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Procore

Exporter le rapport des balises nécessitant une action

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour générer et exporter le rapport Balises nécessitant une action dans Workforce Planning.

Contexte

Le rapport Balises nécessitant une action affiche une liste de toutes les balises expirées ou approchant de leur date d'expiration. Voir Configurer les balises pour Workforce Planning et Comment utiliser les balises avec des dates d'expiration dans Workforce Planning ? Vous pouvez exporter le rapport vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • PDF (format de document portable)
  • Informations complémentaires :
    • Les informations contenues dans le rapport reflètent votre accès aux informations dans la planification de la main-d'œuvre.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Rapports et sélectionnez Balises nécessitant une action .
  3. Dans la liste déroulante, choisissez la catégorie de balises.
  4. Cochez les cases des balises à inclure dans le rapport.
    Remarque : Vous ne pouvez choisir que des balises configurées avec une date d'expiration.
  5. Configurez votre rapport avec les options suivantes :
    • Pour « Inclure les étiquettes qui n'ont pas expiré mais qui se trouvent dans leur plage d'avertissement », déplacez la bascule en position ON . Voir Comment utiliser des étiquettes avec des dates d'expiration dans Workforce Planning?
      Remarque : Si cette bascule est désactivée, seules les balises expirées sont incluses dans votre rapport.
    • Pour « Afficher le numéro d'employé », déplacez la bascule en position ACTIVÉ .
    • Pour « Afficher le titre du poste de l'employé », déplacez la bascule en position ACTIVÉ .
    • Sélectionnez si vous souhaitez afficher l'étiquette par nom , abréviation ou les deux .
    • Pour « Afficher la date d'expiration », déplacez la bascule en position ON .
    • Pour « Afficher le temps jusqu'à l'expiration », déplacez la bascule en position ON .
  6. Cliquez sur l' exportation icon-export-wfp.png , puis sélectionnez pour télécharger un fichier CSV ou PDF . 
    • Si vous exportez un PDF, sélectionnez l' orientation de la page et le format du papier .
  7. Cliquez sur Exporter CSV ou Exporter PDF .
 Conseil

Si un rapport n'est pas téléchargé immédiatement, vous pouvez vérifier le statut en accédant à Rapports et téléchargement en file d'attente .