Puis-je personnaliser les options de type de projet dans la Gestion financière du portefeuille et la Planification des immobilisations?
Remarque
Les informations contenues dans ce FAQ s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.Réponse
Oui. Les utilisateurs disposant des autorisations « Administrateur de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille ont la possibilité de gérer les types et sous-types de projets que les membres de l'équipe peuvent sélectionner.
Étapes
Pour ajouter un type de projet
- Dans le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- À côté de « Type de projet », cliquez sur Gérer.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau type.
- Entrez un nom pour votre type de projet personnalisé.
Optionnel: Cliquez sur Sous-type si vous souhaitez saisir un sous-type pour le nouveau type de projet. - Cliquez sur Ajouter.
- Lorsque vous avez terminé d'ajouter des types de projets, cliquez sur Terminé.
- Cliquez sur le X ou Annuler pour quitter la fenêtre de création de projet. Si vous souhaitez continuer à ajouter un nouveau projet, voir Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille.
Pour gérer les types de projet
- Dans le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
- À côté de « Type de projet », cliquez sur Gérer.
- Cliquez sur l’icône en forme de crayon
à côté d’un type que vous souhaitez modifier ou supprimer. - Apportez les ajustements nécessaires.
- Si vous souhaitez renommer le type, entrez le nouveau nom dans le champ et cliquez sur Terminé.
- Si vous souhaitez supprimer le type, cliquez sur Supprimer.
Note: Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s’ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.
- Cliquez sur Terminé en bas de la fenêtre pour enregistrer vos modifications.
- Cliquez sur le X ou Annuler pour quitter la fenêtre de création de projet.