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Procore

Envoyer un budget vers Intégrations ERP pour l'acceptation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Envoyer votre budget à l'outil Intégrations ERP pour acceptation pour exportation vers un système ERP intégré par un approbateur comptable.

Contexte

Lorsque vous créez ou mettez à jour le budget d'un projet dans Procore, vous souhaiterez envoyer les données nouvelles et mises à jour dans l'outil Budget de Procore à l'outil Intégrations ERP de votre compagnie. Une fois que les données ont été envoyées avec succès à l'outil Intégrations ERP, elles peuvent ensuite être acceptées ou rejetées pour exportation vers votre ERP par l'approbateur comptable de votre compagnie. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
  • Information supplémentaire :
    • Le budget doit être verrouillé avant l'exportation. Voir Verrouiller un budget. 
    • Vous ne serez pas autorisé à déverrouiller l'outil Budget du projet Procore, sauf si ce qui suit est vrai : 
      • Les entrées exportées ont été publiées manuellement dans votre système ERP à l'aide de la fonction Coût du projet.
        OU
      • Le budget est rejeté par l'approbateur comptable
    • Si vous avez envoyé le budget par erreur ou si vous devez apporter une modification, vous pouvez récupérer un budget envoyé à Intégrations ERP avant acceptation.
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des budgets. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
    Cela révèle la page Budget. 
  2. Dans la page « Budget », examinez les postes budgétaires du budget.


     
  3. Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre budget à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable, cliquez sur Envoyer à l'ERP (ou, si vous avez déjà envoyé le budget, cliquez sur Renvoyer à l'ERP).

    send-to-erp.png
     

  1. Si vous mettez à jour un budget Procore qui a été synchronisé avec votre ERP, voir Créer un poste budgétaire et Créer une modification budgétaire.

Le système envoie le budget d'origine et les modifications budgétaires à l'outil Intégrations ERP où il peut être accepté ou rejeté pour exportation vers votre ERP par un approbateur comptable.