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Procore

Créer une observation (iOS)

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Objectif

Créer une observation à envoyer à une partie responsable dans l'outil Observations.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
      Remarques : Les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent attribuer des observations qu'aux utilisateurs de niveau « Admin » à moins que la permission granulaire « Peut attribuer des utilisateurs standard aux observations » ne soit activée sur leurs modèles de permissions.
      Lorsque vous envoyez des notifications pour des observations, gardez à l'esprit les permissions suivantes :
      • Si vous disposez des permissions de niveau « Standard », un résumé par courriel pour uniquement les observations que vous avez créées sera envoyé.
      • Si vous disposez des permissions de niveau « Admin », un résumé par courriel pour TOUTES les observations sera envoyé.
  • Informations supplémentaires :
    • Vous pouvez également créer des observations à partir des outils Inspections et Lieux. Voir Créer une observation à partir d'une inspection (iOS) et Créer une observation à partir de Lieux (iOS).
    • Lorsque vous créez une observation, vous recevez des notifications par courriel chaque fois qu'un autre utilisateur commente ou modifie le statut d'une observation.
    • Les champs marqués comme « obligatoires » sur un modèle d’ensemble de champs paramétrables ne sont applicables qu’aux champs disponibles sur votre appareil mobile.
    • Ce action peut également être effectué lorsqu’une connexion réseau active n’est pas disponible sur votre appareil mobile (mode hors ligne). Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu’une connexion réseau aura été rétablie.

Étapes

Vous pouvez effectuer cette action dans le menu Action rapide du tableau de bord ou à partir de la page d’accueil de l'application. Appuyez sur l’icône + et appuyez sur Créer une observation

  1. Accédez à l’outil Observations sur un appareil mobile iOS.
  2. Appuyez sur le bouton créer icon-plus-quick-create-mobile2.png icône.

    observations-ios-create-observation.png
     
  3. Sélectionnez dans la liste des modèles d'observation ou appuyez sur + Créer sans modèle.
  4. Sélectionnez un type pour l'observation.
    Remarque : Le type vous aidera à filtrer et à rapporter en fonction du type d'observation. Cela n'aura aucun effet sur les champs qui apparaîtront lors de la création d'une observation. Voir À quoi servent les types d’observation par défaut?
  5. Appuyez sur les champs suivants pour saisir les informations pertinentes :
    Remarque : Le titre de l'observation est automatiquement renseigné avec le nom de l'item.
    • Appareil photo : Appuyez pour prendre une nouvelle photo à ajouter à l'observation.
    • Pièces jointes : Appuyez pour ajouter des photos ou des fichiers de votre appareil à l'observation.
    • Statut : Définissez le statut de l'observation.
      • Initiée : Lorsque vous créez l'observation, elle est définie sur « Initiée ». Cela signifie que l'observation a été établie dans Procore et attend la réponse de la personne assignée.
      • Prêt pour la révision : Une fois que la personne assignée a agi sur l'observation (que ce soit en corrigeant la déficience, en réglant le problème de sécurité, etc.), elle répondra à l'observation en changeant le statut en « Prêt pour la révision ». Cela informe le créateur par courriel que l'observation est prête à être examinée par le créateur.
      • Non accepté : Une fois que le créateur a examiné le travail, il peut le marquer comme « Non accepté ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme non résolu. L'observation est renvoyée devant le tribunal de la personne assignée. 
      • Fermé : Une fois que le créateur a examiné le travail, il peut le marquer comme « Fermé ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme résolu et approuvé, et a fermé l'item.
    • Personne assignée : Sélectionnez l'utilisateur qui effectuera le travail requis à partir de l'observation. 
      Note: Cet utilisateur doit disposer des permissions « Standard » ou « Admin » dans l’outil Observations pour répondre ou être défini comme personne assignée.
    • Distribution : Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez notifier à propos de l'observation.
    • Métier : Sélectionnez le métier pertinent pour cette observation. Cela signifie quel métier est impliqué dans la résolution de l'observation. Les métiers sont définis dans l'onglet admin au niveau de la compagnie sous la configuration des métiers sur un ordinateur. Voir Ajouter ou supprimer des transactions .
    • Lieu : Sélectionnez le lieu associé à l'observation. Pour ajouter des lieux supplémentaires au projet, voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet .
      Remarque : Vous pouvez également scanner le code QR d'un lieu pour entrer un lieu.
      • Appuyez sur l'icône code QR icon-qr-ios.png.
      • Pointez l'appareil photo de votre appareil vers le code QR pour le numériser.
        Procore le numérisera automatiquement et ajoutera le lieu à l'inspection.
    • Date d'échéance : Sélectionnez une date dans le calendrier pour l'échéance de l'observation.
      Remarque : Le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil Observations. Voir Configurer les paramètres avancés : Observations . La date d'échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet .
    • Confidentialité : Appuyez sur l'interrupteur à bascule sur ON pour marquer l'observation comme « Privée ».
    • Priorité : Sélectionnez le niveau de priorité de l'observation.
    • Danger : Sélectionnez un danger associé à l'observation. 
    • Condition contributive : Sélectionnez une condition contributive associée à l'observation. 
    • Comportement contributif : Sélectionnez un comportement contributif associé à l'observation. 
    • Description : Ajoutez une description de l'observation détaillant les informations pertinentes nécessaires pour rendre compte ou terminer le travail.
  6. Appuyez sur Enregistrer .
    Remarque : Les notifications ne sont pas automatiquement envoyées à la personne assignée et aux membres de la liste de distribution.
  7. Lorsque vous êtes prêt à envoyer des notifications, appuyez sur l' Envoyer icon-send-ios.png icône.
    Remarque : Cela enverra une notification aux membres de la liste de distribution de l'observation et aux créateurs de toutes les observations qui n'ont pas encore été envoyées. La « Date de notification » dans ce message sera définie sur la date à laquelle la notification a été envoyée.
    • Lors de l'envoi des notifications des observations, gardez à l’esprit les permissions suivantes :
      • Si vous disposez des permissions de niveau « Admin », un résumé par courriel pour TOUTES les observations sera envoyé.
      • Si vous disposez des permissions de niveau « Standard », un résumé par courriel pour uniquement les observations que vous avez créées sera envoyé.