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Procore

Récupérer un budget de l'ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

​Objectif​

Récupérer un budget qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP avant qu'il n'ait été accepté par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'un budget est envoyé à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable, le système verrouille le budget. Vous ne pourrez le modifier dans Procore qu'après :

  • Le budget a été accepté pour exportation vers le système ERP intégré par l'approbateur comptable désigné de votre compagnie et a été synchronisé avec le système ERP intégré.
    OU
  • Le budget a été rejeté par l'approbateur comptable. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé un budget à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines données, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour récupérer le budget à partir de l'outil Intégrations ERP. Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur comptable n'a pas encore approuvé le budget pour l'exportation.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requise :
  • Informations complémentaires :
    • Vous ne pouvez récupérer un budget qui a été envoyé à l'outil Intégrations ERP de la compagnie s'il n'a pas encore été accepté ou rejeté par un approbateur comptable.
    • Si vous réussissez à récupérer un budget à partir de l'outil Intégrations ERP, vous pourrez déverrouiller le budget, apporter des modifications et soumettre à nouveau le budget.
  • Des limitations, exigences ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compagnie est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budgets du projet.
  2. Cliquez sur Récupérer de l'ERP.


     
  3. Cliquez sur Débloquer le budget.
    Remarque : Vous ne pouvez pas déverrouiller un budget s'il y a une modification budgétaire. Voir Créer une modification de budget.