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Procore

Créer un rapport de projet personnalisé

Objectif

Ajouter un rapport personnalisé à l'aide de l'outil Rapports de Procore.

Contexte

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données de rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour créer un rapport de projet personnalisé sans rapport amélioré :
      • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports au niveau du projet
        ET
        • Pour créer un rapport à l’aide des données de l’outil Répertoire au niveau du projet : Vous avez également besoin des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
        • Pour créer un rapport à l’aide des données d’un outil Gestion financière : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Admin » sur l’outil applicable (et des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de l’entreprise pour les rapports à l’aide des données de l’outil Budget du projet).
        • Pour créer un rapport à l’aide des données de l’outil Portefeuille de la compagnie : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet.
        • Pour créer un rapport à l’aide de données d’un autre outil : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil applicable.
    • Pour créer un rapport de projet personnalisé avec la création de rapports améliorés :
  • Information supplémentaire :
    • Les rapports personnalisés ne sont visibles et disponibles que pour la personne qui les a créés.
    • Les rapports peuvent inclure des données provenant de ces outils et sources Procore :
      • Appel d'offres
      • Budget
      • Gestion des changements
        • Modifier les détails du poste Événement de changement
        • Ordres de changement potentiels
        • Ordres de changement
      • Engagements
      • Problèmes de coordination
      • Rapport journalier
        • Rapport de construction journalier
        • Registre des appels
        • Registre de notes
        • Registre des retards
        • Registre des conteneurs à déchets
        • Registre des quantités
        • Entrée de la carte de présence
        • Registre de main-d'œuvre
        • Registre des visiteurs
        • Registre d'équipement
        • Registre des accidents
        • Registre de productivité
        • Registre de la météo
        • Registre d'inspections
        • Registre des livraisons
        • Achèvement du rapport journalier
        • Registre de déchets
        • Registre des infractions à la sécurité
      • Répertoire
      • Plans
      • Postes financiers
        • Aperçus budgétaires configurables
        • Détails du poste financier
        • Récapitulatif des postes financiers
      • Formulaires
      • Incidents
        • Dossiers des blessures en cas d'incident
        • Dossiers des accidents évités de justesse
        • Enregistrements de l'incident (tous)
        • Incidents
      • Inspections
        • Détails de l'item d'inspection
        • Résumé de l'inspection
      • Productivité de la main-d'œuvre
      • Réunions
        • Participation aux réunions
        • Items de réunion
        • Réunions
      • Maquettes
      • Observations
      • Factures au propriétaire
        • Factures au propriétaire
      • Photos
      • Portefeuille
      • Contrat principal
      • Rôles de projet
      • Liste de déficiences
      • QRT 
      • Tâches de l'échéancier
        • Tâches prévues
        • Prévisions
        • Changements demandés
      • Devis
      • Factures de sous-traitants
        • Factures de sous-traitants
      • Livrables
      • Tâches
      • Tickets T&M
        • Matériaux
        • Billets
        • Cartes de présence
        • Équipement
      • Feuilles de temps
        • Entrées de la carte de présence
        • Quantités de production

Étapes

Créer un nouveau rapport personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
  3. Vous aurez alors la possibilité de créer un nouveau rapport ou de choisir un modèle existant. Pour créer un nouveau rapport, cliquez sur la vignette Créer un nouveau rapport.

    create-report-gallery.png
  4. Saisissez le nom du rapport en cliquant sur l'icône en forme de crayon à côté de Saisir le nom du rapport.
  5. Saisissez une description du rapport en cliquant sur l’icône en forme de crayon à côté de Saisir une description.
    edit-custom-report-name.png
  6. Dans le volet droit est une liste d’outils sur lesquels vous pouvez créer un rapport. Sélectionnez un outil sur lequel vous souhaitez créer un rapport.
    create-report-tool-options.png
  7. Une fois que vous avez sélectionné un outil, le volet droit se remplira avec une liste de colonnes que vous souhaitez ajouter à votre rapport. Faites glisser et déposez des colonnes dans votre rapport ou ajoutez toutes les colonnes en cliquant sur Ajouter tout.
    add-columns-to-custom-report.gif
    • Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez de ces options :
      • Données de rapport de groupe
        Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l'un des items du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par entrepreneur responsable).
      • Filtrez les données de votre rapport
        Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant une date de début et de fin.
      • Changer l'ordre des colonnes 
        Faites glisser-déposer pour placer la colonne dans la position souhaitée.
      • Données agrégées
        Cliquez sur le fx dans la colonne et sélectionnez l'une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
  8. Pour ajouter un nouvel outil à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet en haut du rapport et répétez les étapes 6-7 ci-dessus. 

