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Procore

Modifier un PDF configurable d'une facture au propriétaire (hérité)

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  2. Enregistrer en tant que PDF
 Contenu hérité
Cette page détaille l'expérience de facture au donneur d'ouvrage hérité. Une expérience modernisée est également disponible. 

Objectif

Savoir comment modifier l'onglet « PDF configurable » d'une facture au propriétaire.

Contexte

Ce tutoriel vous montre comment utiliser les options de l'onglet PDF configurable d'une facture au propriétaire. Vous pouvez utiliser les options de cet onglet pour personnaliser la façon dont les postes s'affichent dans le PDF, par exemple la manière dont vous souhaitez regrouper et synthétiser les postes de facture afin qu'ils s'affichent comme vous le souhaitez avant de présenter le PDF à un propriétaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Si vous cliquez sur le bouton Envoyer la facture par courriel, seul l'onglet PDF de la facture sera envoyé aux destinataires, et non l'onglet « PDF configurable ».

Étapes

  1. Accédez à l'outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Propriétaire.
  3. Localisez la facture avec laquelle travailler. Cliquez ensuite sur son lien # de facture.
  4. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
  5. Modifiez le PDF de l'une des manières suivantes :
    1. Résumé
      En cliquant sur les flèches, vous pouvez développer et réduire les postes pour afficher différents niveaux de données. Pour développer, cliquez sur la flèche illustrée ci-dessous. Pour réduire, cliquez à nouveau sur la flèche. 
      configurable-pdf-summarization.png
    2. Regroupement
      Cliquez sur la liste déroulante Groupe pour regrouper ou sous-totaliser les postes de votre sélection :
      add-groups-manage-custom-groups.png
      • Facultatif : Sous-projet
        Cette option n'est disponible que si la fonction de sous-projet est active sur le projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour WBS et Ajouter des items de segment « Sous-projet » à un projet Procore .
      • Code de coût Niveau 1 . Si votre structure de code de coût est hiérarchisée, cette option regroupe les données par le premier niveau.
        Remarque
        Pour les codes de coûts par défaut du projet Procore qui s’alignent sur les CSI MasterFormat, la concept « Division » équivaut à l’option « Code de coût niveau 1 ». Si vous souhaitez regrouper vos données par « Division », sélectionnez l'option « Code de coût de niveau 1 ». 
      • Code de coût Niveau 2 . Si votre structure de code de coût est hiérarchisée, cette option regroupe les données par le deuxième niveau de votre structure.
      • Type de coût. Cette option vous permet de regrouper les données par segment « Type de coût » de votre compagnie. Pour plus de détails, voir Quels sont les types de coûts par défaut de Procore ?
      • Gérer les groupes personnalisés. Vous pouvez cliquer sur ce bouton pour créer des regroupements personnalisés pour votre PDF paramétrable. Pour savoir comment gérer les groupes, voir Créer un PDF paramétrable d'une facture au propriétaire.