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Procore

Créer un rapport de projet personnalisé

Objectif

Ajouter un rapport personnalisé à l'aide de l'outil Rapports de Procore.

Contexte

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données de rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission « Standard » dans l'outil Rapports au niveau du projet.
      ET
      • Si vous créez un rapport à l'aide des données d'un outil Gestion financière :
        • Vous devez avoir une permission « Admin » ou supérieure dans l'outil financier approprié.
          IMPORTANT! Si vous créez un rapport à l'aide des données de l'outil Budget, vous devez avoir la permission « Admin » dans l'outil Budget et l'outil Admin de la compagnie.
      • Si vous créez un rapport à l'aide des données du répertoire de la compagnie :
        • Vous devez avoir la permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
          Remarque : Si vous disposez d'une permission de niveau « Admin » dans un ou plusieurs outils du répertoire de projet, vous pourrez créer des rapports au niveau de la compagnie en utilisant les données de tous les outils du répertoire de projet pour lesquels vous avez obtenu la permission d'accès de niveau « Admin ».
      • Si les données de votre rapport proviennent d'un autre outil :
        • Permission « Lecture seule » et supérieure dans l'outil approprié.
  • Information supplémentaire :
    • Les rapports personnalisés ne sont visibles et disponibles que pour la personne qui les a créés.
    • Les rapports peuvent inclure des données provenant de ces outils et sources Procore :
      • Appel d'offres
      • Budget
      • Gestion des changements
        • Modifier les détails du poste Événement de changement
        • Ordres de changement potentiels
        • Ordres de changement
      • Engagements
      • Problèmes de coordination
      • Rapport journalier
        • Rapport de construction journalier
        • Registre des appels
        • Registre de notes
        • Registre des retards
        • Registre des conteneurs à déchets
        • Registre des quantités
        • Entrée de la carte de présence
        • Registre de main-d'œuvre
        • Registre des visiteurs
        • Registre d'équipement
        • Registre des accidents
        • Registre de productivité
        • Registre de la météo
        • Registre d'inspections
        • Registre des livraisons
        • Achèvement du rapport journalier
        • Registre de déchets
        • Registre des infractions à la sécurité
      • Répertoire
      • Plans
      • Postes financiers
        • Instantanés de budget configurables
        • Détails du poste financier
        • Récapitulatif des postes financiers
      • Formulaires
      • Incidents
        • Dossiers des blessures liées aux incidents
        • Dossiers des accidents évités de justesse
        • Dossiers d'incident (tous)
        • Incidents
      • Inspections
        • Détails de l'item d'inspection
        • Résumé de l'inspection
      • Productivité de la main-d'œuvre
      • Réunions
        • Participation aux réunions
        • Items de réunion
        • Réunions
      • Observations
      • Factures du propriétaire
        • Factures du propriétaire
      • Photos
      • Portefeuille
      • Contrat principal
      • Rôles de projet
      • Liste de déficiences
      • QRT 
      • Tâches de l'échéancier
        • Tâches prévues
        • Prévisions
        • Changements demandés
      • Spécifications
      • Factures de sous-traitants
        • Factures de sous-traitants
      • Livrables
      • Tâches
      • Billets T&M
        • Matériaux
        • Billets
        • Cartes de présence
        • Équipement
      • Feuilles de temps
        • Entrées de la carte de présence
        • Quantités de production

Étapes

Créer un nouveau rapport personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
  3. Vous aurez alors la possibilité de créer un nouveau rapport ou de choisir un modèle existant. Pour créer un tout nouveau rapport, cliquez sur la vignette Créer un nouveau rapport.

    create-report-gallery.png
  4. Entrez le nom du rapport en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté de Entrer le nom du rapport.
  5. Saisissez une description du rapport en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté de Saisir une description.
    edit-custom-report-name.png
  6. Dans le volet de droite se trouve une liste d'outils pour lesquels vous pouvez créer un rapport. Sélectionnez un outil pour lequel vous souhaitez créer un rapport.
    create-report-tool-options.png
  7. Une fois que vous avez sélectionné un outil, le volet de droite se remplit d'une liste de colonnes que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Faites glisser et déposez des colonnes dans votre rapport ou ajoutez toutes les colonnes en cliquant sur Ajouter tout.
    add-columns-to-custom-report.gif
    • Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez de ces options :
      • Données de rapport de groupe
        Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l'un des items du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par entrepreneur responsable).
      • Filtrer les données de votre rapport
        Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez ajouter un autre filtre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant une date de début et de fin.
      • Changer l'ordre des colonnes 
        Utilisez une opération de glisser-déposer pour placer la colonne dans la position souhaitée.
      • Données agrégées
        Cliquez sur le fx dans la colonne et sélectionnez l'une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
  8. Pour ajouter un nouvel outil à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet en haut du rapport et répétez les étapes 6-7 ci-dessus.

  9. Une fois la configuration de votre présentation de rapport terminée, cliquez sur Créer un rapport.

Créer un rapport personnalisé à partir d'un modèle de galerie

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Cliquez sur l'une des tuiles de modèle existantes dans la galerie.
    Remarque : Si des données sont disponibles à partir de l'outil source sélectionné, un aperçu apparaît dans la fenêtre du nouveau rapport.
    create-report-from-template.png
  4. Cliquez sur Utiliser le modèle.
    Le système crée le nouveau rapport. Vous pouvez ensuite le modifier, le distribuer, le partager, l'affecter à des projets, le cloner ou le supprimer.

Voir également