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Procore

Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture au propriétaire

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Remarque
Les étapes ci-dessous décrivent comment libérer une retenue de garantie sur une facture de propriétaire avec l'outil Contrats principaux. Pour les compagnies utilisant l'outil Facturation du projet (voir Facturation), les utilisateurs disposant de la permission « Admin » dans l'outil Contrats principaux peuvent également effectuer cette tâche avec l'outil Facturation. Pour plus de détails, voir Facturation : Définir ou libérer une retenue de garantie sur une facture de propriétaire. 

Objectif

Définir ou libérer la retenue de garantie pour les postes sur une facture de propriétaire avec l'outil Contrats principaux.

Contexte

Vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour :

  • Définissez le montant de la retenue de garantie. Entrez un pourcentage pour calculer le montant de la retenue. Ce pourcentage sera appliqué à tous les postes de la facture. Par exemple, entrez 10 % pour retenir 10 % sur chaque poste de facture. 
  • Libérez le montant de la retenue de garantie. Entrez un pourcentage pour calculer le montant à libérer sur la facture. Cela déplace le montant calculé de la colonne « Actuellement retenu » à la colonne « Libéré pour cette période » dans le contrat principal. Vous pouvez ajuster ce montant pour effectuer une libération partielle ou totale comme suit : 
    • Une libération partielle indique qu'un montant est retenu. Par exemple, vous pouvez saisir 50 % si vous êtes à la moitié du projet et que votre facture concerne un paiement échelonné.
    • Une libération finale signifie que vous libérez le montant total et que la retenue de garantie n'est plus retenue. Par exemple, vous saisissez 100 % une fois que toutes les obligations contractuelles d'un projet sont essentiellement remplies et que votre facture est pour le paiement final.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Factures.
  3. Recherchez la facture au propriétaire avec laquelle vous souhaitez travailler.
  4. Cliquez sur l'onglet Détails.
  5. Cliquez sur le bouton Modifier.
  6. Choisissez l'une des options suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    set-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à retenir dans la zone Travaux terminés. 
  3. Cliquez sur Définir.
  4. Saisissez le pourcentage à retenir dans la zone Matériaux stockés . Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore? (Héritage)
  5. Cliquez sur Définir.

Libérer la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Libérer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    release-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à libérer dans la zone Travaux terminés. 
  3. Cliquez sur Libérer.