Passer au contenu principal
Procore

Créer un paiement reçu pour une facture de financement avec l’outil De financement

 Version limitée
flag-us.png flag-canada.pngL’outil Financement est disponible pour les clients Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire Procore pour les propriétaires. Pour en savoir plus, voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?

Objectif

Créer un enregistrement d’un paiement reçu pour une facture de financement dans Procore.

Contexte

Vous pouvez créer un enregistrement de paiement reçu dans Procore à l’aide de l’outil Financement du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Financement du projet.

Conditions préalables

  • Vous ne pouvez créer un paiement que si le statut du financement est soit au statut « Approuvé » ou « Terminé ».
  • Les paiements doivent être activés dans les « Paramètres avancés » du financement. Voir Modifier les paramètres avancés d’un financement.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Financement du projet.
  2. Sélectionnez le financement avec lequel travailler.
  3. Cliquez sur le bouton Créer un paiement.
    funding-create-payment-button.png
  4. Sous « Nouveau paiement », remplissez les champs suivants :
    funding-payment-received.png
    • Facture
      Sélectionnez un facture dans la liste déroulante associer le paiement à ce facture.
    • Date
      Sélectionnez la date à laquelle le paiement a été reçu.
    • Paiement #
      Spécifiez le numéro de paiement.
    • Facture #
      Entrez le numéro facture pour le paiement, le cas échéant.
    • Vérifier #
      Entrez le numéro de chèque pour le paiement.
    • Notes
      Incluez toutes les remarques supplémentaires sur le paiement.
    • Montant
      Saisissez le montant du paiement reçu.
    • Pièces jointes
      Incluez toutes les pièces jointes liées au paiement. Par exemple, le chèque ou le facture lié au paiement.
  5. Cliquez sur Ajouter. Le paiement que vous venez de créer sera désormais répertorié dans la section « Paiements reçus » au bas de la page.
  6. Cliquez sur Enregistrer. Vous verrez une liste de tous les paiements reçus, que vous pouvez ensuite exporter vers une PDF.
    funding-payment-received-save-button.png
    Remarque
    Dans l’onglet « Général » du financement, le « Rapport sommaire du contrat » résume tous les paiements reçus pour le financement.
    clipboard_e8d78bcf4356bd44737e45818130b8144.png