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Procore

Rechercher, trier et filtrer la liste des projets

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Objectif

Rechercher, trier et filtrer la liste des projets dans Planification de la main-d’œuvre.

Contexte

La liste des projets fournit un affichage de liste de tous vos projets où vous gérez votre main-d’œuvre.Vous pouvez rechercher, trier et filtrer la liste pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Éléments à considérer

Étapes

Vous pouvez sélectionner l’une des options ci-dessous pour localiser des projets.

Remarque : Ces étapes peuvent être effectuées dans n'importe quel ordre.

Rechercher des projets

Suivez les étapes ci-dessous pour rechercher des congés en saisissant un nom de projet ou un numéro de projet dans la barre de recherche.

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Entrez le nom ou le numéro d'un projet dans la case Rechercher des projets . Cliquez ensuite sur l'icône en forme de loupe ou appuyez sur la touche ENTRÉE/RETOUR de votre clavier pour lancer votre recherche.
    clipboard_e4b90525630068f30314c0e615880129b.png

Trier les projets

Suivez les étapes ci-dessous pour trier les items de la liste des projets.

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur l’icône du icon-caret2-wfp.png curseur à côté du nom de l’en-tête par lequel vous souhaitez trier.Cliquez à nouveau sur l’icône du icon-caret2-wfp.png curseur pour basculer entre les ordres de tri croissants et décroissants.
    Note: Vous pouvez mettre à jour votre affichage pour voir des colonnes supplémentaires. Voir Afficher la liste des projets.
    Note: Seules les colonnes avec le curseur sont disponibles pour le tri.

Filtrer les projets

Suivez les étapes ci-dessous filtrez les items de la liste des projets.

  1. Accédez à l’outil Planification de la main-d’œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.
  3. Cliquez sur l’icône de filtreicon-filter-wfp.png .
  4. Cliquez sur Correspondances pour filtrer par détails qui correspondent à votre filtre, ou cliquez sur Ne correspond pas aux projets qui ne correspondent PAS aux filtres.
  5. Sélectionnez-le pour filtrer par :
    • Taux de soumission.Sélectionnez ceci pour filtrer selon le taux moyen estimé du projet qui sont inférieurs, inférieurs ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à une valeur spécifique, puis entrez la valeur moyenne estimée.
    • Est. Date de fin.Sélectionnez ceci pour filtrer par projets qui se terminent Le ou Avant, Activé ou Après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Pourcentage achevé.Sélectionnez ceci pour filtrer par projets dans lesquels le pourcentage achevé est inférieur, inférieur ou égal à, égal à, supérieur ou égal à, ou supérieur à un pourcentage spécifique, puis entrez le pourcentage.
    • Date de début.Sélectionnez ceci pour filtrer par projets qui commencent le ou Avant, Activé ou Après une date désignée, puis sélectionnez la date.
    • Statut.Sélectionnez ceci pour filtrer par statut, puis sélectionnez Actif, En attente ou Inactif.
    • Balises. Balises qui ont été configurées pour les projets. Voir Configurer les balises pour la planification de la main-d'œuvre .
       Conseil
      Pour appliquer la logique ET à vos filtres de balises, cochez toutes les cases de votre sélection de filtre.
      • Par exemple, si vous souhaitez voir les personnes avec à la fois l'étiquette A et l'étiquette B :
        1. Cliquez sur l’icône de filtreicon-filter-wfp.png .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez les cases des balises A et B .
        5. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer les filtres.
      Pour appliquer la logique OU à vos filtres, filtrez individuellement pour chaque étiquette.
      •  Par exemple, si vous souhaitez voir les utilisateurs OU les utilisateurs attribuables :
        1. Cliquez sur l’icône de filtreicon-filter-wfp.png .
        2. Cliquez sur Correspondances .
        3. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        4. Cochez la case de l' étiquette A.
        5. Cliquez sur la coche dans le modal.
        6. Cliquez sur l’icône de filtreicon-filter-wfp.png .
        7. Cliquez sur Correspondances .
        8. Sélectionnez pour filtrer par étiquette.
        9. Cochez la case ou l'étiquette B.
        10. Cliquez sur la coche dans le modal.
        11. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer le(s) filtre(s). 
    • [Champs personnalisés].Les champs personnalisés qui ont été configurés pour les projets et qui sont filtrables s'afficheront à la fin de cette liste. Sélectionnez le champ personnalisé, puis sélectionnez l'option selon laquelle vous souhaitez filtrer. 
      Remarque : Pour filtrer sur un champ personnalisé, la case Activer l'utilisation comme filtre doit être cochée dans la configuration du champ personnalisé. Voir Configurer les champs personnalisés pour la planification de la main-d'œuvre .
  6. Cliquez sur la coche icon-check-wfp.png pour appliquer les filtres.
  7. Si vous souhaitez effacer les filtres que vous avez appliqués, cliquez sur le « x » à côté du filtre, puis cochez la case icon-check-wfp.png pour effacer le ou les filtres.
  8. Si vous souhaitez effacer des filtres supplémentaires et revenir aux filtres par défaut, cliquez sur l’icône de la corbeilleicon-trash-wfp.png .