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Procore

Utiliser Actions en bloc > Appliquer un flux de travail dans l'outil livrables

Objectif

Pour utiliser l'option Actions groupées> Appliquer le flux de travail dans l'outil Soumissions pour appliquer un modèle de flux de travail de soumission à un lot de soumissions, puis modifier l'appartenance si nécessaire.

Contexte

Utilisez l'option Actions groupées> Appliquer le workflow lorsque vous souhaitez appliquer le même workflow de soumission à plusieurs soumissions. Cette option vous permet de sélectionner un modèle de workflow à appliquer. Vous pouvez également modifier l'appartenance au flux de travail si nécessaire sur les soumissions sélectionnées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau du projet.
  • Conditions préalables :
  • Vues prises en charge :
    • Le menu Actions en bloc est pris en charge dans les affichages Items, Ensembles, Section de devis et Responsable de l’outil Dessins d’atelier. Voir Basculer entre les affichages des livrables.
    • Le menu Actions en bloc est grisé et indisponible dans l'affichage Corbeille.
  • Information supplémentaire :
  • Limites :
    • Les livrables doivent avoir le statut « Ébauche » et ne doivent présenter AUCUN émetteur ou approbateur ajouté au flux de travail.
    • Les modifications apportées au flux de travail à l'aide des étapes ci-dessous sont uniquement appliquées aux soumissions sélectionnées et n'affectent PAS le modèle. Pour modifier l'appartenance au modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail de soumission .

Démo

demo-bulk-apply-workflow.gif

Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
    Cela révèle l’affichage Items de la page Livrables. Cette page liste tous les livrables individuels pour le projet (à l'exception de tous les livrables envoyés à la corbeille).
  2. Localisez les livrables avec le statut « Ébauche » auxquels vous souhaitez appliquer un flux de travail de livrables :
    • Pour sélectionner tous les livrables dans la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs livrables dans la liste, cochez la case à gauche de chaque livrable souhaité. 
  3. Choisissez Actions en bloc > Appliquer le flux de travail
    Remarque : Le menu Actions en bloc est pris en charge dans les affichages Items, Paquets, Sections de devis et Responsable. Il n'est PAS pris en charge dans la Corbeille
    Cela affiche la page Modification en bloc. La zone « Livrables sélectionnés » affiche les livrables individuels auxquels vos modifications seront appliquées. 
  4. Sélectionnez un modèle de flux de travail de livrable à appliquer. Pour savoir comment créer un modèle, consultez Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
  5. Modifiez le flux de travail de soumission des éléments sélectionnés à l'aide de ces options:
    • Cliquez sur Ajouter une étape pour ajouter de nouveaux membres au flux de travail.
      Remarque : cette action n'affecte PAS l'appartenance au modèle. Il met simplement à jour le flux de travail sur les soumissions sélectionnées.
    • Cliquez sur le « x » sur un poste pour supprimer le soumissionnaire ou l'approbateur. 
      Remarque : Pour en savoir plus sur les autres options de flux de travail, consultez Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable.
  6. Cliquez sur Appliquer un modèle
    Ceci applique le modèle de flux de travail aux livrables sélectionnés. Une bannière verte apparaît pour confirmer le nombre total de livrables qui ont été modifiés. Une bannière ROUGE apparaîtra si les modifications ne sont PAS enregistrées. 

Voir aussi

 

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