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Procore

Exporter le rapport de prévision de disponibilité

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Pour exporter le rapport de prévision de la disponibilité dans Workforce Planning.

Contexte

Lors de la planification des affectations de main-d'œuvre , vous pouvez exporter des rapports qui vous aident à comprendre la disponibilité de votre main-d'œuvre. Le rapport Prévision de disponibilité affiche les personnes actuellement disponibles pour les affectations, ainsi que la date à laquelle les personnes ayant des affectations actuelles deviennent disponibles pour de nouvelles affectations. Vous pouvez exporter le rapport vers l'un des formats de fichier pris en charge.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • Valeurs séparées par des virgules (CSV)
    • PDF (format de document portable)
  • Informations complémentaires :
    • Seules les personnes ayant un titre de poste sont incluses dans le rapport de prévision de disponibilité. 
    • Les personnes répertoriées dans le rapport sont regroupées par titre de poste.
    • Les informations contenues dans le rapport reflètent votre accès aux informations dans la planification de la main-d'œuvre.

Conditions préalables

Étapes

Suivez ces étapes une fois que vous avez filtré et configuré votre rapport :

  1. Accédez à l'outil Planification de la main-d'œuvre au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur Rapports et sélectionnez Prévision de disponibilité .
  3. Sélectionnez les titres de poste pour lesquels vous souhaitez voir la disponibilité.
    Remarque : Les filtres disponibles reflètent les titres de poste qui ont été configurés. Voir Configurer les titres de poste pour la planification de la main-d'œuvre .
  4. Configurez votre rapport :
    • Combien de devoirs souhaitez-vous afficher?Sélectionnez si vous souhaitez afficher 1 , 2 ou 3 affectations par personne.
    • Couleur de la ou des colonnes d'affectation.Sélectionnez la couleur pour différencier les affectations dans le rapport.
    • Quel format souhaitez-vous pour les noms des personnes?Sélectionnez le format pour afficher le nom de la personne.
    • Afficher le numéro d'employé des employés?Déplacez la bascule en position ON pour afficher le numéro d'employé dans le rapport.
    • Afficher le titre du poste des employés?Déplacez la bascule en position ON pour afficher le titre du poste dans le rapport.
    • Pour chaque devoir, quelles colonnes souhaitez-vous afficher?Cochez les cases pour afficher les informations suivantes dans le rapport :
      • Nom du projet.Le nom du projet.
      • Numéro de projet.Le numéro de projet.
      • Date de début de l'affectation.La date de début de l'affectation.
      • Date de fin d'affectation.La date de fin de l'affectation.
      • Durée de l'affectation.La durée de la mission.
      • Statut de l'affectation.Le statut de l'affectation. Voir Configurer les statuts d'affectation et de demande pour la planification de la main-d'œuvre .
      • État/Province. L'état ou la province de l'employé.
      • Rôle.Titre du poste de la personne.
        Remarque : Il s'agit d'une option uniquement si vous avez choisi plusieurs titres de poste.
    • Souhaitez-vous afficher une date « Disponible après » pour chaque ressource?Déplacez la bascule en position ON pour afficher la prochaine date à laquelle la personne est disponible pour être assignée.
    • Trier les titres de poste par date « Disponible après » au plus tôt?Déplacez la bascule en position ACTIVÉ pour trier les titres de poste en fonction de la date « Disponible après » la plus proche.
  5. Cliquez sur l' exportation icon-export-wfp.png , puis sélectionnez pour télécharger un PDF ou un CSV . 
    • Si vous exportez un PDF, sélectionnez l' orientation de la page et le format du papier .
  6. Cliquez sur Exporter PDF ou Exporter CSV .
    • Remarque : Si un rapport n'est pas téléchargé immédiatement, vous pouvez vérifier son statut en accédant à Rapports et téléchargements en file d'attente .