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Procore

Réviser un document dans un flux de travail dans l'outil de gestion de documents

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  2. Enregistrer en tant que PDF
disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Pour réviser et répondre à un document dans un flux de travail dans l'outil Gestion des documents.

Contexte

Si vous avez été affecté à la révision d'un document dans le cadre d'un flux de travail de travail , vous pouvez afficher le document, accéder aux options telles que les annotations et saisir votre réponse. Voir Répondre à un flux de travail personnalisé. Pour plus d’informations sur les flux de travail dans l’outil Gestion des documents, voir À propos des flux de travail dans l’outil Gestion des documents.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Informations complémentaires :
    • Tous les utilisateurs autorisés à afficher un document peuvent afficher ce document, qu'il soit associé ou non à un flux de travail. Cependant, seules les personnes qui ont été affectées à une étape du flux de travail verront le panneau Flux de travail.

Vidéo

 

Étapes

 Conseil

Vous pouvez accéder rapidement au document à partir du courriel « Action requise » envoyé par Procore.
Remarque : Vous devrez vous connecter à Procore si vous n'êtes pas déjà connecté. 

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Assurez-vous d'être dans l'onglet Documents .
  3.  Cliquez sur l'affichage enregistré appelé Qui me sont assignés qui se trouve dans la collection « En cours de révision ». 
    Remarque : Vous pouvez également accéder à ces documents à partir d'autres affichages enregistrés, tels que « Tous les documents » en bas. 
  4. Cliquez sur le document que vous souhaitez consulter.
  5. Dans le visualiseur, cliquez sur le flux de travail icon-workflow-pdm.png icône.
    Cela ouvre un panneau Flux de travail.
  6. Facultatif : Si vous souhaitez ajouter des annotations, utilisez les outils de la barre d'outils d'annotation. Voir Ajouter des annotations à un PDF dans l'outil de gestion de documents.
  7. Facultatif : si vous disposez de la permission granulaire « Peut être gestionnaire de flux de travail », vous pouvez cliquer sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png pour accéder aux actions suivantes :
    • Gérer les personnes assignées: Si vous avez besoin que d'autres personnes examinent le document au cours de cette étape du flux de travail, vous pouvez inviter des personnes assignées supplémentaires. Complétez les informations pour inviter des personnes assignées supplémentaires.
    • Redémarrer le Flux de travail de travail : Si le flux de travail de travail doit être redémarré, vous pouvez le réinitialiser au début. Cliquez sur Redémarrer pour confirmer. 
      Remarque : Cela nécessitera la répétition de toutes les étapes précédemment terminées et supprimera les commentaires et pièces jointes antérieurs. Toutes les personnes assignées ajoutées aux étapes du flux de travail de travail après la création de l'item seront également supprimées. Le nouveau flux de travail de travail utilisera le dernier modèle et la dernière configuration.
    • Afficher le modèle de flux de travail: Cliquez sur pour voir un diagramme du modèle de flux de travail. Les détails sont affichés dans le panneau latéral.
  8. Une fois que vous avez révisé le document et que vous êtes prêt à ajouter votre réponse, cliquez sur Répondre.
    Remarque : Si vous souhaitez soumettre la même réponse pour plusieurs documents, reportez-vous à la section Répondre en bloc . 
  9. Saisissez votre réponse :
    • Réponse: Sélectionnez une réponse dans le menu déroulant. 
    • Pièces jointes: Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes à votre réponse :
      1. Cliquez sur Téléverser des fichiers ou Joindre à partir du projet. Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers de votre ordinateur vers la zone.
      2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et cliquez sur Joindre. 
    • Raison pour la réponse: Si nécessaire, saisissez des commentaires pour expliquer votre réponse.pdm-respond-workflow.png
  10. Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre réponse, cliquez sur Soumettre.

Facultatif : Répondre en bloc pour plusieurs documents

  1. Dans l'onglet Documents , sélectionnez les documents auxquels vous souhaitez répondre.
    Conseil : Il peut être plus facile de trouver les documents en cliquant sur l'affichage enregistré appelé Qui me sont assignés qui se trouve dans la collection « En cours de révision ». 
  2. Cliquez sur le flux de travail de travail icon-workflow-pdm.pngicône. 
  3. Saisissez votre réponse pour les documents. 
    • Réponse: Sélectionnez une réponse dans le menu déroulant. 
    • Pièces jointes: Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes à votre réponse :
      1. Cliquez sur Téléverser des fichiers ou Joindre à partir du projet. Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers de votre ordinateur vers la zone.
      2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et cliquez sur Joindre. 
    • Raison pour la réponse: Si nécessaire, saisissez des commentaires pour expliquer votre réponse.
  4. Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre réponse, cliquez sur Soumettre.
    Votre réponse est automatiquement soumise pour tous les documents sélectionnés.