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Renvoyer un budget rejeté aux Intégrations ERP pour acceptation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Renvoyer un budget précédemment rejeté à l'outil Intégrations ERP pour acceptation pour exportation vers un système ERP intégré par un approbateur comptable.

Contexte

Si vous avez précédemment envoyé un budget à l'outil Intégrations ERP et qu'il a été rejeté par l'approbateur comptable désigné de votre compagnie, le comptable inclura généralement une raison lors du rejet. Le budget rejeté est ensuite supprimé de l'outil Intégrations ERP et est également déverrouillé dans l'outil Budget du projet afin que le problème puisse être corrigé. Après avoir corrigé le ou les problèmes budgétaires, suivez les étapes ci-dessous pour renvoyer le budget à l'outil Intégrations ERP pour acceptation par l'approbateur comptable. Après acceptation, le système exportera le budget vers le système ERP intégré. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Budget. 
  • Conditions préalables :
    • Le bouton « Renvoyer à l'ERP » n'est disponible que si le budget a déjà été rejeté par un approbateur comptable désigné. 
  • Informations complémentaires :
    • Un approbateur comptable peut rejeter un budget pour plusieurs raisons, vous devrez donc peut-être corriger plus d'un problème dans l'outil Budget du projet. Si la raison du rejet fournie dans l'avis de rejet n'est pas suffisante, contactez l'approbateur comptable de votre compagnie pour obtenir de l'aide. 
    • Un budget rejeté ne doit pas toujours être renvoyé à l'ERP. 
    • Une fois le budget corrigé renvoyé, l'approbateur comptable désigné reçoit immédiatement une notification automatique par courriel de Procore pour accélérer le processus d'approbation. Cela s'ajoute au « Résumé quotidien des intégrations ERP » qui est envoyé à l'approbateur comptable une fois par jour. La notification est envoyée une fois par jour jusqu'à ce qu'une réponse (c'est-à-dire « Accepter » ou « Rejeter ») soit soumise. 
  • Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la synchronisation des budgets. Des considérations, limitations ou exigences supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction du système ERP auquel votre compte est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Localisez le budget rejeté comme suit :
    • Accédez à l'outil Budget du projet et cliquez sur Modifier pour ouvrir l'item rejeté. 
      OU
    • Cliquez sur le lien hypertexte dans la notification automatique par courriel pour le budget rejeté. 
  2. Corrigez les problèmes tels que notés par l'approbateur comptable. Pour en savoir plus sur les tâches que vous pouvez effectuer, voir Budget. 
  3. Cliquez sur Renvoyer à l'ERP pour soumettre à nouveau le budget corrigé à l'outil Intégrations ERP.