Passer au contenu principal
Procore

Remplir les factures de propriétaire avec DocuSign©

Objectif

Pour compléter une facture propriétaire à l'aide de l'intégration DocuSign © .

Contexte

Si vous disposez d'un compte DocuSign©, vous pouvez suivre le statut d'un document signé dans Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrat principal du projet
  • Information supplémentaire :
    • Une fois connecté à DocuSign© via Procore, vous n'avez pas besoin de vous reconnecter.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrat principal du projet.
  2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro.
  3. Dans le contact, cliquez sur l'onglet Facture.
  4. Cliquez sur la facture avec laquelle travailler.
  5. Cliquez sur le bouton Mettre à jour et configurer DocuSign© .

    pay-app-docusign.png
  6. Si vous ne vous êtes pas encore connecté à Docusign© depuis Procore, procédez comme suit :
    1. Saisissez votre adresse courriel DocuSign©.


    2. Cliquez sur Continuer.
    3. Entrez votre mot de passe.
    4. Cliquez sur Connexion.
  7. Une fois que vous êtes dans DocuSign©, le PDF du contrat de Procore se pré-remplit en tant que document dans DocuSign©, ou vous pouvez choisir d'ajouter votre propre document.
  8. Téléversez des documents en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Téléverser
    • Utiliser un modèle
    • Obtenir du nuage
  9. Si vous n'utilisez pas de formulaire personnalisé, DocuSign© pré-remplira les rôles des destinataires. Si vous choisissez d'utiliser les rôles pré-remplis, DocuSign© pré-placera les balises de signature à la bonne position.

    docusign-payapp.png
  10. Cliquez sur Envoyer pour envoyer le document pour signature.

    payapp-docusign2.png

 

If you would like to learn more about Procore’s prime contract software and how it can help your business, please visit our construction contract management software product page here.