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Procore

Comment configurer un préfixe et un numéro de départ pour les QRT d'un projet?

Contexte

Pour de meilleurs résultats, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » doit toujours configurer l'outil Demande de renseignements au début d'un projet. Pour vous aider dans cette étape de configuration, il est important de comprendre les différentes options disponibles.

Options de configuration

Les numéros de Demande de renseignements dans Procore doivent toujours être configurés pour utiliser un numéro de départ. En fonction des besoins de votre environnement, un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Admin » peut également configurer l'outil Demande de renseignements sur votre projet pour utiliser un préfixe personnalisé ou un préfixe manuel. Le tableau ci-dessous décrit vos options :

Option de configuration QRT Préfixe Numéro de départ Exemple
Numéro de départ par défaut Aucune 1 1, 2…
Numéro de départ personnalisé de longueur cohérente Aucune Défini par l'utilisateur (par exemple, 0001 ou 1001) 0001, 0002…
1001, 1002…
Préfixe manuel et numéro de départ par défaut Défini par l'utilisateur (par exemple, QRT-) 1 DR-1, DR-2…
Préfixe manuel et numéro de départ personnalisé de longueur cohérente Défini par l'utilisateur (par exemple DR-) Défini par l'utilisateur (par exemple 001 ou 101) DR-001, DR-002…
DR-101, DR-102…
Préfixe d'étape du projet et numéro de départ par défaut Étape personnalisée (p. ex. BID, PRE, DR, PST, WAR) 1 SOU-1, SOU-2…
Préfixe d'étape du projet et numéro de départ personnalisé de longueur cohérente Étape personnalisée (p. ex. BID, PRE, DR, PST, WAR) Défini par l'utilisateur (par exemple, 0001 ou 1001) SOU-0001, SOU-0002…
SOU-1001, SOU-1002…

Pratiques exemplaires

Pour de meilleurs résultats lors de la configuration de vos préfixes de demande de renseignements et la numérotation sur un projet, Procore recommande d'utiliser ces directives :

  • Le numéro de départ doit toujours être supérieur à zéro (0). Il est recommandé de toujours commencer par un (1) (par exemple, 1, 01, 001, 0001, 00001, 000001, etc.).
  • Le préfixe doit utiliser un nom significatif qui communique clairement l'étape du projet ou l'intention d'utilisation. Par exemple, Soumission (SOU).
  • Le préfixe doit comprendre entre un (1) caractère et 30 caractères. Un (1) à trois (3) caractères est recommandé.
  • Le préfixe peut contenir n'importe quel caractère UTF-8. Les caractères UTF-8 les plus courants à utiliser avec la numérotation sont le tiret (-) et le trait de soulignement (_).

Restrictions

Veuillez noter les limitations de préfixe et de numérotation suivantes :

  • Les préfixes en double ne sont PAS autorisés
    Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser « PCST » ou « P-CST » pour représenter à la fois la pré-construction et la post-construction. Au lieu de cela, Procore recommande d'utiliser les préfixes par défaut de Pré-construction (PRE) et Post-construction (PST) ou de créer un préfixe unique pour chaque étape.
  • Les numéros dédoublés ne sont PAS autorisés
    Par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux QRT avec le même numéro. 
  • Les numéros de demandes de renseignements supprimés ne sont JAMAIS réutilisés
    Le système ne réutilise PAS les numéros de demandes de renseignements supprimées.

Si votre projet a été configuré pour utiliser les préfixes DR, tenez compte des éléments suivants :

  • Procore sépare toujours le préfixe du numéro QRT par un trait d'union (par exemple, SOU-1, SOU-001, etc.). Ce trait d'union ne peut pas être supprimé.
 Conseil
Si un utilisateur autorisé active l'option Préfixe de demande de renseignements par étape du projet APRÈS la création des demandes de renseignements de votre projet, un préfixe automatique peut être appliqué aux numéros existants qui ont des préfixes saisis manuellement. Cela peut parfois donner à certains nombres deux préfixes. Pour résoudre cette limitation connue, voir Pourquoi certains numéros de demandes de renseignements de notre projet ont-ils deux préfixes?

Étapes

Configurer un préfixe manuel et un numéro de départ

Procédez comme suit lors de la création de la première QRT pour votre projet. Pour obtenir des directives pas à pas, voir Créer une QRT.

  1. Accédez à l'outil Demande de renseignement du projet.
    La page des demandes de renseignements s'affiche.
  2. Cliquez sur Créer une QRT
    Cela ouvre la page Nouvelle QRT.
  3. Dans le champ Numéro, saisissez le numéro de départ souhaité dans la séquence personnalisée.
    Exemples :
    • Pour configurer un numéro de départ de longueur cohérente, t​​​​​apez : 0001 ou 1001
    • Pour configurer un préfixe manuel suivi d'un numéro de départ , tapez : DR0001 ou DR-1001
  4. Continuez à créer la QRT comme décrit dans Créer une QRT.
    La prochaine fois que vous créerez une QRT, le système utilisera votre format personnalisé pour attribuer le numéro suivant à une QRT. Vous pouvez modifier le schéma de numérotation à tout moment, bien que cela ne soit PAS recommandé.

Configurer un préfixe d'étape de projet et un numéro de départ

Vous devez disposer de l'autorisation de niveau « Admin » pour exécuter les étapes suivantes :

  1. Accédez à l'outil Demande de renseignement du projet.
    La page des demandes de renseignements s'affiche.
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres.
    Cela ouvre la page Paramètres QRT.
  3. À côté de la zone Numéro de préfixe QRT : Préfixe par étape, cochez la case Une fois activée et utilisée, cette configuration ne peut pas être désactivée.
    Cela révèle une liste des étapes du projet à partir de l'outil Admin au niveau de la compagnie.
    Remarque : votre administrateur Procore peut configurer Procore pour utiliser les étapes de projet par défaut et/ou créer des étapes de projet personnalisées dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.
  4. Cochez la case « Étape préfixe activée » pour chaque étape que vous souhaitez utiliser pour préfixer les numéros QRT.
  5. Entrez un préfixe pour chaque étape de projet sélectionnée. Vous pouvez saisir une combinaison de caractères alphanumériques dans cette case.

    rfi-prefix-number-prefix-by-project-stage.png
     
  6. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Mise à jour pour enregistrer vos modifications.

Voir aussi