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Procore

Créer un rapport de compagnie personnalisé

Objectif

Ajouter un rapport personnalisé à l'aide de l'outil Rapports de Procore.

Contexte

L'outil Rapports permet aux utilisateurs de créer, générer et exporter des rapports personnalisés. Lors de la conception d'un rapport, son auteur peut inclure des données capturées par des outils Procore spécifiques, spécifier la disposition de colonne souhaitée et définir également comment grouper et filtrer les données de rapport. Une fois généré, le rapport peut également être exporté de Procore vers Microsoft Excel.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Standard » ou supérieures dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie
      ET
    • L'une des permissions suivantes dans l'outil utilisé comme source de données :
      • Si vous créez un rapport dans l'outil Répertoire, permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire.
      • Si vous créez un rapport dans un outil de base, un outil de gestion de projet ou un outil de qualité et de sécurité, une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil utilisé comme source de données.
      • Si vous créez un rapport dans un outil Données financières de construction, permission « Admin » dans l'outil utilisé comme source de données.
  • Informations complémentaires :
    • Les rapports personnalisés ne sont visibles et disponibles que pour la personne qui les a créés.
    • Les rapports peuvent inclure des données provenant des outils Procore suivants :
      • Appel d'offres
      • Budget
      • Gestion des changements
        • Modifier les détails du poste Événement de changement
        • Ordres de changement potentiels
        • Ordres de changement
      • Engagements
      • Problèmes de coordination
      • Rapport journalier :
        • Rapport de construction journalier
        • Registre des appels
        • Registre de notes
        • Registre des retards
        • Registre des conteneurs à déchets
        • Registre des quantités
        • Entrée de la carte de présence
        • Registre de main-d'œuvre
        • Registre des visiteurs
        • Registre d'équipement
        • Registre des accidents
        • Registre de productivité
        • Registre de la météo
      • Rapport journalier (suite) :
        • Registre d'inspections
        • Registre des livraisons
        • Achèvement du rapport journalier
        • Registre de déchets
        • Registre des infractions à la sécurité
      • Répertoire
      • Plans
      • Postes financiers
        • Aperçus budgétaires configurables
        • Détails du poste financier
        • Récapitulatif des postes financiers
      • Formulaires
      • Incidents
        • Dossiers des blessures en cas d'incident
        • Dossiers des accidents évités de justesse
        • Enregistrements de l'incident (tous)
        • Incidents
      • Inspections
        • Détails de l'item d'inspection
        • Résumé de l'inspection
      • Productivité de la main-d'œuvre 
      • Réunions
        • Participation aux réunions
        • Items de réunion
        • Réunions
      • Observations
      • Factures au propriétaire
        • Factures au propriétaire
      • Photos
      • Portefeuille
      • Contrat principal
      • Rôles de projet
      • Liste de déficiences
      • QRT
      • Tâches de l'échéancier
        • Tâches prévues
        • Changements demandés
      • Devis
      • Factures de sous-traitants
        • Factures de sous-traitants
      • Livrables
      • Tâches
      • Tickets T&M
        • Matériaux
        • Billets
        • Cartes de présence
        • Équipement
      • Feuilles de temps
        • Entrées de la carte de présence
        • Quantités de production

Étapes

Créer un nouveau rapport personnalisé

  1. Accédez à l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un rapport.
  3. Créez un nouveau rapport vierge en cliquant sur Créer un rapport.

