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Procore

Consolider les compagnies en double dans le répertoire de la compagnie

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Consolider tous les enregistrements de compagnie en double qui pourraient exister dans le répertoire de la compagnie.

Contexte

Lorsque votre compagnie Procore est intégrée à un système ERP, vous lierez généralement les enregistrements de la compagnie dans votre système ERP à leurs enregistrements de compagnie correspondants dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie de Procore.

Cependant, avant de créer ce lien entre les systèmes, il est fortement recommandé d'utiliser les étapes ci-dessous pour supprimer tous les enregistrements de compagnie en double qui pourraient exister dans le répertoire au niveau de la compagnie afin de vous assurer que le lien est valide et que tous les enregistrements conservent leur intégrité. 

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire de la compagnie. 
  • Recommandations:
    • Si vous n'avez que quelques enregistrements de compagnie en double dans le répertoire de la compagnie, suivez les étapes ci-dessous.
      OU
    • Si vous avez de nombreux enregistrements en double, utilisez plutôt les étapes de Fusionner les compagnies .
  • Les exigences, les limitations et les considérations peuvent varier en fonction du système ERP auquel votre compagnie Procore est intégrée. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

1. Déplacer les utilisateurs de la compagnie

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'onglet Compagnies .
  3. Localisez les enregistrements de compagnie en double dans la liste.
  4. Procédez comme suit :
    • Identifiez le dossier de la compagnie « principal » que vous souhaitez conserver. Vous n'avez pas besoin d'agir sur les utilisateurs répertoriés sous l'enregistrement que vous souhaitez conserver. 
      ET
    • Identifiez l'enregistrement de la compagnie « en double » que vous souhaitez supprimer. Vous supprimerez tous les utilisateurs de cet enregistrement et les réaffecterez au bon enregistrement.
  5. À côté de la compagnie « en double » (celle que vous souhaitez supprimer), cliquez sur Modifier. 
  6. Cliquez sur le sous-onglet Général .
  7. Dans le champ Nom , ajoutez un « X- » devant le nom de la compagnie (par exemple, Plomberie X-ABC) afin que vous puissiez facilement la reconnaître plus tard comme la compagnie que vous ne souhaitez PAS garder.
  8. Cliquez sur Enregistrer. 
  9. Dans le même enregistrement de compagnie (« dupliquer »), cliquez sur le sous-onglet Utilisateurs .
  10. Procédez comme suit pour CHAQUE utilisateur répertorié sous la compagnie que vous ne conserverez pas :
    • Cliquez sur le bouton Modifier à côté du nom de l'utilisateur. 
    • Effacez la compagnie « en double » dans la sélection Nom de la compagnie . 
    • Sélectionnez la bonne compagnie « principale » (celle que vous conserverez) dans la liste déroulante. 
    • Cliquez sur Enregistrer.
      Remarque : Vous devez supprimer TOUS les utilisateurs existants de la compagnie « en double » avant de pouvoir la supprimer. S'il y a trop d'utilisateurs pour effectuer cette action manuellement avec les étapes décrites ci-dessus, vous pouvez choisir de fusionner les compagnies à la place.
  11. Une fois que tous les utilisateurs ont été déplacés vers la fiche de compagnie que vous devez conserver, vous pouvez alors désactiver la fiche de compagnie en double.

2. Désactiver la compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire de la compagnie.
  2. Recherchez l'enregistrement de la compagnie que vous souhaitez supprimer (par exemple, plomberie X-ABC). 
  3. Cliquez sur Modifier.
  4. Cliquez sur Désactiver la compagnie.
    • Si ce bouton est grisé et indisponible, cliquez sur le sous-onglet Utilisateurs et assurez-vous que la liste est vide.
    • Si l'enregistrement de compagnie en double est répertorié sur un engagement, vous ne pouvez pas le désactiver. À la place, voir Fusionner des compagnies.

Une bannière apparaît en haut de la page pour confirmer que l'enregistrement de la compagnie est désactivé.