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Procore

Activer la synchronisation des transactions au taux facturé ERP pour un projet Procore

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Remarque
Les étapes ci-dessous ne sont prises en charge que lorsque le compte Procore de votre compagnie utilise l'outil Intégrations ERP avec Sage 300 CRE®. Pour en savoir plus, voir Intégrations ERP : Importer les Transactions de coût du projet Sage 300 CRE® dans Procore.

Objectif

Pour activer l'importation des transactions de taux facturés dans Procore pour les compagnies utilisant l'intégration Procore + Sage 300 CRE®.

Contexte

Si votre compte de compagnie Procore est intégré à Sage 300 CRE®, vous avez la possibilité d'importer des transactions au taux facturé depuis Sage 300 CRE®. Cela se fait en désignant des types de coûts spécifiques comme transactions de taux facturés. Les transactions avec cette désignation diffèrent des autres transactions de coût du travail en ce qu'elles importent la valeur du montant facturé en Sage 300 CRE®. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être visualisées dans la colonne « Coûts directs » sur un poste budgétaire dans un projet Procore. En outre, les utilisateurs qui reçoivent la permission granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil de budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'item.

  • Ajouter une colonne source « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet Procore
    Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d'ajouter une colonne « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet. 
  • Suivre les coûts directs Sage 300 CRE®  dans un budget Procore
    Une fois que la colonne « Coûts directs » a été ajoutée à un affichage budgétaire, les utilisateurs du projet disposant des permissions pour accéder au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des transactions Sage 300 CRE® de coût de travail en tant que valeur de coût direct pour un poste budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des « Coûts directs » de votre projet pour tous les éléments des statuts « En attente », « Réviser et soumettre à nouveau » et « Approuvé ». Remarque : Un approbateur comptable peut synchroniser les détails de la transaction de coût de travail à partir de Sage 300 CRE® dans l'onglet Coûts de travail de l'outil d'intégration ERP.
  • Afficher les détails des transactions de coût direct sur un poste budgétaire.
    Les utilisateurs du projet disposant de la permission granulaire « Afficher les détails des coûts directs » activée sur leur modèle de permissions peuvent cliquer sur l’hyperlien dans la colonne Coûts directs d’un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette permission granulaire se trouve dans la zone « Budget » lors de la configuration d’un modèle de permissions.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour activer ce paramètre, « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    • Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l'administrateur Procore de votre entreprise ou le contact d'intégration ERP désigné sur le compte Procore de votre entreprise.
  • Intégrations ERP prises en charge :
    Cette fonctionnalité est prise en charge dans ces systèmes ERP intégrés.
    • Sage 300 CRE®
  • Exigences :
    Pour activer cette fonctionnalité dans un projet Procore :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet , cliquez sur Général .
  3. Faites défiler jusqu'à Paramètres avancés.
  4. Cochez la ERP synchronisation des transactions des coûts du projet case à cocher ERP.
    Ce action active la fonction de synchronisation dans le projet.

    job-cost-transaction-syncing.png
     
  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également