  9. Une fois la configuration de votre présentation de rapport terminée, cliquez sur Créer un rapport. 

Créer un rapport de projet personnalisé - Rapports améliorés

Pour créer un rapport personnalisé à l’aide de Rapports améliorés, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Rapports au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
  3. Cliquez sur la vignette Créer un nouveau rapport.
  4. Sous Sélectionner l’ensemble de données> Secteur Produit, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Finances
  5. Cliquez sur l’icône icon-view-columns.png des colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Voir Configurer les colonnes ci-dessous.
  6. Cliquez sur l’icône icon-filter2.png filtres pour gérer les filtres sur votre rapport personnalisé. Voir Gérer les filtres ci-dessous.

Configurer les colonnes

  1. Cliquez sur l’icône icon-view-columns.png des colonnes dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur le crochet angulaire > pour ouvrir ou fermer un groupe de champs.
    OU
    Entrez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ.

    Remarque : Pour regrouper ou filtrer les données du rapport par un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, suivez les étapes ci-dessous :
    • Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes .
    • Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône icon-grouped-list.png regrouper par. Voir Gérer les groupes de tableau ci-dessous pour plus d’informations.
    • Pour filtrer les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône icon-filter2.png filtres qui s’affiche. Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d’informations.
      Note: Tous les champs qui peuvent être ajoutés en tant que colonne peuvent être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
  3. Cochez le case à cocher à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport personnalisé.
  4. Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser votre curseur vers l’endroit où vous souhaitez que la colonne soit.
  5. Pour redimensionner une colonne :
    • Passez votre curseur à côté des points de suspension verticaux de la colonne (⋮) jusqu’à ce que le ↔ curseur apparaisse.
    • Cliquez et faites glisser la colonne pour ajuster sa largeur.
  6. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) à côté d’un nom de colonne pour sélectionner l’une des options suivantes :
    • Regrouper par - Voir Gérer les groupes de tableau ci-dessous.
    • Épingler la colonne
    • Autosisez cette colonne
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Gérer les filtres

  1. Cliquez sur l’icône icon-filter2.png filtres dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport personnalisé.
    Note: Un champ n’a pas besoin d’être ajouté en tant que colonne sur le rapport avant de pouvoir l’utiliser pour le filtrage.
  3. Entrez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
    OU
    Faites défiler la liste des filtres.
  4. Cliquez sur un champ par lequel vous souhaitez filtrer votre rapport personnalisé.
  5. Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d’un item) :
    • Sélectionnez le bouton Inclure ou sélectionnez le bouton Exclure.
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs.
    • Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
      OU
      Sélectionnez « Aucun » pour inclure ou exclure des valeurs nulles dans le filtre.
  6. Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Sélectionnez Plage de dates fixes pour définir les dates minimales et maximales à l’aide des champs Min et Max.
      • Pour voir les items datés avant une certaine date, laissez le champ Min vide.
      • Pour voir les items datés d’une certaine date, laissez le champ Max vide.
    • Sélectionnez Période de temps personnalisée pour créer votre propre période pour filtrer les résultats.
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner à gauche et sélectionnez Ceci, Dernière ou Suivant.
      • Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner avec le bouton droit et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
    • Sélectionnez une option de période existante (comme aujourd’hui, cette semaine, cette semaine de travail, ce mois, ce trimestre ou cette année).
    • Sélectionnez Aucun (champs sans date).
    • Sélectionnez Tous (champs avec n’importe quelle date).
  7. Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucun .
  8. Pour filtrer votre rapport personnalisé pour afficher uniquement les projets « Actifs », ajoutez le filtre Projets > Est actif et sélectionnez le bouton Oui .
  9. Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X à côté du nom du filtre.
  10. Pour supprimer tous les filtres, les points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Gérer les groupes de table

  1. Cliquez sur les groupes de icon-grouped-list.png tableau en haut du rapport.
  2. Pour réorganiser les groupes de tableau, cliquez sur la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans votre ordre préféré.
  3. Pour supprimer un groupe de tableau, cliquez sur le X à côté du nom du groupe de tableau.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

Créer un rapport personnalisé à partir d'un modèle de rapport

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Cliquez sur l'un des modèles de rapport disponibles. Voir Quels modèles de rapport sont disponibles dans les outils Rapports ?

    create-report-from-template.png
     
  4. Un aperçu de vos données dans le rapport se chargera. Pour créer un rapport à partir de ce modèle, cliquez sur Utiliser le modèle .
    Le système crée le nouveau rapport. Vous pouvez ensuite le modifier, le distribuer, le partager, l'affecter à des projets, le cloner ou le supprimer.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion de rapports de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de rapports de construction icon-external-link.png .