Quels champs dans Procore correspondent aux champs de DocuSign

Réponse

Il existe dans Procore quelques champs qui correspondent aux champs de DocuSign© et inversement. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour comprendre quels champs sont interconnectés.

Champ dans Procore
Champ correspondant dans DocuSign©
Le champ Contact de facturation dans l'outil Engagements. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.

invoice-contacts-docusign.png

Sous-traitant rôle(s) dans DocuSign© avec leur nom et leur adresse courriel lorsque un(e) facture est envoyé dans DocuSign©. Un rôle de sous-traitant est créé pour chaque contact de facturation

docusign-sub.png
Le champ Signataire du contrat dans le répertoire de la compagnie. Voir Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie .

directory-view-company-details-contacts.png
  1. Dans le rôle Sous-traitant dans DocuSign© avec son nom et son adresse courriel lorsqu’un engagement ou un ordre de changement à l'engagement est envoyé à DocuSign©.
    docusign-sub.png
  2. Dans le rôle Propriétaire dans DocuSign© avec son nom et son adresse courriel lorsqu'un contrat principal, un ODCCP ou un ODCP au contrat principal est envoyé à DocuSign©.
    owner-docusign.png

Le champ Date de signature dans un contrat principal, un engagement ou un ordre de changement est renseigné une fois que l'item a terminé le processus DocuSign © . 

contract-dates-04-18.png

Les dates de signature suivantes dans Procore sont automatiquement renseignées :

  • Contrat de sous-traitance : Date de réception du contrat signé
  • Bon de commande : Date de réception du bon de commande signé
  • Contrat principal : Date de réception du contrat signé
  • Ordres de changement : date de réception de l'ordre de modification signé
 Une fois qu'un contrat principal, un engagement ou un ordre de changement a terminé le processus de signature de DocuSign © , le champ Date de signature est automatiquement renseigné dans Procore. 
Le champ Statut dans un contrat principal, un engagement ou un ordre de changement (ODCP, ODCE, ODCP) est mis à jour à approuvé lorsque l'item a terminé le processus DocuSign © . 

status-approved.png		 Lorsqu'un contrat principal, un engagement ou un ordre de changement (ODCP, ODCE ou ODCP) a terminé le processus DocuSign © , le statut est mis à jour à « Approuvé » dans Procore. 
 
La case Exécuté est mise à jour pour afficher une marque pour le contrat principal, l'engagement ou l'ordre de changement une fois le processus de signature DocuSign © terminé. 

executed.png		 Lorsqu'un contrat principal, un engagement ou un ordre de changement a terminé le processus DocuSign © , la case Exécuté est mise à jour pour être cochée.

Voir également