Accepter ou rejeter les codes de coût pour l'exportation vers l'ERP

Dernière mise à jour
Enregistrer en tant que PDF

NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Pour réviser les codes de coûts qui n'existent que dans Procore (c'est-à-dire les codes qui n'existent PAS dans votre système ERP), acceptez ces codes pour les exporter vers le système ERP intégré.

Contexte

Après avoir ajouté les codes de coût en tant qu'items de segment dans la zone Structure de répartition du travail de l'outil Admin au niveau de la compagnie, vous pouvez ensuite envoyer les codes à l'outil Intégrations ERP où ils peuvent être acceptés ou rejetés par un approbateur comptable. Le comptable a ensuite la possibilité d'« accepter » ou de « rejeter » le ou les codes comme suit :

Accepter. Une réponse « Accepter » exporte les codes de coûts au niveau de la compagnie de Procore et crée de nouveaux codes dans votre système ERP.
OU
Rejeter. Une réponse « Rejeter » supprime les codes de coût de la liste « Prêt à exporter » de l'outil Intégrations ERP et les place dans un état modifiable dans l'outil Admin du projet pour la mise à jour (voir Ajouter des items de segment ou Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau de la compagnie) .

S'il y a au moins un (1) item en attente d'approbation comptable dans l'affichage « Prêt à exporter » de l'outil Intégrations ERP, les approbateurs comptables recevront une notification par courriel automatisée par jour avec la ligne d'objet « Résumé quotidien des intégrations ERP » jusqu'à ce que tous les items du L'affichage « Prêt à exporter » a été accepté ou rejeté.

Important

Toutes les intégrations ERP ne prennent pas en charge la création de codes de coût dans Procore. Voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour savoir comment votre intégration gère les codes de coût entre les deux systèmes.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- « Standard » ou « Admin » dans l’outil Intégrations ERP de la compagnie.
  ET
- Le compte de la personne doit disposer du privilège « Peut envoyer à la comptabilité » dans le répertoire de la compagnie.
  Remarque : Pour soumettre une demande d'octroi de ce privilège, l'administrateur Procore de votre compagnie doit soumettre une demande à votre Point de contact Procore. Ce privilège ne peut être accordé qu'à des particuliers par Procore.
Conditions préalables :
- Configurer les préférences de code de coût pour ERP
- Envoyer des codes de coût standard ERP non synchronisés à Intégrations ERP pour acceptation comptable

Étapes

Accepter le code de coût

Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
Cliquez sur l'onglet Codes de coût standard .
Sous Filtrer les codes de coût standard par, assurez-vous que Prêt pour l'exportation est sélectionné.
Passez en revue les codes de coût et les descriptions dans la « Liste des codes de coût ERP ».
Cette liste n'affiche que les codes de coûts non synchronisés.
Sélectionnez une option dans les listes déroulantes suivantes :
- Compte du grand livre général - Revenus. Choisissez le compte de revenu approprié pour chaque code de coût. Un compte de revenu est utilisé pour les revenus, les dépenses, les gains et les pertes.
- Compte du grand livre général - Dépenses (Facultatif). Si votre compagnie utilise des comptes de dépenses distincts, choisissez-en un dans cette liste.
  Remarque: Toutes les modifications que vous apportez seront automatiquement enregistrées.
Cliquez sur Exporter les codes de coût.
La colonne « Statut d'exportation » de la liste des codes de coût ERP indique le statut de votre exportation. L'exportation de vos codes peut prendre quelques minutes. Une fois l'exportation terminée, la colonne indique « Réussite ».

Rejeter le code de coût

Accédez à l'outil Intégrations ERP.
Cliquez sur l'onglet Codes de coût standard .
Sous Filtrer les codes de coût standard par, assurez-vous que Prêt pour l'exportation est sélectionné.
Passez en revue le ou les codes dans la « Liste des codes de coûts ERP ».
Cette liste n'affiche que les codes de coûts non synchronisés.
Cliquez sur Tout rejeter.

Le système supprime les codes de la liste « Prêt à exporter » dans l'outil Intégrations ERP. Une bannière JAUNE apparaît en haut de la page pour confirmer que le ou les codes ont été supprimés.