    create-report-gallery.png

  4. Ajoutez un nom et une description pour votre nouveau rapport comme suit :
    edit-custom-report-name.png
    1. Entrez le nom du rapport. Cliquez sur l'icône du crayon, puis entrez un nom pour votre rapport dans ce champ.
    2. Entrez la description. Cliquez sur l'icône en forme de crayon, puis tapez une déclaration descriptive pour votre rapport dans ce champ.
  5. Cliquez sur Ajouter un onglet et sélectionnez un outil de projet Procore pour les données source du nouvel onglet de rapport :
    Remarques :
    • Vous êtes limité à choisir un (1) outil de projet Procore comme source pour chaque onglet de votre rapport.
    • Vous pouvez ajouter plusieurs onglets à un rapport.
    • Vous pouvez choisir parmi plusieurs options en cliquant sur la flèche de certains outils. Par exemple, dans l'illustration ci-dessous, vous pouvez développer l'outil Réunions et choisir Items de réunion
    • Par défaut, Procore utilise l'outil sélectionné ou le nom de l'item comme nom de l'onglet de votre rapport.
      create-report-tool-options.png
  6. (Facultatif) Si vous souhaitez modifier le nom par défaut de l'onglet Rapport, procédez comme suit :
    1. Cliquez sur l'icône de roue dentée GRISE à côté de l'onglet.
    2. Dans la fenêtre Modifier l'onglet, saisissez un nouveau titre pour l'onglet sélectionné.
    3. (Facultatif) Si vous souhaitez modifier l'outil source de l'onglet, choisissez l'outil dans la liste déroulante Outil associé.
    4. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
  7. Ajoutez des colonnes à votre rapport comme suit :
    • Pour ajouter une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer une colonne du volet droit vers le corps de votre rapport.
      OU
    • Pour ajouter toutes les colonnes disponibles, cliquez sur Ajouter tout.
      OU
    • Pour modifier la position d'une colonne, effectuez un glisser-déposer pour déplacer la colonne vers la position souhaitée dans le tableau de rapport.
      OU
    • Pour supprimer toutes les colonnes de votre rapport, cliquez sur Tout supprimer.
  8. Une fois que vous avez ajouté les colonnes souhaitées, vous disposez de ces options :
    1. Données agrégées
      Cliquez sur le fx dans la colonne et sélectionnez l'une des options suivantes (pour les valeurs numériques) : nombre, somme, min, max ou moyenne. Une fois le rapport créé, vous verrez le nombre, la somme, le minimum, le maximum ou la moyenne des valeurs au bas de la colonne. Pour les types de champ qui ne sont pas une valeur numérique, vous avez la possibilité d'agréger par nombre.
    2. Changer l'ordre des colonnes 
      Faites glisser-déposer pour placer la colonne dans la position souhaitée.
    3. Filtrer les données de votre rapport
      Cliquez sur le menu déroulant Ajouter un filtre pour sélectionner ce que vous souhaitez filtrer. Une fois que vous avez spécifié un filtre, vous pouvez en ajouter un autre. Vous pouvez également filtrer les données par plage de dates en sélectionnant une date de début et de fin.
    4. Données de rapport de groupe
      Dans la liste Regrouper par, sélectionnez l'un des items du menu déroulant pour regrouper les données du rapport selon la colonne spécifiée (par exemple, vous voudrez peut-être regrouper les données par entrepreneur responsable).
  9. (Facultatif) Si vous souhaitez ajouter des outils supplémentaires à votre rapport, cliquez sur Ajouter un onglet. Puis répétez les étapes ci-dessus.
  10. Cliquez sur Créer un rapport pour enregistrer toutes vos modifications.

Créer un rapport personnalisé à partir d'un modèle de galerie

  1. Accédez à l'outil Rapports niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Créer un rapport dans le coin supérieur droit.
  3. Vous aurez alors la possibilité de créer un nouveau rapport ou de choisir un modèle existant. Pour créer un rapport à partir d'un modèle, sélectionnez la carte avec le modèle que vous souhaitez utiliser.
  4. Un aperçu de vos données dans le rapport se chargera. Pour créer un rapport à partir de ce modèle, cliquez sur Utiliser le modèle.
  5. Votre rapport est créé et se trouve sous « Mes rapports personnalisés » dans l'outil Rapports. Vous pouvez ensuite suivre les étapes de Modifier un rapport personnalisé au niveau de la compagnie, Distribuer un instantané de rapport de compagnie personnalisé ou Cloner un rapport personnalisé au niveau de la compagnie.

Voir également

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