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Procore

Puis-je personnaliser les options de type de projet dans la Gestion financière du portefeuille et la Planification des immobilisations?

Remarque
Les informations contenues dans ce FAQ s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Réponse

Oui. Les utilisateurs disposant des autorisations « Administrateur de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille ont la possibilité de gérer les types et sous-types de projets que les membres de l'équipe peuvent sélectionner.

Étapes

Pour ajouter un type de projet

  1. Dans le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. À côté de « Type de projet », cliquez sur Gérer.
    manage-project-types.png
  3. Cliquez sur Ajouter un nouveau type
  4. Entrez un nom pour votre type de projet personnalisé.
    Optionnel: Cliquez sur Sous-type si vous souhaitez saisir un sous-type pour le nouveau type de projet.
  5. Cliquez sur Ajouter.
    add-project-type.png
  6. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des types de projets, cliquez sur Terminé.
  7. Cliquez sur le X ou Annuler pour quitter la fenêtre de création de projet. Si vous souhaitez continuer à ajouter un nouveau projet, voir Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille.

Pour gérer les types de projet

  1. Dans le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. À côté de « Type de projet », cliquez sur Gérer.
    manage-project-types.png
  3. Cliquez sur l’icône en forme de crayon icon-pencil-icon-pfcp.png à côté d’un type que vous souhaitez modifier ou supprimer.
  4. Apportez les ajustements nécessaires.
    • Si vous souhaitez renommer le type, entrez le nouveau nom dans le champ et cliquez sur Terminé.
    • Si vous souhaitez supprimer le type, cliquez sur Supprimer.
      Note: Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s’ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.
      manage-project-types.png
  5. Cliquez sur Terminé en bas de la fenêtre pour enregistrer vos modifications.
  6. Cliquez sur le X ou Annuler pour quitter la fenêtre de création de projet.