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Procore

Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore

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IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Téléverser un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs mis à jour dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.

Contexte

Si vous avez configuré un client de messagerie par défaut pour le navigateur Web de votre ordinateur, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour téléverser une copie de votre importation terminée. Les étapes ci-dessous envoient les informations sur votre projet et le modèle d’importation que vous avez téléversé à imports@procore.com. Un membre de l'équipe d'importation Procore examinera ensuite votre fichier pour s’assurer que vos données ont été entrées correctement. Une fois votre fichier validé, le processus d'importation être effectué pour votre compagnie ou votre projet par l'équipe d'importation de Procore. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Pour téléverser un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur pour le répertoire de la compagnie :
      • Permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
    • Pour téléverser un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur dans un répertoire de projet du compte Procore de votre compagnie:
      • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
        OU
      • Permission de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans le répertoire de projet et la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » doit être activée dans le modèle de permission associé à votre compte d'utilisateur dans le projet. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions. 
  • Exigences :
    • Les étapes ci-dessous nécessitent la configuration d'une application de messagerie par défaut dans le navigateur Web de votre ordinateur.
    • Si vous n'avez PAS d’adresse courriel par défaut, vous pouvez envoyer votre modèle d'importation complété par courriel à imports@procore.com.
      Important! Assurez-vous d’inclure le nom de votre compagnie et de votre projet dans la ligne d'objet du courriel.
  • Conditions préalables :
    Effectuez les tâches suivantes avant de suivre les étapes ci-dessous :
  • Informations supplémentaires :
    • IMPORTANT! Afin de protéger l'intégrité de vos données de’compagnie, les employés de Procore sont limités en modifiant les données que les clients soumettent dans tous les modèles d'importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction des erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans tout modèle d'importation Procore que vous avez envoyé à Procore, il vous sera renvoyé pour correction. Veuillez noter que le processus d'importation peut prendre jusqu'à 72 heures.

Démo

La démonstration ci-dessous vous montre comment envoyer un modèle d'importation d'utilisateur à Procore. Si vous souhaitez envoyer un modèle d'importation de compagnie, la seule différence est le lien sur lequel vous cliquez. 

upload-user-import.gif

Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
    Cela affiche la page Répertoire de compagnie ou Répertoire du projet.
  2. Dans le volet de droite, choisissez l'une des options suivantes :
    • Sous Importer des personnes, cliquez sur Envoyer le modèle complété.
      Ceci lance l'application client de messagerie qui est configurée sur votre ordinateur. 
      OU
    • Sous Importer des compagnies, cliquez sur Envoyer le modèle complété.
      Ceci lance l'application client de messagerie qui est configurée sur votre ordinateur.
      OU
    • Si vous n'avez PAS configuré d'application de messagerie par défaut pour le navigateur Web de votre ordinateur, veuillez envoyer le modèle complété par courriel à l'adresse suivante : imports@procore.com. Important! Assurez-vous d’inclure le nom de votre compagnie et de votre projet dans la ligne d'objet du courriel.
  3. Envoyez le courriel.
    Cela envoie le courriel à imports@procore.com. Un membre de l'équipe d'importation Procore examinera ensuite votre fichier pour s’assurer que vos données ont été entrées correctement. Une fois votre fichier validé, le processus d'importation être effectué pour votre compagnie ou votre projet par l'équipe d'importation de Procore.