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Procore

Ajouter un item associé à un plan

 

Objectif

Pour ajouter un item associé à l'onglet « Items associés » d'un plan dans l'outil Plans du projet.

Éléments à considérer​

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Permissions « Admin » dans l'outil Plan du projet.
      Remarque : les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Plan pourront afficher le titre de l'item associé.
  • Informations complémentaires :
    • Pour qu'une catégorie d'item apparaisse dans le menu déroulant de la colonne « Type », l'outil correspondant doit être actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils d'un projet.
    • Pour qu'un item apparaisse dans le menu déroulant de la colonne « Description », vous devez disposer de la permission appropriée pour afficher cet item dans l'outil Procore correspondant. 
    • Si vous souhaitez lier des éléments à une annotation sur le plan lui-même, voir Lier des éléments sur un plan.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Plans du projet.
    Remarque : si votre projet utilise des secteurs de plans, sélectionnez le secteur de plan que vous souhaitez ouvrir.
  2. Cliquez sur Infos sur le plan auquel vous souhaitez ajouter un item.
  3. Cliquez sur l'onglet Items associés.
  4. Cliquez sur Modifier.
  5. Procédez comme suit :
    • Type. Sélectionnez le type d'item dans la liste.
    • Description. Sélectionnez l'item que vous souhaitez ajouter en tant qu'item associé.
    • Date. Le système remplit automatiquement la date avec la date à laquelle l'article a été ajouté à Procore. Si aucune date n'est associée à l'item, le champ de date restera vide.
    • Notes. Ajoutez des notes pour clarifier la relation entre l'item et le plan.
  6. Cliquez sur Ajouter.

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  7. Facultatif : ajoutez des items connexes supplémentaires si nécessaire.
  8. Cliquez sur Enregistrer.
    L'item associé sera affiché avec un lien direct vers l'item.

 

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