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Procore

Créer un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Ajouter un rapport personnalisé à l'aide de l'outil Rapports de Procore.

Contexte

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données de rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l’outil Rapports au niveau de la compagnie
      ET
      • Pour créer un rapport à l’aide des données de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
        Note: Si vous disposez de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets, vous pouvez créer des rapports de compagnie personnalisés à l’aide des données de projet de ces projets.
      • Pour créer un rapport à l’aide des données d’un outil Gestion financière : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Admin » sur l’outil applicable (et des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau de l’entreprise pour les rapports à l’aide des données de l’outil Budget du projet).
      • Pour créer un rapport à l’aide des données de l’outil Portefeuille de la compagnie : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau du projet pour un ou plusieurs projets.
      • Pour créer un rapport à l’aide de données d’un autre outil : Vous avez également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil applicable.
  • Information supplémentaire :
    • Les rapports personnalisés ne sont visibles et disponibles que pour la personne qui les a créés.
    • Les rapports peuvent inclure des données provenant de ces outils et sources Procore :
      • Appel d'offres
      • Budget
      • Gestion des changements
        • Modifier les détails du poste Événement de changement
        • Ordres de changement potentiels
        • Ordres de changement
      • Engagements
      • Problèmes de coordination
      • Rapport journalier
        • Rapport de construction journalier
        • Registre des appels
        • Registre de notes
        • Registre des retards
        • Registre des conteneurs à déchets
        • Registre des quantités
        • Entrée de la carte de présence
        • Registre de main-d'œuvre
        • Registre des visiteurs
        • Registre d'équipement
        • Registre des accidents
        • Registre de productivité
        • Registre de la météo
        • Registre d'inspections
        • Registre des livraisons
        • Achèvement du rapport journalier
        • Registre de déchets
        • Registre des infractions à la sécurité
      • Répertoire
      • Plans
      • Postes financiers
        • Aperçus budgétaires configurables
        • Détails du poste financier
        • Récapitulatif des postes financiers
      • Formulaires
      • Incidents
        • Dossiers des blessures en cas d'incident
        • Dossiers des accidents évités de justesse
        • Enregistrements de l'incident (tous)
        • Incidents
      • Inspections
        • Détails de l'item d'inspection
        • Résumé de l'inspection
      • Productivité de la main-d'œuvre
      • Réunions
        • Participation aux réunions
        • Items de réunion
        • Réunions
      • Maquettes
      • Observations
      • Factures au propriétaire
        • Factures au propriétaire
      • Photos
      • Portefeuille
      • Contrat principal
      • Rôles de projet
      • Liste de déficiences
      • QRT 
      • Tâches de l'échéancier
        • Tâches prévues
        • Prévisions
        • Changements demandés
      • Devis
      • Factures de sous-traitants
        • Factures de sous-traitants
      • Livrables
      • Tâches
      • Tickets T&M
        • Matériaux
        • Billets
        • Cartes de présence
        • Équipement
      • Feuilles de temps
        • Entrées de la carte de présence
        • Quantités de production

Étapes

Créer un nouveau rapport personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Créez un nouveau rapport vierge en cliquant sur Créer un rapport.

