Notes de version pour 2018-02-26

Ajout d'une liste déroulante « Contacts de facturation » à la page Modifier la compagnie (23/2/2018)

Mise à jour de la page Modifier la compagnie de l’outil Répertoire de la compagnie pour ajouter un menu déroulant « Contacts de facturation ». Cela permet aux utilisateurs de capacité de définir un ou plusieurs contacts de facture pour chaque enregistrement de fournisseur dans l’compte Procore d’une compagnie. Ce changement affecte également l’outil Engagements au niveau du projet, de sorte que lors de la création/de la modification d’engagements correspondant au fournisseur sélectionné est sélectionné dans le champ « Compagnie contractante » du contrat d’engagement.

Ajout d'informations de demande supplémentaires à « Mes items ouverts » (2/2/2018)

Mise à jour de l’outil Portefeuille au niveau de la compagnie et de la page d’accueil au niveau du projet afin que la zone « Mes items ouverts » affiche désormais les informations sur le numéro de facture et les informations de période de facturation dans le champ « Détails ». Ces informations proviennent de l’outil Engagements au niveau du projet. Avant cette mise à jour, le tableau Mes items ouverts n’a affiché que le numéro de réquisition. Voir Engagements : Affichez désormais plus d’informations de réquisition dans Mes items ouverts.

Ajout de la colonne « Pays du projet » aux rapports de portefeuille personnalisés (2/22/2018)

Mise à jour des outils Rapports au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter la colonne « Pays du projet » pour l'outil Portefeuille aux rapports personnalisés. Lorsqu'un rapport inclut cette colonne, les utilisateurs peuvent filtrer et trier les données par pays. Voir Rapports : Ajout d'une colonne « Pays du projet » aux rapports de portefeuille personnalisés . 

Ajout de la colonne « Statut de la feuille de temps » aux rapports de feuilles de temps personnalisés (2/2/2018)

Mise à jour des outils Rapports au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter la colonne « Statut des feuilles de temps » pour l'outil Feuilles de temps aux rapports personnalisés. Lorsqu'un rapport inclut cette colonne, les utilisateurs peuvent filtrer et trier les données par « En attente », « Approuvé » ou « Vide ». Ceci est conçu pour permettre aux superviseurs de trouver rapidement les feuilles de temps qui nécessitent une approbation. Voir Rapports : Ajout d'une « colonne de statut de la feuille de temps » aux rapports personnalisés .

Ajout du formatage automatique aux montants des soumissions pour l’outil Appel d’offres (2/22/2018)

Auparavant, lorsqu'un utilisateur saisissait les montants de son offre sur une feuille d'appel d'offres dans l'outil Appel d'offres, le champ de montant n'était pas formaté avec des virgules et des décimales lors de la saisie des montants. Désormais, ces montants seront automatiquement formatés avec des virgules et des décimales au fur et à mesure que l'utilisateur les saisira. Voir Soumissionner : Appliquez automatiquement le format actuel au montant de la soumission.

Les QRT fermées avec le statut « Ébauche » peuvent désormais être rouvertes avec le statut « Ébauche » (21/02/2018)

Mise à jour de l’outil QRT au niveau du projet afin que les utilisateurs puissent désormais rouvrir une QRT qui a été fermée pendant qu’elle était au statut « Ébauche ». Pour ce faire, cliquez sur le bouton Rouvrir la QRT dans la barre latérale. Cela rouvre la QRT, la replace dans le statut « Ébauche » et envoie un courriel aux utilisateurs appropriés. Voir Qu’est-ce qu’une « ébauche » de QRT?, Fermer une QRT et rouvrir une QRT.

Ajout de la fonctionnalité « Transférer pour révision » au flux de travail des livrables (2/23/2018)

En raison de la demande populaire, nous avons mis à jour l’outil Livrables au niveau du projet pour ajouter la fonctionnalité « Transférer pour révision » au nouveau flux de travail de livrables widget. Maintenant, si un « approbateur » d’un flux de travail de livrable transmet le livrable à une autre personne (c.-à-d. une personne non nommée dans le flux de travail), le système transférera la responsabilité « Responsable » du transfert de « l’approbateur » au destinataire désigné du transfert. Pour plus de clarté, le système mettra également à jour le statut de la réponse de l’approbateur en « Transféré pour révision ».

