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Procore

Modifier un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents

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disponibilité régionale
L'outil de gestion de documents est disponible dans certains pays. Il n'est pas encore disponible pour les comptes Procore aux États-Unis. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre point de contact Procore.

Objectif

Modifier un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents du projet.

​Contexte​

Un affichage enregistré est un ensemble enregistré de filtres de recherche pour un accès rapide aux documents dans l'outil de gestion de documents. Les affichages enregistrés organisent visuellement vos documents tout en répondant aux besoins d'un contexte particulier, comme l'affichage enregistré « Plans électriques publiés » pour les électriciens qui souhaitent uniquement voir les dernières versions approuvées d'un type de document spécifique. Contrairement aux dossiers traditionnels, les affichages enregistrés ne nécessitent pas que les utilisateurs spécifient un lieu de téléversement; ils absorbent automatiquement les révisions passées, présentes et futures du même document. 

Les administrateurs peuvent créer des affichages enregistrés pour tous les membres du projet, et les utilisateurs individuels peuvent créer des affichages enregistrés qui ne sont visibles que par eux. Chaque vue enregistrée est conservée dans une collection, qui est une catégorie parent avec son propre ensemble de filtres déterminés par les administrateurs du projet. 

Les filtres d’une collection affectent les filtres qui peuvent être choisis pour n’importe quel affichage enregistré dans celui-ci. Par exemple, lors de la création d'un affichage enregistré « Électricité » dans la collection « En révision », la collection filtre déjà tous les documents sauf ceux dont le statut est IR-En révision , de sorte que l'affichage enregistré n'a besoin que d'ajouter le filtre E-Électricité à partir de le menu déroulant des disciplines. Un utilisateur ne peut pas ajouter le statut DR-Ébauche  , car la collection « En révision » exclut ceux.  En d'autres termes, les collections et les affichages enregistrés ont une relation parent-enfant. Les affichages enregistrés (enfants) adoptent les filtres de leur collection (parent).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier votre propre affichage enregistré, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Gestion de documents
    • Pour modifier un affichage enregistré du projet, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Gestion de documents. 
  • Informations complémentaires :
    • Les affichages enregistrés qui ont été créés pour « Tout le monde dans le projet » ne peuvent pas être modifiés en affichages personnels. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Assurez-vous d'être dans l'onglet Documents .
  3. Dans le panneau Affichages enregistrés, cliquez sur l'affichage que vous souhaitez mettre à jour. 
    Note: Si les panneaux Affichage enregistrés sont masqués, cliquez sur l’icône Afficher les affichages icon-show-saved-views.pngenregistrés en haut du tableau. 
  4. Les actions suivantes sont disponibles :

Mettre à jour les filtres des affichages enregistrés

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications aux documents qui s'affichent dans un affichage enregistré que vous avez créé. Vous pouvez également modifier les filtres d'un affichage enregistré créé par un administrateur, mais pour enregistrer vos nouveaux filtres, vous devez créer un nouvel affichage enregistré. 

  1. Cliquez sur le nom de l'affichage enregistré.
  2. À partir des filtres supplémentaires icon-filter2.png menu, ajoutez ou supprimez des filtres pour modifier les documents affichés.
    • Une fois qu'une modification est apportée, un bouton « Mettre à jour » apparaît à côté du nom de l'affichage enregistré, et le bouton « Créer » devient actif au cas où vous souhaiteriez créer un tout nouvel affichage enregistré à la place.
    • Si vous ne voyez pas le bouton « Mettre à jour », l'affichage enregistré n'a pas été créé par vous et vous ne pouvez pas le modifier. 
    • Voir Rechercher et filtrer des documents pour en en savoir plus sur le filtrage, y compris l'emplacement du filtre Dernière révision/Toutes les révisions. 
  3. Cliquez sur Mettre à jour à côté du nom de l'affichage enregistré. Les modifications sont automatiquement appliquées à l'affichage enregistré.
    2024-07-02_Update a saved view.png

Modifier le nom ou la description d'un affichage enregistré 

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications au nom ou à la description d'un affichage enregistré. Vous pouvez également modifier un affichage enregistré pour qu'il soit visible par tous les participants au projet si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil de gestion de documents.

  1. Dans la section « Affichages enregistrés », cliquez sur les points de suspension verticaux icon-ellipsis-vertical.png à côté de l'affichage enregistré dont vous souhaitez modifier les détails.
    Remarque : Vous devez être le créateur de l'affichage enregistré ou un administrateur du projet pour voir cette icône et modifier les détails d'un affichage enregistré. 
  2. Cliquez sur Modifier le nom et la description. 
    Cela ouvre la fenêtre « Mettre à jour l'affichage enregistré ».
  3. Mettez à jour les champs Nom et Description si nécessaire. 
    Remarque : Si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil de gestion de documents, vous pouvez également choisir de remplacer votre affichage enregistré personnel par un affichage que tous les participants au projet peuvent voir en sélectionnant « Tout le monde dans le projet » dans le champ « Accès à l'affichage ». Cependant, les affichages du projet ne peuvent pas être reconvertis en affichages personnels.   
  4. Cliquez sur Mettre à jour. 
    2024-07-02_Edit name and description of saved view.png