Modifier un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents
Objectif
Modifier un affichage enregistré dans l'outil Gestion de documents du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour modifier votre propre affichage enregistré, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Gestion de documents
- Pour modifier un affichage enregistré du projet, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Gestion de documents.
- Informations complémentaires :
- Les affichages enregistrés qui ont été créés pour « Tout le monde dans le projet » ne peuvent pas être modifiés en affichages personnels.
Étapes
- Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
- Assurez-vous que vous êtes sur l'onglet Tous les documents .
- Dans le panneau Vues enregistrées, cliquez sur la vue que vous souhaitez mettre à jour.
Remarque : Si les panneaux Affichage enregistré sont masqués, cliquez sur Afficher les affichages enregistrés
icône en haut du tableau. - Les actions suivantes sont disponibles :
Mettre à jour les paramètres de table pour un affichage enregistré
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications aux documents qui s'affichent dans l'affichage enregistré.
- Cliquez sur le nom de l'affichage enregistré.
- Ajoutez ou supprimez des filtres si nécessaire pour modifier les documents affichés dans l'affichage. Voir Rechercher et filtrer des documents.
Une fois une modification effectuée, l'affichage revient à un « Affichage non enregistré » en haut du panneau « Affichages enregistrés ». - Cliquez sur les points de suspension verticaux
à côté du nom de l'affichage enregistré auquel vous souhaitez appliquer les modifications. - Cliquez sur Mettre à jour avec les paramètres de table actuels.
Les modifications sont automatiquement appliquées à l'affichage.
Renommer ou modifier les détails d'un affichage enregistré
Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications au nom, à la description ou à l'icône de l'affichage enregistré. Vous pouvez également remplacer votre affichage personnel par un affichage de projet si vous disposez des permissions « Admin » sur l'outil Gestion de documents.
- Dans la section « Vues enregistrées », cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de l'affichage enregistré dont vous souhaitez modifier les détails.
- Cliquez sur Modifier les détails.
Cela ouvre la fenêtre Mettre à jour l'affichage enregistré. - Mettez à jour les champs Nom, Description et Icône si nécessaire.
Remarque : Si vous disposez des permissions « Admin » sur l'outil Gestion de documents, vous pouvez choisir de remplacer votre affichage enregistré personnel par un affichage enregistré de projet en sélectionnant « Tout le monde dans ce projet » dans le champ Accès à l'affichage. Cependant, les affichages du projet ne peuvent pas être reconvertis en affichages personnels. - Cliquez sur Enregistrer.