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Procore

Exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Bientôt disponible
Procore remplacera bientôt les colonnes « Code de coût » et « Type de coût » de l'onglet PDF configurable par la colonne « Code de budget ». La nouvelle colonne apparaît à l'extrême gauche de l'onglet PDF configurable sous la liste déroulante Ajouter un groupe. Cette colonne ne sera PAS incluse dans le fichier PDF configurable généré par le processus d'exportation.

Objectif

Pour exporter un PDF configurable d'une facture au propriétaire.

Contexte

Un PDF configurable vous permet de personnaliser la façon dont les postes s'affichent sur une facture de propriétaire. Avec les fonctionnalités de l'onglet PDF configurable d'une facture de propriétaire, vous pouvez regrouper et résumer les données comme vous le souhaitez avant de présenter cette facture au propriétaire que vous facturez.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Format de fichier pris en charge :
    • Portable Document Format (PDF)

Étapes

  1. Accédez à l’outilContrats principaux du projet.
  2. Localisez le contrat principal associé à la facture au propriétaire avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Localisez la facture au propriétaire avec le PDF configurable à exporter. Cliquez ensuite sur Afficher.
  5. Cliquez sur l'onglet PDF configurable.
     Conseil
    Vous voulez créer un PDF configurable? Pour savoir comment procéder, voir Créer un PDF configurable d'une facture de propriétaire . 
  6. Cliquez sur Exporter les PDF configurables. Procore génère une « demande et un certificat de paiement » au format de fichier PDF et ouvre les pages dans une fenêtre de navigateur distincte.

    prime-contract-invoice-configurable-pdf.png
 Conseil

Voulez-vous télécharger le fichier? Pour enregistrer le fichier sur votre ordinateur, cliquez avec le bouton droit sur n'importe quelle page du fichier et choisissez Enregistrer sous . Cela télécharge le fichier PDF à un emplacement sur l'ordinateur de votre choix. L'emplacement de téléchargement par défaut est déterminé par les paramètres de votre navigateur Web. En règle générale, il s'agit du dossier Téléchargements.