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Procore

Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore

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IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Téléverser un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs mis à jour dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.

Contexte

Si vous avez configuré un client de courriel par défaut pour le navigateur Web de votre ordinateur, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour téléverser une copie de votre importation terminée. Les étapes ci-dessous envoient les informations de votre projet et le modèle d'importation terminé que vous téléversez à importations@procore.com. Un membre de l'équipe Importations Procore examinera ensuite votre fichier pour s'assurer que vos données ont été correctement saisies. Une fois votre fichier validé, le processus d'importation sera effectué pour votre compagnie ou votre projet par l'équipe Importations Procore.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Pour téléverser un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur pour le répertoire de la compagnie :
      • Permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
    • Pour téléverser un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur dans un répertoire de projet du compte Procore de votre compagnie :
  • Exigences :
    • Les étapes ci-dessous nécessitent la configuration d'une application de courriel par défaut dans le navigateur Web de votre ordinateur.
    • Si vous ne disposez pas d' un courriel par défaut, vous pouvez également envoyer votre modèle d'importation rempli à imports@procore.com .
      Important! Veillez à inclure le nom de votre compagnie et du projet dans la ligne d'objet du courriel.
  • Conditions préalables :
    Effectuez les tâches suivantes avant de suivre les étapes ci-dessous :
  • Informations complémentaires :
    • IMPORTANT!Afin de protéger l'intégrité de vos données de compagnie, les employés de Procore sont limités en modifiant les données que les clients soumettent  dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.
    • Sinon, si les modèles d'importation sont déjà remplis, vous pouvez accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l'application Importations Procore. Remarque : Vous devez accéder à un ordinateur exécutant Windows 7 ou supérieur. Voir Importer des contacts dans votre outil Répertoire au niveau de la compagnie (Importations Procore) pour plus d'informations.

démo

La démo ci-dessous présente l'envoi d'un modèle d'importation utilisateur à Procore. Si vous souhaitez envoyer un modèle d'importation de compagnie, la seule différence est le lien sur lequel vous cliquez.

upload-user-import.gif

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Dans le volet de droite, choisissez l'une des options suivantes :
    • Sous Importer des utilisateurs, cliquez sur Envoyer le modèle rempli.
      Cela lance l'application client de courriel qui est installée sur votre ordinateur.
      OU
    • Sous Importer des compagnies, cliquez sur Envoyer le modèle rempli.
      Cela lance l'application client de courriel qui est installée sur votre ordinateur.
      OU
    • Si vous n'avez PAS configuré une application de courriel par défaut pour le navigateur Web de votre ordinateur, veuillez envoyer le modèle rempli à importations@procore.com. Important! Veillez à inclure le nom de votre compagnie et du projet dans la ligne d'objet du courriel.
  3. Envoyez le courriel.
    Cela envoie le courriel à imports@procore.com. Un membre de l'équipe d'importation Procore examinera ensuite votre fichier pour s’assurer que vos données ont été entrées correctement. Une fois votre fichier validé, le processus d'importation être effectué pour votre compagnie ou votre projet par l'équipe d'importation de Procore.