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Procore

Définir ou libérer une retenue de garantie sur une facture de sous- Sous-traitant (hérité)

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 Contenu hérité

Ce tutoriel détaille l'expérience héritée de Procore pour la définition ou la libération de la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant. Les informations de cette page seront remplacées par du contenu mis à jour lorsque l'expérience bêta repensée de la facture de sous-traitant sera généralement disponible. Pour en savoir plus sur cette version et sa chronologie, consultez Gestion financière : Nouvel affichage Admin pour les factures des sous-traitants.

Important! Si vous utilisez l’expérience bêta du sous-traitant facture, veuillez consulter l’outil Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant sous-traitant au lieu des informations ci-dessous.

Objectif

Définir ou débloquer une retenue de garantie pour les poste d'une facture de sous-traitant avec l'outil Engagements.

Contexte

Dans Procore, le terme retenue de garantie fait référence à la pratique de retenir une partie du montant d'un contrat jusqu'à ce que les travaux soient jugés terminés de manière satisfaisante. Le montant retenu est précisé dans un accord entre la partie contractante (la partie qui paie les travaux) et un contractant (la personne ou la compagnie exécutant les travaux). Une pratique courante consiste à retenir 5 à 10 % de la valeur totale d'un contrat jusqu'à ce qu'un jalon soit atteint. Ensuite, le montant retenu peut être libéré sous forme de paiement échelonné. Lorsque les travaux sont pratiquement terminés, le montant retenu peut être libéré comme paiement final. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour définir et libérer la retenue de garantie lors de la modification d’un facture avant, pendant ou après la période de facturation en cours, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.
    • Pour libérer la retenue de garantie lors de la modification d’un facture pendant la période de facturation en cours uniquement, permissions de niveau « Standard » sur l’outil Engagements du projet et vous devez être le « Contact de facturation » désigné sur le contrat. Les contacts de facturation sont automatiquement ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
      Remarque
      Pour en savoir plus sur la libération de la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant, voir Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie.
  • Information supplémentaire :
    • Pour définir le même pourcentage de retenue de garantie pour tous les postes de la facture, entrez une valeur à appliquer à tous les postes de la facture.
    • Pour débloquer la retenue de garantie sur tous les postes, saisissez une valeur à appliquer à tous les postes. Cela déplace le pourcentage souhaité de la colonne « Actuellement retenu » vers la colonne « Libéré cette période ».
    • Vous pouvez également gérer la retenue à l’aide de la fonction de rétention à échelle mobile de Procore. Voir Qu’est-ce que la rétention à échelle mobile?

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Sous l'onglet Contrats, recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur l'onglet Factures.
  4. Recherchez la facture de sous-traitant sur laquelle vous souhaitez travailler.
  5. Cliquez sur l'onglet Détail.
  6. Cliquez sur le bouton Modifier.
  7. Choisissez les étapes suivantes :

Définir la retenue de garantie sur tous les postes

Pour définir la retenue de garantie, vous devez disposer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet.

  1. Sous Définir la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    set-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à retenir dans la case Travaux terminés.
  3. Cliquez sur Définir.
  4. Saisissez le pourcentage à retenir dans la zone Matériaux stockés . Pour en savoir plus, consultez Comment facturer les matériaux stockés dans Procore? (Héritage)
  5. Cliquez sur Définir.

Libérer la retenue de garantie sur tous les postes

  1. Sous Libérer la retenue de garantie sur tous les postes, procédez comme suit :
    release-retainage.png
  2. Entrez le pourcentage à libérer dans la zone Travaux terminés.
  3. Cliquez sur Libérer.
    Une bannière VERTE apparaît pour confirmer que la retenue de garantie a été libérée.