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Procore

Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP sur un projet Procore

Remarque
Les étapes ci-dessous ne sont prises en charge que lorsque le compte Procore de votre compagnie utilise l'outil Intégrations ERP avec Sage 300 CRE®, Viewpoint® Vista™, Yardi Voyager®, Acumatica Cloud ERP ou MRI Platform X®.

Objectif

Activer le paramètre de synchronisation des transactions coût du projet sur un projet Procore pour les compagnies utilisant les intégrations de ERP prises en charge.

Contexte

Si l’compte de votre compagnie Procore est intégrée à l’un des systèmes d’ERP intégrés, vous disposez des capacité pour importer des données de transaction coût du projet à partir de votre ERP. Une fois importés, les valeurs de ces transactions peuvent être consultées dans la colonne « Coûts directs » d’un poste budgétaire dans un projet Procore. En outre, les utilisateurs disposant de la permission granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l’outil Budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l’item.

  • Ajouter une colonne source « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet Procore
    Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d'ajouter une colonne « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet. 
  • Suivre les coûts ERP dans un budget Procore Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à un affichage budgétaire, les utilisateurs du projet disposant de permissions d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions de coût du projet en tant que valeur sur un poste budgétaire . La valeur de cette colonne affiche le total des « coûts directs » de votre projet pour les types et les statuts sélectionnés dans la configuration de la colonne. Pour en savoir plus, voir Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions de coût du projet à un affichage budgétaire pour les intégrations ERP .
  • Afficher les détails des transactions de coût direct sur un poste budgétaire.
    Les utilisateurs du projet disposant de la permission granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur leur modèle de permissions peuvent cliquer sur l’hyperlien dans la colonne Coûts directs d’un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette permission granulaire se trouve dans la zone « Budget » lors de la configuration d’un modèle de permissions.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour activer ce paramètre, « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    • Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise ou le contact d'intégration ERP désigné sur le compte Procore de votre entreprise. 
  • Intégrations ERP prises en charge :
    Cette fonctionnalité est prise en charge dans les systèmes ERP intégrés suivants :
    • Sage 300 CRE®
    • Integration by Ryvit : Connecte Procore et Viewpoint® Vista™
    • Yardi Voyager®
    • Acumatica Cloud ERP
    • MRI Platform X®
  • Exigences :
    Les étapes d'activation de cette fonctionnalité sur un projet Procore sont les suivantes :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Généralités.
  3. Faites défiler jusqu'à « Avancé ».
  4. Cochez la case pour activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP.
    Cette action active la fonction de synchronisation dans le projet.
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également