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Procore

Comment les engagements, les contrats, les financements et les changements sont-ils numérotés dans Procore?

Réponse

Dans les outils de gestion financière de Procore, vous pouvez utiliser le schéma de numérotation par défaut de Procore ou vous pouvez personnaliser le schéma de numérotation. Pour en savoir plus sur vos options dans chaque outil, consultez les sections ci-dessous :

 

Remarque
Ceci est une légende de note. Utilisé pour fournir des informations de base qui aideraient l'utilisateur à mieux comprendre un processus ou lui dire quelque chose qu'il devrait noter.

Événements de changement

Lorsque vous créez un événement de changement dans Procore, le système lui attribue automatiquement un numéro par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer un événement de changement peut modifier le schéma de numérotation. De plus, tout changement affecte les numéros d'événement de changement en cours et suivants. 

 Important
Le numéro de l'événement de changement est limité à un maximum de dix (10) caractères. 
  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut
    Par défaut, le schéma de numérotation par défaut de Procore pour les événements de changement consiste à les numéroter dans l'ordre séquentiel. Par exemple, 001, 002, 003, etc. 
  • Utilisation d'un schéma numérique personnalisé
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d'un nouvel événement de changement. Tapez simplement sur la valeur par défaut dans le champ Numéro (#) avec le format que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez cliqué sur Créer , tous les événements de changement ultérieurs utiliseront votre nouveau schéma de numérotation. Par exemple, certains clients Procore peuvent souhaiter que leurs événements de changement soient étiquetés CE-001, CE-002, CE-003, etc. 

Ordres de changement

Lorsque vous créez un ordre de changement dans Procore, le système lui attribue automatiquement un numéro par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer un ordre de changement peut modifier le schéma de numérotation. De plus, tout changement affecte les numéros d'ordre de changement actuels et ultérieurs. 

  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut
    Par défaut, le schéma de numérotation par défaut de Procore pour l'ordre de changement consiste à les numéroter dans l'ordre séquentiel. Par exemple, 001, 002, 003, etc. 
  • Utilisation d'un schéma numérique personnalisé
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d'un nouvel ordre de changement. Tapez simplement sur la valeur par défaut dans le champ Numéro (#) avec le format que vous souhaitez utiliser. Une fois que vous avez cliqué sur Créer , tous les ordres de changement ultérieurs utiliseront votre nouveau schéma de numérotation.
    Exemples

    Les exemples ci-dessous vous montrent quelques abréviations couramment utilisées que vous pouvez choisir pour identifier les différents types d'ordres de changement dans votre environnement : 

    Contrats clients

    • Ordres de changement de contrat client . CCCO-001, CCCO-002, CCCO-003, etc.
    • Ordres de changement potentiels au contrat client . CCPCO-001, CCPCO-002, CCPCO-003, etc.

    Ordres de changement à l'engagement

    • Ordres de changement à l'engagement.ODCE-001, ODCE-002, ODCE-003, etc.
    • Ordres de changement potentiels d'engagement . CPCO-001, CPCO-002, CPCO-003, etc.

    Ordres de changement de financement

    • Ordres de changement de financement . FCO-001, FCO-002, FCO-003, etc.
    • Financement des ordres de changement potentiels . FPCO-001, FPCO-002, FPCO-003, etc.

    Ordres de changement au contrat principal

    • Ordres de changement au contrat principal.OCPCP-001, OCPCP-002, OCPCP-003, etc.
    • Ordres de changement potentiels principaux.PPCO-001, PPCO-002, PPCO-003, etc.

Contrats clients

Lorsque vous créez un contrat client dans Procore, le système lui attribue automatiquement un numéro par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer un contrat client peut modifier le schéma de numérotation. De plus, tout changement affecte les numéros de contrat client actuel et ultérieur. 

  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut
    Par défaut, le schéma de numérotation par défaut de Procore pour les contrats clients consiste à les numéroter dans l'ordre séquentiel. Par exemple, 001, 002, 003, etc. 
  • Utilisation d'un schéma numérique personnalisé
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d'un nouvel événement de changement. Tapez simplement sur la valeur par défaut dans le champ Numéro (#) avec le format que vous souhaitez utiliser. Après avoir cliqué sur Créer , tous les contrats clients ultérieurs utiliseront votre nouveau schéma de numérotation. Par exemple, certains clients Procore peuvent souhaiter que leurs événements de changement soient étiquetés CC-001, CC-002, CC-003, etc. 

Financement

Lorsque vous créez un financement dans Procore, le système lui attribue automatiquement un numéro par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer un financement peut modifier le schéma de numérotation. De plus, tout changement affecte les numéros de financement actuels et ultérieurs. 

  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut
    Par défaut, le schéma de numérotation par défaut de Procore pour les financements consiste à les numéroter dans l'ordre séquentiel. Par exemple, 001, 002, 003, etc. 
  • Utilisation d'un schéma numérique personnalisé
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d'un nouveau financement. Tapez simplement sur la valeur par défaut dans le champ Numéro (#) avec le format que vous souhaitez utiliser. Après avoir cliqué sur Créer , tous les financements ultérieurs utiliseront votre nouveau schéma de numérotation. Par exemple, certains clients Procore peuvent souhaiter étiqueter les financements F-001, F-002, F-003, etc. 

