Passer au contenu principal
Procore

Configuration du compte

 

Tâches

 

icon-Cost-Codes.png

Configurer les codes de coût

Si votre entreprise ou votre projet nécessite une structure de code de coût unique, vous pouvez importer des codes de coût personnalisés dans votre compte. Certaines entreprises conçoivent leur structure de code de coût pour s'aligner sur le MasterFormat CSI. D'autres entreprises décident d'implémenter une structure de code de coût unique à leur secteur, organisation ou environnement de projet. Quelle que soit la structure, vous pourrez téléverser une maquette personnalisée complet dans l'onglet « Configuration du compte » de Procore une fois que vous aurez accès à votre compte.

Remarque : Il s'agit d'une étape obligatoire, sauf si vous avez acheté une intégration de comptabilité ERP autre que QuickBooks (par exemple, Sage 100 Contractor® , Sage 300 CRE® , Viewpoint® Spectrum® , Integration by Ryvit ).


 

Importer des utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

Lors de l'implémentation de Procore dans votre environnement, vous souhaiterez créer un compte utilisateur Procore pour tous vos employés qui utiliseront l'application. Si vous avez un grand nombre d'employés, la méthode recommandée pour ajouter des comptes est d'importer vos données d'utilisateur dans le répertoire d'entreprise de Procore. Pour ce faire, vous devrez télécharger l'application Procore Imports. Pour plus de détails sur le processus d'importation, consultez le lien ci-dessous :


 

icon-Permission_Templates.png

Configurer les modèles d'autorisation utilisateur

Avant de commencer à inviter des utilisateurs dans votre compte Procore, Procore vous guidera dans la configuration des modèles d'autorisation au niveau de l'entreprise pour les rôles professionnels courants (par exemple, surintendant, chef de projet, sous-traitant, etc.). Le niveau d'accès d'un utilisateur au sein d'un compte Procore est déterminé par ses niveaux d'autorisation spécifiques à l'outil (par exemple, Lecture seule, Standard, Admin, Aucun). Les modèles d'autorisation au niveau de l'entreprise vous aident à personnaliser et à appliquer des niveaux d'accès cohérents pour tous les types de collaborateurs de projet.

Remarque : Vous terminerez cette étape dans l'onglet « Configuration du compte » de Procore une fois que vous aurez accès à votre compte Procore.


 

icon-ERP.png

Remplir le questionnaire ERP

Si votre entreprise a acheté le module complémentaire ERP Integrations, Procore travaillera avec vous pour activer et configurer l'outil d'intégration ERP au niveau de l'entreprise. Cet outil donne à votre entreprise la possibilité d'intégrer de manière transparente les données comptables d'un outil de planification des ressources de l'entreprise (ERP) tiers avec Procore (par exemple, QuickBooks® , Sage 100 Contractor® , Sage 300 CRE® , Viewpoint® Spectrum® , Integration by Ryvit ) .


 

Installer Procore Drive (PC uniquement)

Procore Drive est un logiciel de bureau gratuit que vous pouvez télécharger et installer sur un ordinateur exécutant Windows 7 ou une version plus récente. Il est conçu pour offrir aux utilisateurs une méthode pratique pour téléverser et télécharger de grands ensembles de documents, de courriels, de photos et d'échéanciers vers Procore.

Télécharger Procore Drive


 

 

 

 

Installer Procore pour mobile

Lorsque vous êtes sur le chantier, le moyen le plus simple d'accéder à toutes les informations de votre projet est d'utiliser l'application mobile de Procore. Créez des QRT, affichez et annotez les dessins, téléchargez des documents, prenez des photos de l'avancement, ajoutez des déficiences, etc. Les actions peuvent même être effectuées et enregistrées en mode hors ligne si aucune connexion réseau n'est disponible.

icon-apple-logo.png Télécharger Procore pour iOS

Télécharger Procore pour Android

 


Ressources client supplémentaires

 

Implementation-Plan-450.png

Plan d'implémentation

Selon la taille de votre entreprise, vous pouvez également prendre quelques minutes pour télécharger, examiner et compléter la maquette de plan d'implémentation et de déploiement de la formation Procore. Ce fichier PowerPoint est conçu pour aider votre organisation à définir vos principaux objectifs commerciaux, vos objectifs d'adoption par les utilisateurs, et vous permet également de répertorier vos employés qui serviront de conseillers Procore internes de votre organisation. Une fois terminé, veuillez l'envoyer par courriel directement à votre responsable d'implémentation Procore désigné.


Tâches recommandées

 


Prochaine phase

 

  • Cet article vous a été utile ?