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Procore

Réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facture

  1. Dernière mise à jour
    5 janv. 2024
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de point de vue pour les Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Réviser et soumettre à nouveau les postes qui ont été rejetés sur une facture de sous-traitant en tant que contact de facturation. 

Contexte

Une fois qu'un contact de facturation a soumis une facture de sous-traitant au contractant en amont pour paiement, un administrateur des factures examine la facture pour approuver ou rejeter le paiement. Voir Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures. Une fois qu'un administrateur des factures rejette un (1) ou plusieurs postes (2) dans la ventilation des coûts de la facture, son statut passe à Réviser et soumettre à nouveau et Procore envoie une notification par courriel pour alerter le contact de facturation.  

En tant que contact de facturation, vous pouvez désormais consulter les postes rejetés et ajuster le(s) montant(s) sur le(s) poste(s) selon vos besoins. Pour ce faire, le collaborateur en amont doit vous accorder des permissions d'accès suffisantes. Si vous avez obtenu les permissions d'utilisateur requises détaillées ci-dessous, l'une des marques suivantes apparaît dans la ou les colonnes correspondantes « Approbation du poste » sur la carte « Ventilation des coûts » de la facture :

  • Une coche VERTE icon-inspections-pass.png indique que le poste est approuvé.
  • UN X ROUGE icon-inspections-fail.png indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ». Un commentaire est une entrée facultative pour l'administrateur des factures du collaborateur en amont. 

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Localisez le contrat d'engagement lié à la facture dans la liste des engagements. 
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat d'engagement.
  4. Cliquez sur l'onglet Factures .  
  5. Recherchez la facture avec le statut Réviser et soumettre à nouveau. 
    commitment-sub-invoice-revise-and-resubmit.png
  6. Cliquez sur le lien # de facture pour l'ouvrir. 
  7. Dans la facture, cliquez sur le bouton Modifier . 
  8. Faites défiler jusqu'à la carte Ventilation des coûts . 
  9. Dans la colonne Approbation du poste , identifiez les postes qui ont été approuvés ou rejetés par l'administrateur des factures : 
    • Une coche VERTE icon-inspections-pass.png indique que le poste est approuvé.
    • UN X ROUGE icon-inspections-fail.png indique que le poste est rejeté. Une raison peut apparaître dans la colonne « Commentaire ».
  10. Facultatif : Si un (1) ou plusieurs postes ont été rejetés, examinez la raison indiquée dans la colonne Commentaire .
    Remarque
    Une entrée « Commentaire » est facultative. Si une raison n'est PAS fournie et que vous avez des questions sur le poste, contactez l'administrateur des factures de votre collaborateur en amont. 
    sub-invoice-rejected-sov-item.png
  11. Ajustez les montants dans chaque poste rejeté. Voir Soumettre une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facture. 
  12. Choisissez une (1) de ces options :
    save-as-draft-or-send.png
    • Annuler. Cliquez sur ce lien pour annuler votre entrée de données. 
    • Enregistrer comme ébauche. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer votre entrée de données sans envoyer la facture à l'administrateur des factures pour examen. Cette action modifie le statut de la facture deRéviser et soumettre à nouveau à Ébauche.  
    • Envoyer. Cliquez sur ce bouton pour soumettre à nouveau votre facture à l'administrateur des factures pour examen.