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Procore

Pratiques exemplaires : Créateur de livrables

Remarque
Cette page décrit les meilleures pratiques recommandées pour l'utilisation du Créateur de livrables. Cliquez ici pour afficher des tutoriels, des vidéos et plus encore sur l'outil Livrables du projet.

Introduction

Il existe plusieurs options pour créer des livrables et des paquets de livrables. L'outil de création de livrables de Procore est l'une des deux méthodes les plus efficaces. Le créateur de livrables peut trouver des livrables en fonction d'un formatage spécifique dans un cahier des charges et créer un registre de livrables de base. Ce guide vous montrera les meilleures pratiques pour vous aider à maximiser l'efficacité lors de l'utilisation de Submittal Builder. Êtes-vous prêt?

Pourquoi devrais-je utiliser le Créateur de livrables?

La génération d'un registre de livrables au début d'un projet permet d'éviter que les livrables critiques ne soient oubliés. Ce qui prendrait des semaines à quelqu'un à faire manuellement peut être effectué avec beaucoup moins de temps et d'efforts à l'aide de Submittal Builder.

Remarque
L'outil de création de livrables n'est disponible qu'en anglais pour les États-Unis, le Canada et l'Australie.

Formatage de devis idéal pour le créateur de livrables

Le Créateur de livrables recherche des composants spécifiques lorsqu'il traite un cahier des charges. Si ces composants sont manquants, peu ou pas d'items de soumission seront détectés. Veuillez consulter les informations ci-dessous et consulter votre cahier des charges pour vous assurer que ces règles sont respectées :

  1. La technologie OCR dépend fortement de la qualité du document PDF . Pour cette raison, nous vous recommandons vivement d'utiliser des PDF vectoriels dans la mesure du possible. Voir Quelle est la différence entre le contenu tramé et vectoriel dans les PDF? pour plus d'informations.
  2. Le Créateur de livrables recherche uniquement les informations sur les livrables dans les en-têtes de section contenant le word anglais « livrables ».
  3. Dans les sous-sections « livrables », les items doivent être mis en retrait pour être correctement capturés en tant qu'items de livrable individuels.
  4. Sur le nom de chaque item, le Créateur de livrables recherche toutes les correspondances exactes avec les types de livrables de votre compagnie (par défaut ou personnalisés) avant deux-points (:). Si aucune correspondance exacte n'est détectée, le type de soumission sera sélectionné comme « Autre » par défaut.
Exemple

Voici un exemple de formatage optimal :

best-practices-submittal-builder-spec-formatting.png

Cliquez ici pour télécharger un modèle Microsoft Word avec des spécifications optimisées pour l'utilisation du Créateur de livrables.

 Important
Étant donné que vous ne pouvez exécuter le Créateur de livrables qu'une seule fois pour chaque section de devis d'un projet, s'assurer que le cahier des charges a un formatage optimal est une première étape important afin que le système puisse capturer tous les livrables possibles. Sinon, vous devrez peut-être créer manuellement des items de soumission plus tard, ou supprimer la section du devis du projet et la téléverser à nouveau pour exécuter à nouveau le Créateur de livrables.

Création d'un item de livrable à partir du créateur de livrables

Avant de confirmer les livrables dans le processus de révision du Créateur de livrables, vous devez savoir comment vous souhaitez que les livrables de votre projet soient organisés dans Procore. Pour mieux comprendre l'organisation des livrables dans Procore, veuillez consulter Pratiques exemplaires : Ensembles de livrables - Introduction.

L'outil de création de livrables crée des items de livrable avec les champs confirmés par l'utilisateur suivants renseignés :

  • Titre
    • Remarque : Étant donné que le titre contient généralement du texte lié au type de soumission, vérifiez que le champ « Type de soumission » est exact avant de configurer et d'appliquer le titre. L'application du titre configuré mettra automatiquement à jour tous les titres existants sur les livrables en attente de confirmation. La modification manuelle du « type » d'un livrable après la configuration des titres ne mettra pas automatiquement à jour le « titre » du livrable.
  • Type
  • La description
  • Gestionnaire de dessins d'atelier

L'outil de création de livrables crée des items de livrable avec les champs suivants préremplis par le système :

  • Numéro de section du devis et description
  • Statut (Tous les livrables créés auront le statut Ébauche.)
  • Numéro de livrable
    • Remarque :
      • Si le paramètre « Numéroter les livrables par section du devis » du projet est activé, les livrables seront numérotés en conséquence dans leur section du devis. Par exemple : 
        • 06 25 09 - 001
        • 06 25 09 - 002
        • 06 25 09 - 003
      • Si le paramètre « Numéroter les livrables par section du devis » du projet est désactivé, la liste complète des livrables examinés sera numérotée de manière séquentielle, quel que soit le numéro de la section du devis.

Étapes suivantes

Maintenant que votre registre de livrables a été créé avec les champs mentionnés ci-dessus, de nombreux autres champs doivent être mis à jour pour un contexte supplémentaire. Pour ajouter ces informations restantes sur vos livrables, nous vous recommandons d'utiliser la fonction d' actions par lot de Procore pour modifier plusieurs items de soumission dans les paquets. Voir Modification en bloc des livrables dans un paquet. La fonction d'action en actions par lot de Procore peut également être utilisée pour modifier plusieurs items de soumission en dehors des paquets. Voir Utiliser des actions en bloc > Modifier dans l'outil Livrables.