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Procore

Récupérer une facture de sous-traitant à partir d'intégrations ERP avant acceptation

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Récupérer une facture de sous-traitant qui a été envoyée à l'outil Intégrations ERP avant qu'elle ne soit acceptée par un approbateur comptable pour l'exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Une fois qu'une facture est envoyée à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur comptable, le système verrouille la facture et vous n'êtes PAS autorisé à la modifier dans Procore, jusqu'à ce qu'elle soit acceptée et exportée vers le système ERP intégré par la comptabilité désignée de votre compagnie approbateur, ou rejetée par l'approbateur comptable. 

Cependant, si vous avez récemment envoyé une facture à l'outil Intégrations ERP et réalisez que vous devez corriger rapidement certaines informations, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour récupérer la facture à partir de l'outil Intégrations ERP.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Remarques
  • Les permissions d'accès aux outils Facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies dans l'outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux. Les noms des outils Procore varient en fonction du dictionnaire de points de vue configuré dans Procore. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?
  • Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
    • Un compte d’utilisateur Procore.
    • Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
    • Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
    • Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
  • Limites :
    • Vous ne pouvez effectuer ces étapes de récupération que si l'approbateur comptable n'a pas encore accepté ou rejeté la facture pour l'exportation vers le système ERP. 
  • Des exigences, limitations ou considérations supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus d'informations.

Étapes

  1. Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l'outil Intégrations ERP
  2. Récupérer une facture individuelle à partir de l'outil Intégrations ERP

Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l'outil Intégrations ERP

  1. Récupérer une ou plusieurs factures à partir de l'outil Intégrations ERP
  2. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  3. Localisez l'engagement avec la ou les factures avec lesquelles travailler. Cliquez ensuite sur Afficher. 
  4. Cliquez sur l'onglet Factures .
  5. Cochez la case à côté des factures souhaitées.
  6. Cliquez sur Récupérer de l'ERP. 

Récupérer une facture individuelle à partir de l'outil Intégrations ERP

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Localisez l'engagement avec la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur Afficher. 
  3. Cliquez sur l'onglet Factures .
  4. Localisez la facture souhaitée et cliquez sur Afficher pour l'ouvrir.
  5. Cliquez sur Récupérer de l'ERP.