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Procore

Gérer et définir des étiquettes pour un fichier

Objectif

Gérer et définir les étiquettes d'un fichier dans l'outil Documents du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Documents du projet.
      Remarque : Les utilisateurs « Lecture seule » ou « Standard » pourront afficher et filtrer par étiquettes, mais pas les créer ni les définir.
  • Informations supplémentaires :
    • Important! Pour créer une étiquette et l'appliquer à un fichier, vous devez cliquer sur « Définir une étiquette » avant de naviguer vers un autre fichier ou une autre page.
    • Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les fichiers de l'outil Documents au niveau du projet.
    • Les mots-clés ne peuvent pas être importés ou copiés dans un autre projet.
    • Lorsqu'une étiquette a été créée pour un fichier, elle ne peut plus être supprimée de la liste des étiquettes.
    • Il n'y a pas de limite à la longueur du texte dans l’étiquette ni à la quantité d’étiquettes que vous pouvez créer et définir.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents du projet.
  2. Localisez le fichier auquel vous souhaitez ajouter une étiquette.
    Remarque : Vous devez cliquer sur un fichier individuel (c.-à-d. pas un dossier).
  3. Sous la section Étiquette de fichier, cliquez sur Gérer les étiquettes.

    2019-03-28_17-44-11.png
     
  4. Les actions suivantes sont disponibles :
    • Ajouter une nouvelle étiquette :
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une étiquette 
      • Entrez un nom de l’étiquette.
      • Appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR sur votre clavier pour ajouter l’étiquette.
        add-tag-1.png
    • Appliquer une étiquette existante :
      • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner une étiquette 
      • Choisissez une étiquette existante à appliquer en parcourant la liste ou en entrant un terme de recherche.
      • Cliquez sur l’étiquette que vous souhaitez appliquer.
        select-tags-1.png
         
    • Supprimer une étiquette d'un fichier :
      • Cliquez sur le « x » de l’étiquette que vous souhaitez supprimer.

        document-remove-tag-1.png
         
  5. Cliquez sur Définir les étiquettes pour enregistrer vos modifications.

    2019-03-28_17-51-21.png

    Remarque : Vous devez cliquer sur Définir les étiquettes avant de naviguer vers un autre fichier ou une autre page, sinon les modifications apportées aux étiquettes seront perdues. Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des étiquettes supplémentaires après, cliquez sur Gérer les étiquettes.

Voir aussi