    create-report-gallery.png

     
  4. Ajoutez un nom et une description pour votre nouveau rapport comme suit :
    edit-custom-report-name.png
    1. Entrez le nom du rapport. Cliquez sur l'icône du crayon, puis entrez un nom pour votre rapport dans ce champ.
    2. Entrez la description. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis tapez une déclaration descriptive pour votre rapport dans ce champ.
  5. Cliquez sur Ajouter un onglet et sélectionnez un outil de projet Procore pour les données source du nouvel onglet de rapport :
    Remarques :
    • Vous pouvez uniquement choisir un (1) outil de projet Procore comme source pour chaque onglet de votre rapport.
    • Vous pouvez ajouter plusieurs onglets à un rapport.
    • Vous pouvez choisir parmi plusieurs options en cliquant sur la flèche de certains outils. Par exemple, dans l'illustration ci-dessous, vous pouvez développer l'outil Réunions et choisir Items de réunion
    • Par défaut, Procore utilise l’outil sélectionné ou le nom de l’item comme nom de l’onglet de votre rapport.
      create-report-tool-options.png
  6. (Facultatif) Si vous souhaitez modifier le nom par défaut de l'onglet Rapport, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur la roue dentée GRISE à côté de l'onglet.
    2. Dans la fenêtre Modifier l'onglet, saisissez un nouveau titre pour l'onglet sélectionné.
    3. (Facultatif) Si vous souhaitez modifier l'outil source de l'onglet, choisissez l'outil dans la liste déroulante Outil associé.
    4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
  7. Ajoutez des colonnes à votre rapport comme suit :
    • Pour ajouter une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer une colonne du volet droit vers le corps de votre rapport.
      OU
    • Pour ajouter toutes les colonnes disponibles, cliquez sur Ajouter tout.
      OU
    • Pour modifier la position d'une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer la colonne vers la position souhaitée dans le tableau de rapport.
      OU
    • Pour supprimer toutes les colonnes de votre rapport, cliquez sur Tout supprimer.
  8. Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez de ces options :
    1. Données agrégées
      Cliquez sur le fx dans la colonne et sélectionnez l'une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
    2. Changer l'ordre des colonnes 
      Faites glisser-déposer pour placer la colonne dans la position souhaitée.
    3. Filtrez les données de votre rapport
      Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant une date de début et de fin.
    4. Regrouper les données du rapport
      Dans la liste regrouper par  liste, sélectionnez l’un des items du menu déroulant pour regrouper les données de rapport par la colonne spécifiée (par exemple, vous souhaiterez peut-être regrouper les données par l’entrepreneur responsable).
      add-columns-to-custom-report.gif
  9. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter des outils supplémentaires à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet. Puis répétez les étapes ci-dessus.
  10. Cliquez sur Créer un rapport pour enregistrer tous vos changements.

Créer un rapport de compagnie personnalisé - Bêta

 En version bêta

La section suivante décrit les fonctionnalités qui sont actuellement dans une phase bêta de version. Toutes les informations et le contenu ci-dessous sont susceptibles de changer sans préavis. Voir (Bêta) Rapports : Créateur de rapports amélioré pour plus d’informations.

Permissions d’utilisateur requises : Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

Pour créer un rapport personnalisé à l’aide du créateur de rapports amélioré, procédez comme suit :

  1. Accédez à l’outil Rapports au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
  3. Cliquez sur la vignette Créer un nouveau rapport.
  4. Sous Sélectionner l’ensemble de données> Secteur Produit, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Finances
  5. Cliquez sur l’icône icon-view-columns.png des colonnes dans la barre latérale droite pour configurer les colonnes de votre rapport personnalisé. Voir Configurer les colonnes ci-dessous.
  6. Cliquez sur l’icône icon-filter2.png filtres pour gérer les filtres sur votre rapport personnalisé. Voir Gérer les filtres ci-dessous.
    Remarque : Par défaut, les données de tous les projets (y compris les projets « Actifs » et « Inactifs ») sont incluses dans les rapports personnalisés créés au niveau de la compagnie. Configurez le filtre Projets > Est actif pour modifier les projets inclus.

Configurer les colonnes

  1. Cliquez sur l’icône icon-view-columns.png des colonnes dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur le > crochet angulaire pour ouvrir ou fermer une catégorie de champ.
    OU
    Entrez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ.

    Note: Pour regrouper ou filtrer les données du rapport par un champ pris en charge sans ajouter le champ en tant que colonne à votre rapport, suivez les étapes ci-dessous :
    • Passez la souris sur le nom du champ dans le menu Configurer les colonnes .
    • Pour regrouper les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône icon-grouped-list.png regrouper par. Voir Gérer les groupes de tableau ci-dessous pour plus d’informations.
    • Pour filtrer les données de votre rapport par champ, cliquez sur l’icône icon-filter2.png filtres qui s’affiche. Voir Gérer les filtres ci-dessous pour plus d’informations.
      Note: Tous les champs qui peuvent être ajoutés en tant que colonne peuvent être utilisés pour regrouper ou filtrer les données du rapport.
  3. Cochez le case à cocher à côté du nom du champ pour l’ajouter en tant que colonne à votre rapport personnalisé.
  4. Pour déplacer une colonne, cliquez sur le nom de la colonne et faites glisser votre curseur vers l’endroit où vous souhaitez que la colonne soit.
  5. Pour redimensionner une colonne :
    • Passez votre curseur à côté des points de suspension verticaux de la colonne (⋮) jusqu’à ce que le ↔ curseur apparaisse.
    • Cliquez et faites glisser la colonne pour ajuster sa largeur.
  6. Cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) à côté d’un nom de colonne pour sélectionner l’une des options suivantes :
    • Regrouper par - Voir Gérer les groupes de tableau ci-dessous.
    • Épingler la colonne
    • Autosisez cette colonne
    • Dimensionner automatiquement toutes les colonnes

