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Procore

Ajouter une compagnie ERP au répertoire de la compagnie Procore

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement. 

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Ajouter une compagnie de votre système ERP à l'outil Répertoire de votre compagnie en tant que nouvelle entrée de compagnie. 

Contexte

Les compagnies qui existent dans votre système ERP peuvent être ajoutées à l'outil Répertoire Procore en suivant les étapes ci-dessous. Ce processus extrait les données de la compagnie de votre système ERP et crée automatiquement un nouvel enregistrement de compagnie dans l'outil Répertoire de votre compagnie. Il crée également un lien entre les deux enregistrements.

Important! Avant d'utiliser ces étapes pour ajouter une compagnie, vérifiez toujours l'outil Répertoire de votre compagnie pour vous assurer qu'un enregistrement correspondant n'existe pas déjà. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Standard » ou « Admin » dans l'outil Intégrations ERP de la compagnie.
  • Les conditions préalables, les limitations et les considérations varient en fonction du système ERP auquel votre compte Procore est intégré. Voir Choses à savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Intégration PRE de l'entreprise.
  2. Cliquez sur le sous-onglet Compagnies . 
  3. Dans le menu « Filtres », cliquez sur le lien Prêt à importer . 
  4. Consultez la liste dans la page « Compagnie uniquement dans ERP ». 
  5. Pour chaque compagnie de la liste, vérifiez s'il existe un enregistrement de compagnie correspondant dans le répertoire des compagnies de Procore. Choisissez ensuite parmi ces options :

  6. Répétez l'étape précédente pour chaque compagnie de la liste.