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Procore

Gérer et définir des étiquettes pour un fichier dans l'outil Documents au niveau du projet

Objectif

Gérer et définir les étiquettes d'un fichier dans l'outil Documents du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Documents du projet.
      Remarque : Les utilisateurs « Lecture seule » ou « Standard » peuvent afficher et filtrer par étiquettes, mais pas les créer ni les définir.
  • Information supplémentaire :
    • Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les fichiers de l'outil Documents au niveau du projet.
    • Les étiquettes ne peuvent pas être importées ou copiées dans un autre projet.
    • Lorsqu'une étiquette a été créée pour un fichier, elle ne peut plus être supprimée de la liste des étiquettes.

Vidéo

Conseil! Pour passer à la partie appropriée de la vidéo de formation ci-dessous, cliquez sur l'icône chapitres sur le lecteur vidéo et sélectionnez Gérer les étiquettes de fichiers

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents du projet.
  2. Localisez le fichier auquel vous souhaitez ajouter une étiquette.
    Remarque : Vous devez cliquer sur un fichier individuel (pas un dossier).
  3. Si le panneau Informations n'est pas déjà ouvert, cliquez sur l'icône Info.
  4. Cliquez sur Étiquettes de fichier pour développer la section.
  5. Cliquez sur Gérer les étiquettes de fichier.
  6. Les actions suivantes sont disponibles :
     Important
    Pour enregistrer vos modifications après avoir ajouté, appliqué ou supprimé des étiquettes, vous devez cliquer sur Définir les étiquettes avant de naviguer vers un autre fichier ou une autre page.
    • Pour ajouter une nouvelle étiquette :
      1. Cliquez sur le menu déroulant Créer ou sélectionner des étiquettes
      2. Saisissez un nom pour l'étiquette dans le champ de texte.
        add-tag-1.png
      3. Cliquez sur Ajouter une étiquette : pour ajouter la étiquette.
    • Pour appliquer une étiquette existante :
      1. Cliquez sur le menu déroulant Créer ou sélectionner des étiquettes
      2. Choisissez une étiquette existante à appliquer en parcourant la liste ou en entrant un terme de recherche.
      3. Cliquez sur l'étiquette que vous souhaitez appliquer.
        select-tags-1.png
    • Pour supprimer une étiquette d'un fichier :
      1. Cliquez sur le « x » de l’étiquette que vous souhaitez supprimer.

        document-remove-tag-1.png
         
  7. Cliquez sur Définir les étiquettes pour enregistrer vos modifications.

Voir aussi