Créer un rapport de projet personnalisé
Objectif
Ajouter un rapport personnalisé à l'aide de l'outil Rapports de Procore.
Contexte
L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données de rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour créer un rapport de projet personnalisé sans rapport amélioré :
- Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports au niveau du projet
ET- Pour créer un rapport à l’aide des données de l’outil Répertoire au niveau du projet : Vous avez également besoin des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
- Pour créer un rapport à l’aide des données d’un outil Gestion financière : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Admin » sur l’outil applicable (et des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de l’entreprise pour les rapports à l’aide des données de l’outil Budget du projet).
- Pour créer un rapport à l’aide des données de l’outil Portefeuille de la compagnie : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
- Pour créer un rapport à l’aide de données d’un autre outil : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil applicable.
- Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports au niveau du projet
- Pour créer un rapport de projet personnalisé avec la création de rapports améliorés :
- Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau du projet avec des permissions supplémentaires en fonction du groupe de champs. Voir Quelles permissions utilisateur supplémentaires sont requises pour accéder aux données déclarables avec des rapports améliorés ?
- Pour créer un rapport de projet personnalisé sans rapport amélioré :
- Information supplémentaire :
- Les rapports personnalisés ne sont visibles et disponibles que pour la personne qui les a créés.
- Les rapports peuvent inclure des données provenant de ces outils et sources Procore :
- Plans d'action
- Appel d'offres
- Budget
- Gestion des changements
- Modifier les détails du poste Événement de changement
- Ordres de changement potentiels
- Ordres de changement
- Engagements
- Problèmes de coordination
- Rapport journalier
- Rapport de construction journalier
- Registre des appels
- Registre de notes
- Registre des retards
- Registre des conteneurs à déchets
- Registre des quantités
- Entrée de la carte de présence
- Registre de main-d'œuvre
- Registre des visiteurs
- Registre d'équipement
- Registre des accidents
- Registre de productivité
- Registre de la météo
- Registre d'inspections
- Registre des livraisons
- Achèvement du rapport journalier
- Registre de déchets
- Registre des infractions à la sécurité
- Répertoire
- Plans
- Postes financiers
- Aperçus budgétaires configurables
- Détails du poste financier
- Récapitulatif des postes financiers
- Formulaires
- Incidents
- Dossiers des blessures en cas d'incident
- Dossiers des accidents évités de justesse
- Enregistrements de l'incident (tous)
- Incidents
- Inspections
- Détails de l'item d'inspection
- Résumé de l'inspection
- Productivité de la main-d'œuvre
- Réunions
- Participation aux réunions
- Items de réunion
- Réunions
- Maquettes
- Observations
- Factures au propriétaire
- Factures au propriétaire
- Photos
- Portefeuille
- Contrat principal
- Rôles de projet
- Liste de déficiences
- QRT
- Tâches de l'échéancier
- Tâches prévues
- Prévisions
- Changements demandés
- Devis
- Factures de sous-traitants
- Factures de sous-traitants
- Livrables
- Tâches
- Tickets T&M
- Matériaux
- Billets
- Cartes de présence
- Équipement
- Feuilles de temps
- Entrées de la carte de présence
- Quantités de production
Étapes
Créer un nouveau rapport personnalisé
- Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
- Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
- Vous aurez alors la possibilité de créer un nouveau rapport ou de choisir un modèle existant. Pour créer un nouveau rapport, cliquez sur la vignette Créer un nouveau rapport.
- Saisissez le nom du rapport en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté de Saisir le nom du rapport.
- Saisissez une description du rapport en cliquant sur l’icône en forme de crayon à côté de Saisir une description.
- Dans le volet droit est une liste d’outils sur lesquels vous pouvez créer un rapport. Sélectionnez un outil sur lequel vous souhaitez créer un rapport.
- Une fois que vous avez sélectionné un outil, le volet droit se remplira avec une liste de colonnes que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Faites glisser et déposez des colonnes dans votre rapport ou ajoutez toutes les colonnes en cliquant sur Ajouter tout.
- Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez de ces options :
- Données de rapport de groupe
Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l'un des items du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par entrepreneur responsable). - Filtrez les données de votre rapport
Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant une date de début et de fin. - Changer l'ordre des colonnes
Faites glisser-déposer pour placer la colonne dans la position souhaitée. - Données agrégées
Cliquez sur le fx dans la colonne et sélectionnez l'une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
- Données de rapport de groupe
- Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez de ces options :
-
Pour ajouter un nouvel outil à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet en haut du rapport et répétez les étapes 6-7 ci-dessus.
-
Une fois la configuration de votre présentation de rapport terminée, cliquez sur Créer un rapport.
Créer un rapport personnalisé à partir d'un modèle de rapport
- Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
- Cliquez sur Créer un rapport.
- Cliquez sur l'un des modèles de rapport disponibles. Voir Quels modèles de rapport sont disponibles dans les outils Rapports ?
- Un aperçu de vos données dans le rapport se chargera. Pour créer un rapport à partir de ce modèle, cliquez sur Utiliser le modèle .
Le système crée le nouveau rapport. Vous pouvez ensuite le modifier, le distribuer, le partager, l'affecter à des projets, le cloner ou le supprimer.