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Procore

Remplir les factures de propriétaire avec DocuSign©

Objectif

Pour compléter une facture propriétaire à l'aide de l'intégration DocuSign ©.

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign©, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrat principal du projet
  • Information supplémentaire :
    • Une fois connecté à DocuSign© via Procore, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrat principal du projet.
  2. Cliquez sur Modifier à côté de la facture que vous souhaitez mettre à jour et avec laquelle DocuSign © est configuré.
  3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign© .

    pay-app-docusign.png
  4. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à Docusign© depuis Procore, procédez comme suit :
    1. Saisissez votre adresse courriel DocuSign©.


    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  5. Une fois que vous êtes dans DocuSign©, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign©, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  6. Téléversez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
  7. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign© pré-remplira les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles pré-remplis, DocuSign© pré-placera les balises de signature à la bonne position.

    docusign-payapp.png
  8. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.

    payapp-docusign2.png

 

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