De quelles permissions ai-je besoin pour ajouter des utilisateurs à un projet Procore?

Exemple

AC Construction est une petite entreprise de construction. Un chef de projet chez AC est responsable de la supervision d'un (1) projet de construction et utilise le modèle de permissions par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore sur le projet. Dans son état par défaut, ce modèle de permissions fournit au chef de projet une permission de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire du projet. Cela donne au responsable la possibilité d'ajouter de nouveaux utilisateurs au projet et d'effectuer toutes les autres actions disponibles dans le répertoire du projet (par exemple, ajouter des compagnies, supprimer des compagnies, désactiver des compagnies, ajouter une assurance de projet pour une compagnie, etc.).

Exemple

Nelson General Contractors (NGC) est une entreprise de construction plus importante avec de nombreux projets de construction. Jill est gestionnaire de projet principale chez NGC et est responsable de la supervision de quatre (4) des projets de construction de son entreprise. En tant que chef de projet senior, le profil d'utilisateur de Jill dans l'annuaire d'entreprise de Procore a été associé au modèle d'autorisation par défaut « Chef de projet - Interne » de Procore (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisations ? ). Cela donne à Jill une autorisation de niveau « Admin » pour tous les outils de niveau projet qui ont été activés sur ses projets.

Comme Jill est occupée à jongler avec les exigences liées à la gestion de plusieurs projets, elle aimerait déléguer la tâche d'ajouter de nouveaux comptes utilisateurs Procore à son coordinateur de projet, Jack. Pour ce faire :

1. Jill créerait d'abord un nouveau modèle d'autorisations de projet nommé « Coordinateur de projet - Interne » dans l'outil Autorisations de l'entreprise. Voir Créer un modèle d'autorisations de projet .
2. Ensuite, lors de la configuration des paramètres de son nouveau modèle d'autorisations, Jill définirait les autorisations d'accès à chaque outil au niveau du projet.
3. Enfin, lorsque Jill définirait les permissions du modèle pour l'outil Répertoire au niveau du projet, elle activerait d'abord la permission de niveau « standard », puis au moins une des deux permissions granulaires pour l'outil Répertoire dans le modèle « Coordinateur de projet interne » :

• Ajouter à partir du répertoire de la compagnie (modèles de permissions attribuables uniquement). Cochez ce case à cocher pour activer le bouton « Ajouter en bloc à partir de la compagnie » dans l’outil Répertoire du projet. Cela fournit aux utilisateurs associés à ce modèle de permissions la capacité d’ajouter un ou plusieurs utilisateurs existants du répertoire de la compagnie à un répertoire de projet. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi ces options au moment où un utilisateur est ajouté à un projet : (1) Appliquer un modèle de permissions attribuable à un ou plusieurs utilisateurs (si au moins un modèle est spécifié), (2) Appliquer le modèle de permissions par défaut à un ou plusieurs utilisateurs et (3) Sélectionnez l’option « Ne pas appliquer de modèle de permissions ». Voir Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies à un répertoire de projet.
  Notes:

  • Les utilisateurs associés à cette permission granulaire ne seront pas autorisés à créer de nouveaux utilisateurs dans le répertoire du projet, ni à modifier les utilisateurs ajoutés au répertoire de projet, y compris les utilisateurs qu’ils ajoutent à un projet.
  • Les utilisateurs ne seront pas non plus autorisés à modifier les affectations des modèles de permission après avoir ajouté un ou plusieurs utilisateurs. 
     

• Créer et modifier des utilisateurs. Cochez cette case à cocher pour activer le bouton « Ajouter un utilisateur » dans l'outil Répertoire du projet. Cette permission permet aux utilisateurs associés au modèle de permissions de créer de nouveaux utilisateurs dans le répertoire du projet et de modifier les utilisateurs existants dans le répertoire du projet. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi ces options au moment où un utilisateur est ajouté à un projet : (1) Appliquer un modèle de permissions attribuable à un ou plusieurs utilisateurs (si au moins un modèle attribuable est spécifié), (2) Appliquer le modèle par défaut modèle de permissions à un ou plusieurs utilisateurs, et (3) Sélectionnez l'option « Ne pas appliquer de modèle de permissions ». Voir  Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet et Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet. Les utilisateurs auront également la possibilité de supprimer des utilisateurs d'un projet (Remarque : les utilisateurs ne seront PAS autorisés à modifier les affectations de modèles de permissions après avoir ajouté un ou plusieurs utilisateurs).