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Utiliser les actions en bloc > Appliquer le flux de travail dans l'outil Livrables

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Objectif

Pour utiliser l'option Actions en bloc > Utilisez le flux de travail dans l'outil Livrables pour appliquer un modèle de flux de travail des livrables à un lot de livrables, puis modifier l'adhésion selon les besoins.

Contexte

Utiliser l'option Actions en bloc > Utilisez le flux de travail lorsque vous souhaitez appliquer le même flux de travail de livrable à plusieurs livrables. Cette option vous permet de sélectionner un modèle de flux de travail à appliquer. Vous pouvez également modifier l'adhésion au flux de travail selon les besoins sur les livrables sélectionnées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables au niveau du projet.
  • Conditions préalables :
  • Affichages pris en charge :
    • Le menu Actions en bloc est pris en charge dans les affichages Items, Ensembles, Section de devis et Responsable de l’outil Dessins d’atelier. Voir Basculer entre les affichages des livrables.
    • Le menu Actions en bloc est grisé et indisponible dans l'affichage Corbeille.
  • Information supplémentaire :
  • Restrictions :
    • Les livrables doivent avoir le statut « Ébauche » et ne doivent AVOIR AUCUN soumissionnaire ou approbateur existant dans le flux de travail de livrable.
    • Les modifications apportées au flux de travail à l'aide des étapes ci-dessous sont appliquées uniquement aux livrables sélectionnés et n'affectent PAS le modèle. Pour modifier l'adhésion au modèle, voir Gérer les modèles de flux de travail des livrables.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
    Cela révèle l’affichage Items de la page Livrables. Cette page liste tous les livrables individuels pour le projet (à l'exception de tous les livrables envoyés à la corbeille).
  2. Localisez les livrables avec le statut « Ébauche » auxquels vous souhaitez appliquer un flux de travail de livrables :
    • Pour sélectionner tous les livrables dans la liste, cochez la case en haut de la colonne de gauche.
      OU
    • Pour sélectionner un ou plusieurs livrables dans la liste, cochez la case située à gauche de chaque livrable souhaité. 
  3. Choisissez Actions en bloc > Appliquer le flux de travail. 
    Remarque : Le menu Actions en bloc est pris en charge dans les affichages Items, Paquets, Sections de devis et Responsable. Il n'est PAS pris en charge dans la Corbeille. 
    Cela affiche la page Modification en bloc. La zone « Livrables sélectionnés » affiche les livrables individuels auxquels vos modifications seront appliquées. 
  4. Sélectionnez le comportement de date d'échéance parmi les options suivantes :
    Remarque : Ces options ne seront visibles que si le champ « Date limite de soumission » est activé sur l'ensemble de champs configuré pour l'outil Livrables du projet. Si « Soumettre avant la date » n'est PAS activé, ces options n'apparaîtront PAS et le flux de travail de travail utilisera automatiquement l'option « Calculer à partir de la date d'aujourd'hui ».
    • Calculer à partir de la date d'aujourd'hui. Cette option calcule la date d'échéance du flux de travail de travail en ajoutant le nombre de jours pour soumettre/répondre à la date d'aujourd'hui.
    • Calculer à partir de la date « Soumettre avant » de chaque livrable. Cette option définit la première étape du flux de travail de travail à la date « Soumettre par » de chaque livrable, les dates d'échéance pour les étapes suivantes étant calculées à partir de cette date.
  5. Sélectionnez un modèle de flux de travail de livrable à appliquer. Pour savoir comment créer un modèle, consultez Gérer les modèles de flux de travail de livrable.
  6. Modifiez le flux de travail du livrable poue les éléments sélectionnés à l'aide de ces options :
    • Cliquez sur Ajouter une étape pour ajouter de nouveaux membres au flux de travail.
      Remarque : Cette action n'affecte PAS l'adhésion au modèle. Il met simplement à jour le flux de travail pour les livrables sélectionnés.
    • Cliquez sur le « x » sur un poste pour supprimer le soumissionnaire ou l'approbateur. 
      Remarque : Pour en savoir plus sur les autres options de flux de travail, consultez Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail de livrable.
  7. Cliquez sur Appliquer un modèle. 
    Ceci applique le modèle de flux de travail aux livrables sélectionnés. Une bannière verte apparaît pour confirmer le nombre total de livrables qui ont été modifiés. Une bannière ROUGE apparaîtra si les modifications ne sont PAS enregistrées.