif: Mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.

       • Échéancier. Placez la bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte dans le futur. Voir Gérer les alertes d’affectation planifiées.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant qu’ébauche. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Gantt (bêta).

3. Dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.
   OU
   Survolez la demande dans la liste et cliquez sur les points de suspension verticaux , puis sélectionnez Modifier la demande.
   OU
   Cliquez avec le bouton droit sur la demande ou sur la barre de demande , puis cliquez sur Modifier la demande.

4. Sous « Ressource », sélectionnez une ressource.

5. Cliquez sur Mettre à jour pour affecter la ressource à l’affectation.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Affectations et Gantt.

3. Cliquez sur la barre correspondant à la demande que vous souhaitez remplir.

4. Cliquez sur Remplir la demande.

5. Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Ressource ».

6. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :

   • Cliquez sur Enregistrer.

   • Sélectionnez l’icône du curseur et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’attribution et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée.

     • Facultatif: Mettez à jour le « Objet ».

     • Facultatif: Mettez à jour le « Contenu de l’alerte ».

     • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :

       • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.

       • Échéancier. Placez la bascule en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte dans le futur. Voir Gérer les alertes d’affectation planifiées.

         1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.

         2. Cliquez sur Enregistrer.

       • Enregistrer l’ébauche. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant qu’ébauche. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.

2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes.

3. Recherchez la demande que vous souhaitez remplir.

   1. Cliquez sur l’icône ajouter une personne assignée pour répondre à une demande de main-d’œuvre.

   2. Cliquez sur l’icône ajouter un équipement pour répondre à une demande d’équipement.

4. Sélectionnez la ressource dans le menu déroulant « Ressource ».

5. Cliquez sur Mettre à jour pour attribuer la demande.