Passer au contenu principal
Procore

Envoyer un ODCE à l'ERP pour acceptation comptable

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Envoyer un ordre de changement à l'engagement (ODCE) à l'outil Intégrations ERP afin qu'il puisse être accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers votre système ERP intégré. 

Contexte

Lorsque vous créez un ODCE sur un projet Procore, le nouveau ODCE doit être envoyé à l'outil Intégrations ERP dans Procore pour acceptation par un approbateur comptable. Après acceptation, le système exportera les données de l'ODCE vers votre système ERP intégré.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      ET
    • « Admin » dans l'outil Ordres de changement du projet
  • Exigences :
    • Compagnie sous contrat. Doit être un fournisseur lié à l'ERP dans l'outil Répertoire. 
    • Statut. Doit être « Approuvé ». 
    • Ventilation des coûts (VDC). Doit inclure au moins un (1) poste avec un code de coût standard ERP. 
  • Des considérations et des limitations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Ordres de changement du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Engagements . 
  3. Localisez l'ODCE souhaité dans la liste. Cliquez ensuite sur Afficher.
  4. Si toutes les données de l'ODCE s'affichent comme vous le souhaitez, cliquez sur Envoyer à l'ERP.
    • Le système envoie l'ODCE à l'outil Intégrations ERP. Les champs suivants sont verrouillés et ne peuvent pas être modifiés après l'exportation :
      • Entreprise contractante
      • Titre
      • Statut
      • Montant total