Créer une observation avec Quick Capture (iOS)

Objectif

Comment créer une observation à envoyer à une partie responsable dans l'outil Observations à l'aide de la fonction de capture rapide sur un appareil mobile iOS.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
    Remarques : Les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent attribuer des observations qu'aux utilisateurs de niveau « Admin » à moins que la permission granulaire « Peut attribuer des utilisateurs standard aux observations » ne soit activée sur leurs modèles de permissions.
    Lorsque vous envoyez des notifications pour des observations, gardez à l'esprit les permissions suivantes :
    • Si vous disposez des permissions de niveau « Standard », un résumé par courriel pour uniquement les observations que vous avez créées sera envoyé.
    • Si vous disposez des permissions de niveau « Admin », un résumé par courriel pour TOUTES les observations sera envoyé.
• Informations supplémentaires :
  • Lorsque vous créez une observation, vous recevez des notifications par courriel chaque fois qu'un autre utilisateur commente ou modifie le statut d'une observation.
  • Les champs marqués comme « obligatoires » sur un modèle d'ensemble de champs paramétrables ne s'appliquent qu'aux champs disponibles sur votre appareil mobile. 
  • La capture rapide ne nécessite pas de connexion Internet lorsque vous enregistrez la capture rapide. Vous n'aurez besoin que d'une connexion réseau cellulaire ou WiFi pour créer l'observation.
  • Lors de l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez décrire verbalement ce que vous voyez et l'audio sera transcrit pour remplir automatiquement les champs Titre, Description et Type de l'observation.

Étapes

Vous pouvez effectuer cette action dans le menu Action rapide du tableau de bord ou à partir de la page d’accueil de l'application. Appuyez sur l’icône + et appuyez sur Créer une observation. 

1. Accédez à l’outil Observations sur un appareil mobile iOS.
2. Appuyez sur le bouton créer , puis appuyez sur Capture rapide : Observation .