Engagements

Lorsque vous créez un engagement dans Procore, le système lui attribue automatiquement un numéro par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer des engagements peut modifier le schéma de numérotation. De plus, tout changement affectera les numéros d'engagement actuel et ultérieurs. 

  • Utilisation du système de numérotation par défaut sur les projets utilisant la liste des codes de coût standard Procore
    Par défaut, le système de numérotation par défaut de Procore identifie les engagements en utilisant ces abréviations : Bon de commande (B.C.) et Contrat de sous-traitance (C.ST.). Si un numéro de projet a été attribué au projet Procore, le numéro est également inclus après l'abréviation. Le système attribue ensuite des numéros de manière séquentielle pour chaque type d'engagement en utilisant un format à trois chiffres. Vous trouverez ci-dessous des exemples montrant comment les engagements sont numérotés par défaut :
    • PO-[Numéro de projet Procore]-001 , PO-[Numéro de projet Procore]-002 , et ainsi de suite.
    • SC-[Numéro de projet Procore]-001 , SC-[Numéro de projet Procore]-002 , etc.
  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut pour les projets intégrés à ERP
    Par défaut, les compagnies qui ont activé l'outil Intégrations ERP utilisent un schéma de numérotation similaire. Cependant, il y a quelques points à garder à l'esprit, comme détaillé dans l'encadré Important ci-dessous.
     Important
    • Lorsque votre schéma de numérotation de code de coût n'utilise PAS la liste de codes de coût standard Procore (par exemple, un projet Procore intégré à Sage 300 CRE® peut utiliser la liste de codes de coût Sage 300 CRE®), le numéro de projet Procore est omis. 
    • Si votre compagnie a activé l'outil d'intégration ERP, gardez ces pratiques exemplaires à l'esprit :
      • Assurez-vous que votre schéma de numérotation des engagements ne dépasse PAS les limites maximales de caractères du système PRE intégré. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour le « nombre (n˚) » d'un engagement?
      • Configurez un schéma de numérotation personnalisé lors de la création de votre premier bon de commande et de votre premier contrat de sous-traitance dans Procore. 
      • Évitez de renuméroter vos engagements après la synchronisation initiale des deux systèmes. 
      • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après la synchronisation initiale des deux systèmes. 
    Voici quelques exemples montrant comment les engagements peuvent être numérotés pour une utilisation avec l'outil Integrations PRE :
    • Bons de commandeBC-001BC-002, etc.
    • Contrats de sous- traitance . SC-001 , SC-002 , etc.
  • Personnalisation du schéma de numérotation
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d'un nouvel engagement. Tapez simplement la valeur par défaut dans le champ Nombre (n˚) avec le format que vous souhaitez utiliser. Après avoir cliqué sur Créer, tous les engagements ultérieurs utiliseront votre nouveau schéma de numérotation.

     Conseils
    • Si vous décidez de modifier le schéma de numérotation des engagements de votre projet, n'oubliez pas d'informer tous les membres de l'équipe qui peuvent également créer des engagements dans votre projet. Cela garantira que le prochain engagement qu'ils créent dans le système utilise le schéma de numérotation attendu.
    • Si votre compagnie a activé l'outil d'intégration ERP, gardez ces pratiques exemplaires à l'esprit :
      • Assurez-vous que votre schéma de numérotation des engagements ne dépasse PAS les limites maximales de caractères du système PRE intégré. Voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour le « nombre (n˚) » d'un engagement?
      • Configurez un schéma de numérotation personnalisé lors de la création de votre premier bon de commande et de votre premier contrat de sous-traitance dans Procore. 
      • Évitez de renuméroter vos engagements après la synchronisation initiale des deux systèmes. 
      • Évitez de passer à un schéma de numérotation personnalisé après la synchronisation initiale des deux systèmes. 

Contrats principaux

Lorsque vous créez un contrat principal dans Procore, le système lui attribue automatiquement un numéro par défaut. Cependant, tout utilisateur autorisé à créer un contrat principal peut modifier le schéma de numérotation. De plus, tout changement affecte les numéros de contrat principaux actuels et ultérieurs. 

  • Utilisation du schéma de numérotation par défaut
    Par défaut, le schéma de numérotation par défaut de Procore pour les contrats principaux consiste à les numéroter dans l'ordre séquentiel. Par exemple, 001, 002, 003, etc. 
  • Utilisation d'un schéma numérique personnalisé
    Les utilisateurs peuvent personnaliser le schéma de numérotation à tout moment lors de la création d'un nouveau contrat principal. Tapez simplement sur la valeur par défaut dans le champ Numéro (#) avec le format que vous souhaitez utiliser. Après avoir cliqué sur Créer , tous les contrats principaux suivants utiliseront votre nouveau schéma de numérotation. Par exemple, certains clients Procore peuvent souhaiter que leurs contrats principaux soient étiquetés PC-001, PC-002, PC-003, etc. 

Voir également