Une fois que le destinataire du transfert aura soumis une réponse, le système transférera la responsabilité « Responsable » à l'« approbateur » du transfert.  Cela modifie le statut de la réponse de l'« approbateur » de transfert à « En attente » et lui envoie également une notification automatique par courriel afin qu'il sache que le destinataire sélectionné a soumis une réponse. Voir Transférer un livrable pour révision .

PDF fichier d’exportation utilise désormais une convention de dénomination standard (2/23/2018)

Mise à jour de l'outil Livrables au niveau du projet afin que désormais, lorsque les utilisateurs exportent un livrable au format PDF, le système utilise une convention de nom de fichier standard pour vous permettre d'identifier rapidement le fichier. La nouvelle convention de dénomination des fichiers est la suivante : {Nom du projet}-Soumission{Numéro de soumission}-Rev {Numéro de révision}-{Titre de soumission}.pdf . Voir Exporter un livrable .

Mise à jour du paramètre de configuration « Notifier les approbateurs ou les commentaires des approbateurs » (2/2/2018)

Mise à jour de l’outil Livrables au niveau du projet pour apporter une modification à la fonction de case à cocher « Notifier les approbateurs ou les commentaires de l’approbateur » dans la page Configurer les paramètres. Lorsque ce paramètre de configuration est marqué, le système envoie un courriel automatisé notifications aux personnes définies comme « approbateur » dans le flux de travail du livrable. Gardez à l’esprit que ce paramètre de configuration n’envoie PAS de notification automatisée par courriel aux personnes qui sont en tant que « soumissionnaire » dans le flux de travail de livrable. Voir Configurer les paramètres avancés : Outil Livrables . 

Ajout d'informations de demande supplémentaires à « Mes items ouverts » (2/2/2018)

Mise à jour de l’outil Portefeuille au niveau de la compagnie et de la page d’accueil au niveau du projet afin que la zone « Mes items ouverts » affiche désormais les informations sur le numéro de facture et les informations de période de facturation dans le champ « Détails ». Ces informations proviennent de l’outil Engagements au niveau du projet. Avant cette mise à jour, le tableau Mes items ouverts n’a affiché que le numéro de réquisition. Voir Engagements : Affichez désormais plus d’informations de réquisition dans Mes items ouverts.

Désormais limite les jours disponibles pour la sélection dans l’affichage multi-jours du rapport journalier (2/22/2018)

Mise à jour de l’outil Rapport journalier au niveau du projet afin que désormais, les utilisateurs ne puissent saisir des dates correspondant à la « plage de dates » sélectionnée dans la liste déroulante Affichage multi-jours du rapport journalier.

Courriel de retard envoyé à la personne assignée pendant 45 jours (2/22/2018)

Mise à jour de l'outil Liste de déficiences au niveau du projet afin que désormais, lorsqu'un item de la liste de déficiences n'est pas terminé à sa « date d'échéance », le système envoie un courriel en retard à la personne « Attribuée à » pour les 45 prochains jours. Voir Créer une déficience .

Mettre à jour la flèche de progression dans l'outil Équipes (21/02/2018)

Mise à jour de l'outil Équipes au niveau du projet afin que désormais, sa flèche de progression corresponde à celle utilisée dans Procore. 

Ajout de la colonne « Statut de la feuille de temps » aux rapports personnalisés pour les approbations des superviseurs (21/02/2018)

Mise à jour des outils De rapports au niveau de la compagnie et du projet pour ajouter la colonne « Statut des feuilles de temps » de l’outil Feuilles de temps aux rapports personnalisés. Lorsqu’un rapport comprend cette colonne, les utilisateurs peuvent filtrer et trier les données par « En attente », « Approuvé » ou « Vide ». Ceci est conçu pour fournir aux superviseurs la capacité de trouver rapidement des feuilles de temps qui nécessitent l’approbation. Voir Rapports : Ajout de la colonne « Statut de la feuille de temps » aux rapports personnalisés.