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Procore

Téléverser des documents dans l'outil de gestion de documents

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
 Version limitée (bêta)
L'outil de gestion de documents est actuellement dans une version limitée (bêta). Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore .

Objectif

Comment téléverser des documents dans l'outil de gestion de documents.

Contexte

Lorsque vous téléversez des documents dans l'outil de gestion de documents, Procore peut reconnaître et renseigner les attributs du document à l'aide de l'apprentissage automatique, des normes de dénomination et des paramètres du projet. Voir Quels sont les différents champs de l'outil Gestion de documents? et Quelles données Procore est-il automatiquement rempli lors du téléversement de fichiers vers l'outil de gestion de documents? 

Une fois les documents téléversés et traités, vous devrez remplir les champs obligatoires restants dans l'onglet « Téléversements » avant que les documents puissent être soumis au projet et visibles dans l'onglet « Tous les documents ». Voir Soumettre des documents dans l'outil de gestion de documents. Si les documents nécessitent un flux de travail d'approbation, ils seront déplacés vers l'onglet « En révision » où les personnes assignées du flux de travail peuvent réviser et répondre si nécessaire. Voir À propos des flux de travail dans l'outil de gestion de documents. 

Éléments à considérer

Vidéo

 

Étapes

Remarque

Si vous téléversez des révisions de documents, Procore identifiera les révisions en fonction des champs Nom et Format des documents existants. La valeur dans le champ Révision sera automatiquement mise à jour avec le prochain caractère disponible. Voir Quelles données Procore est-il automatiquement rempli lors du téléversement de fichiers vers l'outil de gestion de documents?

  1. Accédez à l'outil de gestion des documents du projet.
  2. Cliquez sur Téléverser.
  3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez téléverser.
    Conseil!Si vous souhaitez téléverser des fichiers en bloc, les actions suivantes sont disponibles :
    • Pour sélectionner plusieurs fichiers individuellement : Maintenez la touche CONTRLE de votre clavier enfoncée et cliquez sur chaque fichier que vous souhaitez sélectionner.
    • Pour sélectionner un groupe de fichiers à la fois :
      1. Cliquez sur le premier fichier que vous souhaitez sélectionner.
      2. Maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée et cliquez sur le dernier fichier que vous souhaitez sélectionner.
        Cela sélectionne tous les fichiers entre le premier et le dernier fichier.
  4. Dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, cliquez sur Ouvrir pour confirmer le téléversement.
    Le statut du téléversement est affiché dans une fenêtre Téléversements en bas de l'écran.
    • Cette fenêtre est accessible à partir de n'importe quel onglet et restera ouverte jusqu'à ce que vous la fermiez. 
    • Si vous souhaitez consulter un document dans le visualiseur, vous pouvez survoler la coche verte icon-green-checkmark.png dans la fenêtre Téléversements et cliquez sur Réviser. pdm-review-uploads.png
  5. Une fois les documents téléversés, vous pouvez les afficher dans l'onglet Téléversements .
    Les documents sont affichés comme « Traitement en cours » dans la colonne « Prêt à soumettre » pendant que le système détecte et remplit les informations. Vous pouvez commencer à réviser et remplir les informations selon vos besoins à partir du tableau ou du visualiseur. Le système ne remplacera pas les informations que vous saisissez manuellement.