Gérer les filtres

  1. Cliquez sur l’icône icon-filter2.png filtres dans la barre latérale droite.
  2. Cliquez sur Ajouter des filtres pour voir quels champs sont disponibles pour filtrer les données dans votre rapport personnalisé.
    Note: Un champ n’a pas besoin d’être ajouté en tant que colonne sur le rapport avant de pouvoir l’utiliser pour le filtrage.
  3. Entrez un mot-clé dans la zone de recherche pour localiser un champ à utiliser comme filtre.
    OU
    Faites défiler la liste des filtres.
  4. Cliquez sur un champ par lequel vous souhaitez filtrer votre rapport personnalisé.
  5. Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une chaîne de texte (comme le statut d’un item) :
    • Sélectionnez le bouton Inclure ou sélectionnez le bouton Exclure.
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les valeurs.
    • Sélectionnez une ou plusieurs valeurs à inclure ou à exclure dans le filtre.
      OU
      Sélectionnez « Aucun » pour inclure ou exclure des valeurs nulles dans le filtre.
  6. Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur de date, cliquez sur le menu déroulant Sélectionner les dates et sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Sélectionnez Plage de dates fixes pour définir les dates minimales et maximales à l’aide des champs Min et Max.
      • Pour voir les items datés avant une certaine date, laissez le champ Min vide.
      • Pour voir les items datés d’une certaine date, laissez le champ Max vide.
    • Sélectionnez Période de temps personnalisée pour créer votre propre période pour filtrer les résultats.
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner à gauche et sélectionnez Ceci, Dernière ou Suivant.
      • Utilisez les boutons + et - pour choisir la valeur numérique de votre période personnalisée.
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner avec le bouton droit et sélectionnez Jour, Semaine, Semaine de travail, Mois, Trimestre ou Année.
    • Sélectionnez une option de période existante (comme aujourd’hui, cette semaine, cette semaine de travail, ce mois, ce trimestre ou cette année).
    • Sélectionnez Aucun (champs sans date).
    • Sélectionnez Tous (champs avec n’importe quelle date).
  7. Si le champ que vous avez sélectionné à l’étape 4 est une valeur booléenne, sélectionnez le bouton Oui, Non ou Aucun .
  8. Pour supprimer un filtre, cliquez sur le X à côté du nom du filtre.
  9. Pour supprimer tous les filtres, les points de suspension verticaux (⋮) en haut du menu Filtres et cliquez sur Supprimer tous les filtres.

Gérer les groupes de table

  1. Cliquez sur les groupes de icon-grouped-list.png tableau en haut du rapport.
  2. Pour réorganiser les groupes de tableau, cliquez sur la poignée verticale (⋮⋮) et utilisez une opération de glisser-déposer pour déplacer les groupes dans votre ordre préféré.
  3. Pour supprimer un groupe de tableau, cliquez sur le X à côté du nom du groupe de tableau.
  4. Cliquez sur Mettre à jour.

À venirColonnes calculées

À venirVisuels

Créer un rapport personnalisé à partir d'un modèle de galerie

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
  3. Vous aurez alors la possibilité de créer un nouveau rapport ou de choisir un modèle existant. Pour créer un rapport à partir d'un modèle, sélectionnez la carte avec le modèle que vous souhaitez utiliser.
  4. Un aperçu de vos données dans le rapport se chargera. Pour créer un rapport à partir de ce modèle, cliquez sur Utiliser le modèle.
  5. Votre rapport est créé et se trouve sous « Mes rapports personnalisés » dans l'outil Rapports. Vous pouvez ensuite suivre les étapes de Modifier un rapport personnalisé au niveau de la compagnie, Distribuer un instantané de rapport de compagnie personnalisé ou Cloner un rapport personnalisé au niveau de la compagnie.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de gestion des rapports de Procore et comment cela peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page icon-external-link.pngde produits de rapports de construction.