    Conseil

   Le guide de l'utilisateur intégré à l'application se chargera automatiquement la première fois que vous utiliserez Quick Capture. Après cela, appuyez sur les informations pour consulter à nouveau le guide de l'utilisateur intégré à l'application, au besoin.
3. Sélectionnez dans la liste des modèles d'observation ou appuyez sur + Créer sans modèle.
4. Facultatif : Appuyez sur le lieu icône pour l'observation que vous souhaitez créer avec Quick Capture, puis appuyez sur Enregistrer . Vous pouvez modifier cette sélection ultérieurement si nécessaire lors de la révision de l'observation.
   Remarque : Les sélections de lieu et de plan persistent pour toutes les observations de capture rapide de la session. Vous pouvez mettre à jour le lieu et le plan à tout moment. Une fois que vous avez fermé la capture rapide, les paramètres de localisation et de plan sont réinitialisés.
5. Facultatif : Sur les appareils pris en charge, appuyez sur la lampe de poche pour allumer la lampe de poche de votre appareil pendant la durée de votre enregistrement.
6. Appuyez sur l' observation d'enregistrement pour commencer l'enregistrement de l'observation.
   Remarque : Chaque enregistrement peut durer au maximum 60 secondes.
7. Pendant l'enregistrement, décrivez l'observation à voix haute.
8. Appuyez sur l' observation d'enregistrement à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
9. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque observation que vous souhaitez créer à l'aide de Quick Capture.
10. Lorsque vous avez terminé d'enregistrer vos observations, appuyez sur Réviser [#] .
11. Dans le menu Items de capture rapide , appuyez sur l'observation que vous souhaitez créer.
12. Sélectionnez un type pour l'observation.
    Remarques :
    • Le type est automatiquement renseigné s'il est détecté dans l'enregistrement audio.
    • Le type vous aidera à filtrer et à rapporter en fonction du type d'observation. Cela n'aura aucun effet sur les champs qui apparaîtront lors de la création d'une observation. Voir À quoi servent les types d'observation par défaut?
13. Appuyez sur les champs suivants pour saisir les informations pertinentes :
    Remarque : Les champs de vos observations refléteront les ensembles de champs que vous avez configurés pour chaque type, y compris les champs personnalisés et les modifications apportées aux champs obligatoires et visibles. Voir Créer un modèle d’observation au niveau du projet et Quels champs de l’outil d’observation peuvent être configurés comme obligatoires, facultatifs ou masqués?
    • Titre : Le titre de l'observation.
      Remarque : Le titre de l'observation est automatiquement renseigné avec le nom de l'item.
    • ​Appareil photo : Appuyez pour prendre une nouvelle photo à ajouter à l'observation.
    • Bibliothèque : Appuyez pour ajouter des photos de votre appareil mobile à l'observation
    • Fichiers : Appuyez pour ajouter des fichiers de votre appareil à l'observation.
    • Statut : Définissez le statut de l'observation.
      • Initiée : Lorsque vous créez l'observation, elle est définie sur « Initiée ». Cela signifie que l'observation a été établie dans Procore et attend la réponse de la personne assignée.
      • Prêt pour la révision : Une fois que la personne assignée a agi sur l'observation (que ce soit en corrigeant la déficience, en réglant le problème de sécurité, etc.), elle répondra à l'observation en changeant le statut en « Prêt pour la révision ». Cela informe le créateur par courriel que l'observation est prête à être examinée par le créateur.
      • Non accepté : Une fois que le créateur a examiné le travail, il peut le marquer comme « Non accepté ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme non résolu. L'observation est renvoyée devant le tribunal de la personne assignée. 
      • Fermé : Une fois que le créateur a examiné le travail, il peut le marquer comme « Fermé ». Cela signifie que le créateur a considéré le travail comme résolu et approuvé, et a fermé l'item.
    • Personne assignée : Sélectionnez l'utilisateur qui effectuera le travail requis à partir de l'observation. 
      Remarque : Cet utilisateur doit disposer des permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations pour répondre ou être défini comme personne assignée.
    • Distribution : Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez notifier à propos de l'observation.
    • Métier : Sélectionnez le métier pertinent pour cette observation. Cela signifie quel métier est impliqué dans la résolution de l'observation. Les métiers sont définis dans l'onglet admin au niveau de la compagnie sous la configuration des métiers sur un ordinateur. Voir Ajouter ou supprimer des transactions .
      Remarque : Ceci peut être pré-rempli à partir de votre enregistrement audio.
    • Lieu : Sélectionnez le lieu associé à l'observation. Pour ajouter des lieux supplémentaires au projet, voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet .
      Remarque : Vous pouvez également définir le lieu lors de l'enregistrement de la capture rapide.
    • Date d'échéance : Sélectionnez une date dans le calendrier pour l'échéance de l'observation.
      Remarque : Le champ « Date d'échéance » est automatiquement renseigné en fonction du nombre de jours par défaut spécifié sur la page Configurer les paramètres de l'outil Observations. Voir Configurer les paramètres avancés : Observations . La date d'échéance respecte également les jours définis comme « jours ouvrables » pour le projet. Voir Définir les jours ouvrables du projet .
    • Privé : Appuyez sur l'interrupteur à bascule pour marquer l'observation comme « Privée ».
    • Danger : Sélectionnez un danger associé à l'observation. 
    • Condition contributive : Sélectionnez une condition contributive associée à l'observation. 
    • Comportement contributif : Sélectionnez un comportement contributif associé à l'observation. 
    • Description : Ajoutez une description de l'observation détaillant les informations pertinentes nécessaires pour rendre compte ou terminer le travail.
      Note: La description est automatiquement renseignée en fonction de audio dans l’enregistrement.
14. Appuyez sur Créer .
    Remarque : Les notifications ne sont pas automatiquement envoyées à la personne assignée et aux membres de la liste de distribution.
15. Lorsque vous êtes prêt à informer les utilisateurs de l'observation, revenez à l'outil Observations .
16. Appuyez sur l' Envoyer icône.
    Remarques : Cela enverra une notification aux membres de la liste de distribution de l'observation et aux personnes assignées pour toutes les observations qui n'ont pas encore été envoyées. La « Date de notification » dans ce message sera définie sur la date à laquelle la notification a été envoyée.
    • Lors de l'envoi des notifications des observations, gardez à l’esprit les permissions suivantes :
      • Si vous disposez des permissions de niveau « Admin », un résumé par courriel pour TOUTES les observations sera envoyé.
      • Si vous disposez des permissions de niveau « Standard », un résumé par courriel pour uniquement les observations que vous avez créées sera envoyé.

Voir également

• À quoi servent les types d'observation par défaut ?
• Comment désactiver la capture rapide pour iOS?