Finances du projet : Améliorations des données financières basées sur les unités

Liste des améliorations basées sur les unités

Nous ajoutons les améliorations suivantes aux outils Finances du projet de Procore :

• Liste déroulante Nouvelle unité de mesure (UdM)
• Calculer automatiquement le montant du « budget d’origine » avec des entrées de données basées sur des unités sur les postes budgétaires
• Ajouter des postes UdM en bloc à l'aide d'un modèle d'importation de budget mis à jour
• Nouvelles colonnes basées sur les unités à utiliser dans les affichages budgétaires et les rapports Procore

Liste déroulante Nouvelle unité de mesure (UdM)

Comme première étape vers la fourniture aux utilisateurs de Procore d'unités de mesure standardisées, Procore avait ajouté une nouvelle liste déroulante UdM à l'expérience améliorée des postes sur les outils financiers de projet de Procore.  Cette liste remplace le champ UdM d'entrée de texte libre existant. Pour les postes budgétaires existants, les entrées de texte en format libre seront conservées. Cependant, lors de l'ajout de nouveaux postes ou lors de la modification d'un poste existant, vous devez sélectionner l'une des UdM par défaut dans la liste principale. Pour examiner les unités de mesure sur le maître, voir Quelles unités de mesure sont incluses dans la liste principale de Procore?

Remarque

Avez-vous connu la nouvelle liste déroulante définit l’étape pour une autre mise à jour Procore qui permet à l’administrateur Procore de votre compagnie de créer une liste d’UdM personnalisée à utiliser sur les projets de l’compte Procore de votre compagnie? Pour en savoir plus sur cette version, voir Gestion financière : Unités de mesure cohérentes et personnalisées (UdM).

Nouvelle liste des UdM	Ajouté à ces outils	Objectif	Pour plus de détails, voir
	Budget	Créez des postes budgétaires qui incluent la quantité unitaire, l’UdM et le coût unitaire.	Ajouter un poste budgétaire
	Événements de changement	Capturer les changements d'unité via l'UdM sur l'ODM des rev et l'ODG des coûts	Ajouter des postes d'événement de changement

Calculer automatiquement le montant du « budget d'origine » avec des entrées de données basées sur des unités sur les postes

Procore a mis à jour l'expérience récemment améliorée des postes dans les outils Budget et Événements de changement pour modifier le fonctionnement de ces trois (3) colonnes : Qté unitaire , UdM et Coût unitaire .  Lors de la création d'un nouveau poste budgétaire avec des détails de coût unitaire, vous pouvez choisir un bouton d'option « Calculer automatiquement » qui examine vos entrées de données dans les cellules basées sur des unités pour calculer la valeur dans la cellule « Budget d'origine ». Vous pouvez également remplacer manuellement le calcul automatique en sélectionnant le bouton d'option point d'exclamation (!) et en saisissant une valeur dans la cellule « Budget d'origine ». 

Ajouter des postes d’UdM en bloc à l’aide d’un modèle d’importation de budget mis à jour

Si vous prévoyez d'importer les postes dans le budget de votre projet, le modèle d'importation de budget téléchargeable de votre projet Procore inclura des colonnes pour saisir les détails basés sur l'unité pour chaque poste : Qté unitaire, Unité de mesure et Coût unitaire.

Il existe également une colonne de calcul manuel dans laquelle vous pouvez choisir vrai ou faux pour chaque poste que vous importez (voir Calcul manuel (colonne D) illustré ci-dessous) :

• Choisissez « Vrai » pour indiquer que vous souhaitez saisir manuellement le « Montant du budget ». Cela signifie que vous souhaitez saisir un montant dans la cellule Montant du budget . Vous pouvez également saisir le poste budgétaire une fois l’importation terminée.
• Choisissez « Faux » pour indiquer que vous souhaitez que l’outil Budget de Procore calcule automatiquement le « Montant du budget ». Cela signifie que vous pouvez laisser la cellule Montant du budget vide.

Pour plus de ressources d'apprentissage sur le modèle d'importation :

• Pour savoir comment télécharger le modèle et importer un budget, voir Importer un budget.
• Pour ajouter une unité de mesure, sélectionnez une option dans la liste déroulante Unité de mesure du modèle comme illustré ci-dessous. Les sélections de cette liste sont créées par l’administrateur Procore de votre compagnie. Voir Mettre à jour une unité de mesure dans la liste principale des unités de mesure.
  
  

 

 

Nouvelles colonnes basées sur les unités à utiliser dans les affichages budgétaires et les rapports Procore

Vous pouvez désormais ajouter les colonnes suivantes aux affichages budgétaires et aux rapports personnalisés de votre compagnie :

• Pour savoir comment configurer des affichages budgétaires dans l’outil Admin de la compagnie, voir Ajouter un affichage budgétaire pour le coût de la main-d’œuvre en temps réel.
• Pour savoir comment configurer des rapports d'entreprise et de projet personnalisés, voir Créer un rapport d'entreprise personnalisé et Créer un rapport de projet personnalisé .

Nom de la colonne	Type de colonne	Outil Procore	Où entrent les utilisateurs?	Ajouter une colonne en tant que filtre dans un rapport?
Qté d’unités du budget	Standard	Budget	Saisie dans le champ Qté unitaire sur un poste budgétaire pour une combinaison code de coût/type de coût spécifique.	Non
Unité de mesure du budget	Standard	Budget	Entré dans le champ UdM sur un poste budgétaire pour une combinaison code de coût/type de coût spécifique	Non
Coût unitaire du budget	Standard	Budget	Entré dans le champ Coût unitaire sur un poste budgétaire pour une combinaison code de coût/type de coût spécifique	Non
Qté de l’unité principale	La source	Contrat principal	Entré dans le champ Quantité unitaire sur un ordre de changement au contrat principal ou un ordre de changement potentiel au contrat principal	Oui
Qté d’unités des coûts directs	La source	Coûts directs	Entré dans le champ Qté d’unités sur un poste de coûts directs.	Oui
Qté d’unités d’événement de changement	La source	Événements de changement	Entré dans le champ Qté d’unités sur un poste d’événement de changement.	Oui
Heures d'entrée de la carte de présence	La source	Feuilles de temps	Saisie en tant qu’heures de main-d’œuvre sur une feuille de temps.	Oui

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Quels outils sont concernés ?

Les outils de projet qui ont été mis à jour avec les améliorations financières basées sur les unités sont les suivants :

• Budget
• Événements de changement
• Ordres de changement
• Rapports

Quels outils sont nécessaires pour utiliser la nouvelle fonctionnalité?

La liste suivante détaille les outils obligatoires et facultatifs pour utiliser la nouvelle fonctionnalité :

• Budget (requis)
• Ordres de changement (obligatoire)
• Coûts directs (facultatifs). Requis uniquement pour suivre les chiffres réels par rapport à la quantité d'unités budgétisée.  Cela vous permet d'extraire les entrées Qté unitaire des postes de coût direct dans un affichage budgétaire. 
• Productivité du chantier (Facultatif). Obligatoire uniquement pour utiliser la nouvelle fonction de coût de la main-d’œuvre en temps réel. Voir Ajouter un affichage budgétaire pour le coût de la main-d’œuvre en temps réel.
  • Cartes de présence
  • Feuilles de temps
  • MyTime (Android)
  • Mon temps (iOS)

Vous voulez en savoir plus? 

Vous pouvez regarder un webinaire enregistré où nous examinons la prochaine version de ces nouvelles améliorations basées sur les unités pour les finances et le coût de la main-d’œuvre en temps réel. Cliquez ici pour regarder maintenant.