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Procore

Activer la synchronisation des transactions à taux facturé ERP sur un projet Procore

Remarque
Les étapes ci-dessous ne sont prises en charge que lorsque le compte Procore de votre compagnie utilise l'outil Intégrations ERP avec
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. Pour en savoir plus, consultez Intégrations ERP : Importer les transactions de coût de projet Sage 300 CRE® vers Procore.

Objectif

Pour activer l'importation des transactions de taux facturés dans Procore pour les compagnies utilisant l'intégration Procore +

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.

Contexte

Si votre compte de compagnie Procore est intégré à

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, vous avez la possibilité d'importer des transactions au taux facturé depuis
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. Cela se fait en désignant des types de coûts spécifiques comme transactions de taux facturés. Les transactions avec cette désignation diffèrent des autres transactions de coût du travail en ce qu'elles importent la valeur du montant facturé en
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. Une fois importées, les valeurs de ces transactions peuvent être visualisées dans la colonne « Coûts directs » sur un poste budgétaire dans un projet Procore. En outre, les utilisateurs qui reçoivent la permission granulaire appropriée peuvent également cliquer sur les valeurs de la colonne « Coûts directs » de l'outil de budget pour ouvrir une fenêtre affichant des informations détaillées sur l'item.

  • Ajouter une colonne source « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet Procore
    Fournit aux utilisateurs autorisés la possibilité d'ajouter une colonne « Coûts directs » à l'affichage budgétaire de votre projet. 
  • Suivez
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    les coûts directs dans un budget Procore

    Une fois que la colonne "Coûts directs" a été ajoutée à une vue du budget, les utilisateurs du projet disposant des autorisations d'accès au budget peuvent afficher les totaux forfaitaires des
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    transactions de coût de la tâche en tant que valeur de coût direct sur une ligne budgétaire. La valeur de cette colonne indique le total des "Coûts directs" de votre projet pour tous les éléments dans le statut "En attente", "Réviser et soumettre de nouveau" et "Approuvé". Remarque : Un approbateur comptable peut synchroniser les détails de la transaction de coût de la tâche à partir de
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    sur l'onglet Coûts de la tâche de l'outil ERP Integrations.
  • Afficher le détail des transactions de coûts directs sur un poste budgétaire.
    Les utilisateurs du projet avec la permission granulaire « Afficher le détail des coûts directs » activée sur leur modèle de permissions peuvent cliquer sur l'hyperlien dans la colonne Coûts directs d'un poste budgétaire pour ouvrir les détails du coût direct dans une fenêtre contextuelle. Cette permission granulaire se trouve dans la zone « Budget » lors de la configuration d'un modèle de permissions.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour activer ce paramètre, « Admin » dans l'outil Admin du projet.
    • Pour soumettre une demande d'activation de la fonctionnalité dans le compte Procore de votre entreprise, vous devez être l' administrateur Procore de votre entreprise ou le contact d'intégration ERP désigné sur le compte Procore de votre entreprise.
  • Intégrations ERP prises en charge :
    Cette fonctionnalité est prise en charge dans ces systèmes ERP intégrés.
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  • Exigences :
    Pour activer cette fonctionnalité dans un projet Procore :
    • Vous devez envoyer des coûts au module de facturation (BL) dans
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      et utiliser le module de facturation pour générer des travaux en cours (WIP) pour utiliser cette fonctionnalité.
    • L'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à ERPsupport@procore.com en précisant quels types de coûts doivent être désignés comme transactions à taux facturé.
    • Un utilisateur avec des privilèges administratifs sur le serveur
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      de votre compagnie doit suivre les étapes décrites dans Configurer le client hh2 pour synchroniser les transactions de coût des projets.
    • Votre administrateur Procore (ou un utilisateur disposant de la permission « Admin » dans l'outil Admin du projet) doit activer la fonction de synchronisation des transactions de coûts de projet comme décrit ci-dessous.
    • Votre administrateur Procore doit mettre à jour les affichages budgétaires de votre projet pour effectuer ces étapes :
      1. Si vous avez déjà effectué les étapes décrites dans Ajouter la colonne « Coût directs ERP » à un affichage budgétaire Procore pour les intégrations ERP, vous devrez supprimer à la fois la colonne calculée « Coûts directs ERP » et la colonne source « Coût du projet à ce jour ». 
      2. Après avoir supprimé ces colonnes, vous devrez ajouter les colonnes recommandées pour la synchronisation des transactions de coût du projet à votre affichage budgétaire. Pour des directives, voyez Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions des coûts du projet à un affichage budgétaire pour les intégrations ERP.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.
  2. Sous Paramètres du projet , cliquez sur Général .
  3. Faites défiler jusqu'à Paramètres avancés.
  4. Cochez la case Activer la synchronisation des transactions de coût des travaux ERP .
    Cette action active la fonction de synchronisation dans le projet.

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  5. Cliquez sur Mettre à jour.

Voir également