De quelles permissions ai-je besoin pour ajouter des utilisateurs à un projet Procore?

Exemple

AC Construction est une petite entreprise de construction. Jackie est chef de projet chez AC et est responsable de la supervision d'un (1) projet de construction. En tant que chef de projet chez AC, le profil utilisateur de Jackie a été configuré pour utiliser le modèle d'autorisation par défaut « Gestionnaire de projet interne » pour son projet. Dans son statut par défaut, ce modèle d'autorisation fournit à Jackie une autorisation de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire du projet afin qu'elle puisse ajouter de nouveaux utilisateurs à son projet et effectuer toutes les autres actions disponibles dans le répertoire de projets (c'est-à-dire ajouter des entreprises, supprimer des entreprises, désactiver des entreprises , ajouter une assurance projet pour une entreprise, etc.).

Exemple

Nelson General Contractors (NGC) est une plus grande entreprise de construction avec de nombreux projets de construction. Jill est une gestionnaire de projet principale à NGC qui est responsable de la supervision de quatre (4) projets de construction de son entreprise. En tant que chef de projet principal, le profil utilisateur de Jill dans le répertoire d'entreprise de Procore a été associé au modèle d'autorisation par défaut « Gestionnaire de projet interne » de Procore (voir Qu'est-ce qu'un modèle d'autorisation?). Cela fournit à Jill une autorisation de niveau « Admin » sur tous les outils de niveau Projet qui ont été activés sur ses projets.

Comme Jill est occupée à jongler avec les exigences liées à la gestion de plusieurs projets, elle aimerait déléguer la tâche d'ajouter de nouveaux comptes utilisateurs Procore à son coordinateur de projet, Jack. Pour ce faire :

1. Jill créerait d'abord un nouveau modèle de permissions au niveau de la compagnie nommé « Coordinateur de projet interne » dans l'outil Permissions de la compagnie. Voir Créer un modèle de permissions.
2. Ensuite, lors de la configuration des paramètres pour son nouveau modèle de permissions de la compagnie, Jill définirait les permissions d'accès à chaque outil de niveau Projet.
3. Enfin, lorsque Jill définirait les permissions du modèle pour l'outil Répertoire au niveau du projet, elle activerait d'abord la permission de niveau « standard », puis au moins une des deux permissions granulaires pour l'outil Répertoire dans le modèle « Coordinateur de projet interne » :

• Ajouter depuis le répertoire de la société (modèles de permissions attribuables uniquement). Cochez cette case pour activer l'option « Ajouter à partir de l’annuaire de la soc. » dans l'outil « Annuaire de projet ». Cela permet à l'utilisateur ou aux utilisateurs associés à ce modèle de permission d'ajouter un ou plusieurs utilisateurs existants de l'annuaire de la société à un annuaire de projet. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi ces options au moment où un utilisateur est ajouté à un projet : (1) Appliquer un modèle de permission attribuable à un ou plusieurs utilisateurs (si au moins un modèle est spécifié), (2) Appliquer le modèle de permission par défaut à un ou plusieurs utilisateurs, et (3) Sélectionner l'option « Ne pas appliquer un modèle de permission ». Voir Ajouter en bloc des utilisateurs et des sociétés au répertoire du projet.
  Remarques :

  • Les utilisateurs associés à cette permission granulaire ne seront pas autorisés à créer de nouveaux utilisateurs dans le répertoire de projets, ni à modifier les utilisateurs ajoutés au répertoire de projets, y compris les utilisateurs qu'ils ajoutent à un projet.
  • Les utilisateurs ne seront pas non plus autorisés à modifier les affectations des modèles de permission après avoir ajouté un ou plusieurs utilisateurs. 
     

• Créer et modifier des utilisateurs (modèles d'autorisation assignables uniquement). Cochez cette case pour activer le bouton « Ajouter un utilisateur » dans l'outil Répertoire de projets. Cette autorisation permet à ou aux utilisateurs associés au modèle d'autorisation de créer de nouveaux utilisateurs dans le répertoire de projet et de modifier les utilisateurs existants dans le répertoire de projet. Il permet également aux utilisateurs de choisir parmi ces options au moment où un utilisateur est ajouté à un projet : (1) Appliquer un modèle de permission assignable à un ou plusieurs utilisateurs (si au moins un modèle assignable est spécifié), (2) Appliquer le modèle de permission par défaut à un ou plusieurs utilisateurs, et (3) Sélectionner l'option « Ne pas appliquer un modèle de permission ». Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet Répertoire et Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet. Les utilisateurs auront également la possibilité de supprimer des utilisateurs d'un projet (Remarque : les utilisateurs NE seront PAS autorisés à modifier les affectations des modèles de permission après avoir ajouté un ou plusieurs utilisateurs).