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Procore

Remplir une demande de ressource

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Objectif

Répondre à une demande de ressources pour la planifications des ressources.

Contexte

Les demandes de ressources sont un moyen efficace de faire savoir à votre équipe que vous avez besoin d’une ressource pour un projet particulier. Créez une demande de ressource lorsque vous avez besoin d’une ressource, mais que vous ne savez pas qui affecter, ou si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour créer des affectations vous-même.

Une fois qu’une demande est créée, une ressource peut être affectée pour répondre à cette demande. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
  • Les demandes apparaissent dans les outils Liste des demandes, Tableaux d’affectation et Gantt d’affectation.
    • La liste des demandes affiche uniquement les demandes de ressources en attente.
    • Sur les tableaux d’affectation, les demandes se trouvent dans le projet et portent l’icône Ajouter une personne assignée icon-fill-request-wfp.png .
    • Sur le Gantt d’affectation, les demandes sont situées dans le projet sous l’en-tête « Demandes ».
  • Par défaut, les tableaux d’affectation afficheront toutes les demandes en attente, quelle que soit la date sélectionnée. Pour n’afficher que les demandes du jour que vous consultez, mettez à jour les valeurs par défaut lors de l’affichage des tableaux d’attribution. Voir Afficher les tableaux des affectations.

Conditions préalables

Étapes

Vous pouvez remplir les demandes à partir des emplacements suivants dans la planifications des ressources :

Remplir une affectation de ressource à partir de la liste des demandes

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Demandes et sélectionnez Liste des demandes.
  3. Recherchez la demande que vous souhaitez remplir et cliquez sur l’icône Ajouter icon-fill-request-wfp.png une personne assignée en ligne avec la demande.
  4. Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Ressource ».
  5. Cliquez sur Enregistrer.
  6. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ?
      • Facultatif: Mettez à jour l'« Objet ».
      • Facultatif: Mettre à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Remarque : Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le commutateur en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Remarque : Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectations planifiées.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Remarque : Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Remplir une affectation de ressource à partir des tableaux d’affectation

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et sélectionnez Tableaux.
  3. Localisez la demande que vous souhaitez remplir dans la section Demandes ouvertes du projet.
    Remarques : Vous devrez peut-être développer la section des demandes pour voir la demande.
  4. Cliquez sur l’icône Ajouter une personne assignée et sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Sélectionner une ressource ».icon-fill-request-wfp.png 
    OU
    À partir du « Banc de ressources », utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer le nom de la personne assignée vers la demande. Voir Qu’est-ce que le « banc de ressources » dans la planifications des ressources ?
  5. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ?
      • Facultatif: Mettez à jour l'« Objet ».
      • Facultatif: Mettre à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Remarque : Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le commutateur en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Remarque : Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectations planifiées.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Remarque : Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.

Remplir une affectation de ressource à partir du Gantt d’affectation

  1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Affectations et Gantt (Legacy).
  3. Cliquez sur la barre correspondant à la demande que vous souhaitez remplir.
  4. Cliquez sur Remplir la demande.
  5. Sélectionnez la personne assignée dans le menu déroulant « Ressource ».
  6. Choisissez une option pour enregistrer l’affectation :
    • Cliquez sur Enregistrer.
    • Sélectionnez l’icône du curseur icon-caret-wfp.png et sélectionnez Enregistrer et alerter pour enregistrer l’affectation et envoyer une alerte d’affectation à la personne assignée. Voir Qu’est-ce Une alerte d’affectation existe-t-elle dans la planifications des ressources ?
      • Facultatif: Mettez à jour l'« Objet ».
      • Facultatif: Mettre à jour le « Contenu de l’alerte »
      • Sélectionnez le moment d’envoi de l’alerte :
        • Envoyer maintenant. Sélectionnez cette option pour envoyer l’alerte immédiatement, puis cliquez sur Envoyer.
          Remarque : Cela enverra l’alerte immédiatement en fonction des paramètres d’alerte par défaut ou d’affectation de projet.
        • Horaire. Placez le commutateur en position ACTIVÉ pour planifier l’envoi de l’alerte à l’avenir.
          Remarque : Vous pouvez modifier ou envoyer l’alerte planifiée ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectations planifiées.
          1. Sélectionnez la date et l’heure d’envoi de l’alerte.
          2. Cliquez sur Enregistrer.
        • Enregistrer le brouillon. Sélectionnez cette option pour enregistrer l’alerte en tant que brouillon. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
          Remarque : Vous pouvez modifier ou envoyer le brouillon ultérieurement. Voir Gérer les alertes d’affectation d’ébauche.