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Procore

Créer et gérer des tâches dans l’outil Réunions

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Contexte

Vous pouvez désormais créer, afficher et gérer des tâches dans l’outil Réunions . Les personnes assignées reçoivent des notifications pour les tâches créées à partir des réunions. Les équipes de projet peuvent facilement suivre la progression de la tâche à l’aide de notifications opportunes.

L’outil Réunions offre un flux de travail intégré plus compétitif que celui d’Excel et du suivi par courriel. Il augmente la visibilité et la responsabilisation des mesures de suivi de la réunion.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :

    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Réunions du projet.
      OU

    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l’outil Réunions du projet avec la permission granulaire « Gérer les items de réunion » activée sur le modèle de permissions. Voir Réunions - Permissions.

Remarque: Vous devez également activer les permissions nécessaires dans l’outil Tâches . Voir Tâches - Permissions d’utilisateur.

Conditions préalables

Avant de créer et de gérer des tâches à partir de l’outil Réunions, vous devez procéder comme suit :

Étapes

  1. Accédez à l’outil Réunions du projet.

  2. Cliquez sur un titre de réunion que vous avez déjà créé et accédez à la section Ordre du jour .

  3. Sélectionnez un item de réunion et localisez la section Tâches.

  4. Pour créer une tâche directement à partir de l’item de réunion, cliquez sur Créer une tâche dans la section Tâches.
    L’écran Créer une nouvelle tâche apparaît dans le panneau latéral droit. Pour plus d’informations sur la création de tâches, voir Ajouter une tâche.
    Remarque: Étant donné que l’outil Réunions est intégré directement à l’outil Tâches , toutes les tâches créées à partir de la section Ordre du jour sont également renseignées dans l’outil Tâches .

  5. (Facultatif) Pour gérer les paramètres de suivi de la réunion pour les tâches, procédez comme suit :

    1. Accédez à la page Réunions > paramètres .

    2. Faites défiler jusqu’à la section Paramètres de suivi de la réunion .
      L’option Reporter toutes les tâches est désactivée par défaut. Cela indique que seules les tâches ouvertes sont reportées aux réunions de suivi.

    3. Si vous activez l’option Reporter toutes les tâches, toutes les tâches (initiées, fermées, annulées, en cours et prêtes à être examiné) sont reportées aux réunions de suivi.

  6. Pour gérer une tâche à partir de l’item de réunion, procédez comme suit dans la section Ordre du jour :

    1. Cliquez sur un titre de tâche dans la section Tâches .
      Les informations sur la tâche apparaissent dans le panneau latéral droit.

    2. Cliquez sur l’icône d’ellipse verticaleIcon Vertical Ellipsis .
      Vous pouvez utiliser les options suivantes pour gérer les tâches :

      • Afficher la page des tâches: Utilisez cette option pour afficher des informations générales sur la tâche dans l’outil Tâches . Vous pouvez également afficher la source d’origine de la tâche.

      • Modifier la tâche. Utilisez cette option pour modifier les détails de la tâche à partir de l’outil Réunions .

      • Supprimer la tâche. Utilisez cette option pour supprimer la tâche de l’outil Réunions .

Voir également