Téléverser des documents dans l'outil de gestion de documents

Contexte

Lorsque vous téléversez des documents dans l’outil de gestion de documents, Procore peut reconnaître et remplir les attributs des documents à l’aide de l’apprentissage machine, des normes de dénomination et des paramètres de projet. Voir Quels sont les différents champs de l’outil Gestion de documents? et Quelles données Procore peut-il remplir automatiquement lors du téléversement de fichiers vers l’outil de gestion de documents?

Une fois les documents téléversés et traités, vous remplirez rapidement tous les champs obligatoires restants dans l’onglet « Téléversements » avant que les documents puissent être soumis au projet et visibles à partir de l’onglet « Documents ». Voir Soumettre des documents dans l’outil de gestion des documents.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :

  • Vous devez faire partie d’un groupe de permissions de l’outil de gestion de documents sur lequel la permission « Téléverser de nouveaux fichiers » est activée. Voir Comment fonctionnent les permissions dans l’outil Gestion de documents?
    Remarque : Si vous disposez de permissions de niveau « Admin » sur l’outil de gestion de documents, vous pouvez afficher tous les fichiers qui ont été ajoutés à l’onglet « Téléversements ». Sinon, vous ne pouvez afficher que les fichiers que vous avez téléversés.

• Informations complémentaires :

  • Les dossiers ne peuvent pas être téléversés vers l'outil de gestion de documents.

  • Procore numérisera et détectera les informations en fonction des noms de fichiers et du contenu des documents. Voir Quelles données Procore peut-il remplir automatiquement lors du téléversement de fichiers vers l’outil de gestion de documents?

  • Les documents téléversés restent dans l’onglet « Téléversements » jusqu’à ce que toutes les informations requises aient été remplies et que les documents aient été soumis. Voir Informations complètes sur le document dans l’outil Gestion des documents.

  • Les exigences de téléversement peuvent être définies et gérées dans la page Configurer les paramètres de l’outil. Voir Modifier les exigences de téléversement pour l’outil Gestion de documents.

  • Si vous téléversez un fichier PDF restreint ou verrouillé, notez qu’il peut y avoir des limitations pour le fichier dans Procore. Voir Comment les fichiers PDF verrouillés ou restreints sont-ils gérés dans l’outil Gestion de documents?

  • Si un flux de travail est appliqué à un document, le champ de statut n’est pas modifiable car le flux de travail contrôle le statut du document.

  • Vous pouvez téléverser les types de fichiers suivants dans l’outil de gestion de documents, bien que Procore ne prenne actuellement pas en charge leur affichage dans l’application Procore :

    • .dxf (format d’échange de plans AutoCad)

    • .step, .stp (ÉTAPE)

    • .obj (Front d’onde)

    • .glb, .gltf (Format de transmission GL)

    • .rvm (AVEVA)

    • .pts (nuage de points)

    • .las, .laz (LIDAR)

    • .e57 (neutre vis-à-vis du fournisseur pour les données de balayage LIDAR/laser)

    • .kof (généralement Trimble/Topcon)

Étapes

1. Accédez à l’outil Gestion des documents du projet.

2. Cliquez sur Téléverser.

3. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez téléverser.
   Conseil! Si vous souhaitez téléverser des fichiers en bloc, les actions suivantes sont disponibles :

   • Pour sélectionner plusieurs fichiers individuellement : Maintenez la touche CONTRLE de votre clavier enfoncée et cliquez sur chaque fichier que vous souhaitez sélectionner.

   • Pour sélectionner un groupe de fichiers à la fois :

     1. Cliquez sur le premier fichier que vous souhaitez sélectionner.

     2. Maintenez la touche MAJ de votre clavier enfoncée et cliquez sur le dernier fichier que vous souhaitez sélectionner.
        Cela sélectionne tous les fichiers entre le premier et le dernier fichier.

4. Dans la fenêtre de l’explorateur de fichiers de votre ordinateur, cliquez sur Ouvrir pour confirmer le téléversement.
   Le statut du téléversement est affiché dans une fenêtre Téléversements en bas de l’écran.

   • Cette fenêtre est accessible à partir de n’importe quel onglet et restera ouverte jusqu’à ce que vous la fermiez.

   • Si vous souhaitez examiner un document dans le visualiseur, vous pouvez survoler l’icône de coche verte dans la fenêtre Téléversements et cliquer sur Réviser.

5. Une fois les documents téléversés, vous pouvez les afficher dans l’onglet Téléversements.
   Les documents sont affichés comme « En cours de traitement » dans la colonne « Prêt à être soumis » pendant que le système détecte et remplit les informations. Vous pouvez commencer à examiner et à remplir les informations au besoin à partir du tableau ou du visualiseur. Le système ne remplacera aucune information que vous saisissez manuellement.

Étapes suivantes

1. Remplir les informations du document dans l'outil de gestion des documents

2. Soumettre des documents dans l'outil de gestion de documents

Voir également

• Soumettre des documents dans l'outil de gestion de documents
• Informations complètes pour les documents dans l'outil de gestion des documents
• Démarrer un Flux de travail dans l’outil Gestion de documents