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Procore

Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP sur un projet Procore

Remarque
Les étapes ci-dessous ne sont prises en charge que lorsque le compte Procore de votre compagnie utilise l'outil Intégrations ERP avec
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. Pour en savoir plus, consultez Intégrations ERP : Importer les transactions de coût de projet Sage 300 CRE® vers Procore.

Objectif

Activer le paramètre de synchronisation des transactions de coût du projet sur un projet Procore pour les compagnies utilisant l'intégration Procore +

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.

Contexte

Si votre compte de compagnie Procore est intégré à

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, vous avez la capacité d'importer des données de transaction de coûts du projet à partir de
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. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans la colonne « Coûts directs » sur un poste budgétaire dans un projet Procore. En outre, les utilisateurs qui reçoivent la permission granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil Budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'item.

  • Ajouter une colonne source « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet Procore
    Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d'ajouter une colonne « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet. 
  • Suivre les coûts directs Sage 300 CRE® dans un budget Procore
    Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à un affichage budgétaire, les utilisateurs du projet disposant des permissions d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coûts du projet
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    comme valeur de coût direct sur un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des « Coûts directs » de votre projet pour tous les items ayant les statuts « En attente », « Réviser et soumettre de nouveau » et « Approuvé ». Remarque : Un approbateur comptable peut synchroniser les détails de la transaction de coûts du projet à partir de l'onglet Coûts du projet
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    de l'outil Intégrations ERP.
  • Afficher le détail des transactions de coûts directs sur un poste budgétaire.
    Les utilisateurs du projet avec la permission granulaire « Afficher le détail des coûts directs » activée sur leur modèle de permissions peuvent cliquer sur l'hyperlien dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette permission granulaire se trouve dans la zone « Budget » lors de la configuration d'un modèle de permissions.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour activer ce paramètre, « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    • Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre compagnie, vous devez être l'administrateur Procore de votre compagnie ou le contact d'intégration ERP désigné sur le compte Procore de votre compagnie. 
  • Intégrations ERP prises en charge :
    Cette fonctionnalité est prise en charge dans les systèmes ERP intégrés suivants :
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  • Exigences :
    Les étapes d'activation de cette fonctionnalité sur un projet Procore sont les suivantes :
    • L'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande au point de contact Procore de votre compagnie pour activer cette fonctionnalité sur le système principal de Procore.
    • Un utilisateur avec des privilèges administratifs sur le serveur
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      Callstack:
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      de votre compagnie doit suivre les étapes décrites dans Configurer le client hh2 pour synchroniser les transactions de coût des projets.
    • Votre administrateur Procore (ou un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l'outil Admin du projet) doit activer la fonction de synchronisation des transactions de coûts de projet comme décrit ci-dessous.
    • Votre administrateur Procore doit mettre à jour les affichages budgétaires de votre projet pour effectuer ces étapes :
      1. Si vous avez déjà effectué les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coût directs ERP » à un affichage budgétaire Procore pour les intégrations ERP, vous devrez supprimer à la fois la colonne calculée « Coûts directs ERP » et la colonne source « Coût du projet à ce jour ». 
      2. Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coût du projet à votre affichage budgétaire. Pour des directives, voyez Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions des coûts du projet à un affichage budgétaire pour les intégrations ERP.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Généralités.
  3. Faites défiler jusqu'à « Paramètres avancés du projet ».
  4. Cochez la case pour activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP.
    Cette action active la fonction de synchronisation dans le projet.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également