Contrats principaux

L'outil Contrats principaux principaux de Procore vous permet de créer et de gérer facilement un contrat avec un client en amont, et de suivre tous les ordres de changement et les items associés.

 
 
 
 
 
 
 
 
  • Créer un contrat principal qui comprend une ventilation des ventilation des coûts complète et gérer les permissions d'accès au contrat
  • Importer une ventilation des coûts à partir de CSV ou ajouter des postes manuellement par code de coût
  • Envoyez par courriel les contrats terminés aux principales parties prenantes et modifiez le statut du contrat une fois approuvé
  • Gérer le processus d'ordre de changement au contrat principal (ODCCP) et le flux de travail de travail d'approbation

Tutoriels populaires (voir tout)

FAQ principale (voir tout)

Liens rapides

 

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Contrats principaux
Ordres de changement
Tâches de configuration
Factures au propriétaire
Intégrations
Contrats principaux (BÊTA)

Ces tutoriels détaillent l'expérience modernisée de l'outil Contrats principaux .

Flux de travail de travail (BÊTA)

Ces didacticiels détaillent la version bêta de l'outil Flux de travail de travail. Pour en en savoir plus sur cette version, voir À propos du programme bêta des Flux de travail de travail. Voir (Bêta) Flux de travail de travail pour plus de tutoriels et de FAQ sur l'outil Flux de travail de travail au niveau de la compagnie.
 Conseil

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Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Réviser un contrat principal - Propriétaire
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal

 

Configurer les paramètres du contrat principal - Entrepreneur spécialisé

 

Créer une facture au propriétaire

 

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Créer et envoyer des appels d'offres

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer un contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Ajouter une marge financière à un contrat client

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Configurer les niveaux d’ordre de contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Configurer les paramètres du contrat principal

 

Configurer les niveaux d'ordre de changement pour l'outil Contrat principal

 

Propriétaire - Configurer une source de financement

 

Propriétaire - Créer un ordre de changement de financement

 

Propriétaire - Créer une ventilation des coûts pour une source de financement

 

Propriétaire en tant que collaborateur - Réviser un contrat principal

 

Propriétaire en tant que collaborateur - Réviser les ODCCP

 

Créer des ordres de changement potentiel au contrat principal (ODCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Mettre en place un contrat principal

 

Propriétaire - Configurer les contrats principaux

 

Propriétaire - Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal

 

Propriétaire - Configurer les niveaux d'ordre de changement pour l'outil Contrat principal

 

Entrepreneur spécialisé en tant que client - Créer et envoyer des DDP

 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Créer des ordres de changement potentiels au contrat principal (ODCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Créer une facture au propriétaire

 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 

VIDÉOS PÉRIMÉS - Supprimées du site de support et des certifications

Créer des ordres de changement potentiels au contrat principal (ODCP au contrat principal) (avec événements de changement)

 

Créer une facture au propriétaire

 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge à un contrat principal
 
Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal - Entrepreneur spécialisé
 
Créer un contrat principal
 
Créer une ventilation des coûts pour un contrat principal
 
Ajouter une marge financière à un contrat principal
 
Réviser un contrat principal - Propriétaire
 

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Configurer les niveaux d'ordre de changement au contrat principal

 

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Contrat principal

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d’ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des factures au propriétaire        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal1      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une ventilation des coûts (VDC) à partir du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les factures au propriétaire par courriel        icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un contrat principal par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un contrat principal3    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les ordres de changement au contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un contrat principal en CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre en place un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l’historique des modifications d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat principal.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat principal.

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF. 

Vous trouverez ci-dessous les modifications notables apportées à l'outil Contrats principaux du projet (également appelé outil de financement ou outil Contrats clients dans certains comptes). 

Changements récents

Améliorations des performances de facturation du propriétaire (16/05/2025)

Procore a considérablement amélioré les performances de création et de chargement des factures au propriétaire, ce qui se traduit par des vitesses beaucoup plus rapides. La fonctionnalité Factures au propriétaire capture désormais plus efficacement les modifications dans l’historique des modifications en récapitulant les postes, ce qui est particulièrement avantageux pour les factures volumineuses.

Colonne d’épingle automatique pour améliorer le défilement horizontal dans l’outil Contrats principaux (5/12/2025)

L’outil Contrats principaux de Procore épingle désormais automatiquement la colonne Numéro sur le tableau des contrats principaux, comme si l’on figeait les colonnes dans une feuille de calcul. Cela permet de garder les données essentielles visibles pendant que vous affichez d’autres détails.

Ajout d’une colonne de code fiscal aux importations CSV pour la comptabilité basée sur le montant (05/12/2025)

Procore a introduit une nouvelle colonne « Code fiscal » dans la fonctionnalité d’importation CSV pour l’outil Contrats principaux, améliorant ainsi la précision et la conformité de la gestion des données financières. Cet ajout permet de rationaliser le processus d’importation, de réduire les erreurs de saisie de données manuelle et d’améliorer l’expérience utilisateur pour les intervenants du secteur de la construction. en savoir plus, voir Importer une VDC de contrat principal à partir d’un fichier CSV.

Champs personnalisés améliorés pour les ordres de changement (05/12/2025)

Procore a mis à jour les outils Engagements et Contrats principaux pour afficher les champs personnalisés sur les ordres de changement potentiels (ODCP). Cette amélioration permet aux utilisateurs de mieux gérer et personnaliser leurs processus d’ordre de changement. Pour en savoir plus, consultez Que sont les champs personnalisés et quels outils Procore les prennent en charge ? et Quels types de champs sont disponibles pour les champs personnalisés dans les outils Procore ?