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Procore

Réviser et soumettre à nouveau une facture en tant que contact de facturation

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Objectif

Pour réviser et soumettre à nouveau tous les postes qui ont été rejetés sur une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation. 

Contexte

Une fois qu'un contact de facturation a soumis une facture de sous-traitant à l'entrepreneur en amont pour paiement, un administrateur de factures examine la facture pour approuver ou rejeter le paiement. Voir Consulter une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur. Une fois qu'un administrateur de factures rejette un (1) ou plusieurs postes (2) sur la ventilation des coûts de la facture, son statut passe à Réviser et soumettre à nouveau et Procore envoie une notification par courriel pour alerter le contact de facturation.  

En tant que contact de facturation, vous pouvez désormais examiner les postes rejetés et ajuster le(s) montant(s) sur les postes si nécessaire. Pour ce faire, le collaborateur en amont doit vous accorder des permissions d'accès suffisantes. Si vous avez obtenu les permissions d'utilisateur requises détaillées ci-dessous, l'une des marques suivantes apparaît dans la ou les colonnes « Approbation du poste » correspondantes sur la carte « Ventilation des coûts » de la facture :

  • Une coche icon-inspections-pass.png VERTE indique que le poste est approuvé.
  • UN X ROUGE icon-inspections-fail.png indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ». Un commentaire est une entrée facultative pour l'administrateur des factures du collaborateur en amont. 

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Localisez le contrat d'engagement lié à la facture dans la liste Engagements. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat d'engagement.
  4. Cliquez sur l'onglet Factures .  
  5. Recherchez la facture dans le statut Réviser et soumettre à nouveau. 
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  7. Dans la facture, cliquez sur le bouton Modifier . 
  8. Faites défiler jusqu'à la carte Ventilation des coûts . 
  9. Dans la colonne Approbation des postes, identifiez les postes approuvés ou rejetés par l'administrateur des factures : 
    • Une coche VERTE icon-inspections-pass.png indique que le poste est approuvé.
    • UN X ROUGE icon-inspections-fail.png indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ».
  10. Optionnel: Si un (1) ou plusieurs postes budgétaires ont été rejetés, examinez la raison prévue dans la colonne Commentaire .
    Remarque
    Une entrée « Commentaire » est facultative. Si une raison n’est PAS fournie et que vous avez des questions sur le poste, contactez l’facture administrateur de votre collaborateur en amont. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajustez les montants de chaque poste rejeté. Voir Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation. 
  12. Choisissez l'une (1) de ces options :
    save-as-draft-or-send.png
    • Annuler . Cliquez sur ce lien pour annuler votre saisie de données. 
    • Enregistrer en tant qu'ébauche . Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre entrée de données sans envoyer la facture à l'administrateur des factures pour révision. Cette action change le statut de la facture de Réviser et soumettre à nouveau à Ébauche .  
    • Envoyer . Cliquez sur ce bouton pour soumettre à nouveau votre facture à l'administrateur des factures pour examen.