De quelles permissions ai-je besoin pour ajouter des utilisateurs à un projet Procore?

Exemple

AC Construction est une petite entreprise de construction. Un chef de projet chez AC est responsable de la supervision d'un (1) projet de construction et utilise le modèle de permissions par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore sur le projet. Dans son état par défaut, ce modèle de permissions fournit au chef de projet une permission de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire du projet. Cela donne au responsable la possibilité d'ajouter de nouveaux utilisateurs au projet et d'effectuer toutes les autres actions disponibles dans le répertoire du projet (par exemple, ajouter des compagnies, supprimer des compagnies, désactiver des compagnies, ajouter une assurance de projet pour une compagnie, etc.).

Exemple

Nelson General Contractors (NGC) est une entreprise de construction plus importante avec de nombreux projets de construction. Jill est gestionnaire de projet principale chez NGC et est responsable de la supervision de quatre (4) des projets de construction de son entreprise. En tant que chef de projet senior, le profil d'utilisateur de Jill dans l'annuaire d'entreprise de Procore a été associé au modèle d'autorisation par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? ). Cela donne à Jill une autorisation de niveau « Admin » pour tous les outils de niveau projet qui ont été activés sur ses projets.

Comme Jill est occupée à jongler avec les exigences liées à la gestion de plusieurs projets, elle aimerait déléguer la tâche d'ajouter de nouveaux comptes utilisateurs Procore à son coordinateur de projet, Jack. Pour ce faire :

1. Jill créerait d'abord un nouveau modèle d'autorisations de projet nommé « Coordinateur de projet - Interne » dans l'outil Autorisations de l'entreprise. Voir Créer un modèle d'autorisations de projet .
2. Ensuite, lors de la configuration des paramètres de son nouveau modèle d'autorisations, Jill définirait les autorisations d'accès à chaque outil au niveau du projet.
3. Enfin, lorsque Jill définirait les permissions du modèle pour l'outil Répertoire au niveau du projet, elle activerait d'abord la permission de niveau « standard », puis au moins une des deux permissions granulaires pour l'outil Répertoire dans le modèle « Coordinateur de projet interne » :

• Add from Company Directory (Assignable Permission Templates Only). Mark this checkbox to enable the 'Bulk Add from Co. Directory' button in the Project Directory tool. This provides the user(s) associated with this permission template with the ability to add one or more existing users from the Company Directory to a Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See Bulk Add Users and Companies to a Project Directory.
  Notes:

  • Users associated with this granular permission will neither be permitted to create new users in the Project Directory, nor edit users added to the Project Directory, including the users that they add to a project.
  • Users will also NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users. 
     

• Create and Edit Users. Mark this checkbox to enable the 'Add User' button in the Project Directory tool. This permission provides the user(s) associated with the permission template with the ability to create new users in the Project Directory and edit existing users in the Project Directory. It also allows users to choose from these options at the time a user is added to a project: (1) Apply an assignable permission template to one or more users (if at least one assignable template is specified), (2) Apply the default permission template to one or more users, and (3) Select the 'Do Not Apply a Permission Template' option. See  Add a User Account to the Project Directory and Edit a User Account in the Project Directory. Users will also have the ability to remove users from a project (Note: Users will NOT be permitted to change permission template assignments after adding one or more users).