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Procore

Modifier un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents

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  2. Enregistrer en tant que PDF
regional availability
The Document Management tool is available in select countries. It is not yet available for Procore accounts in the United States. For more information, please reach out to your Procore point of contact.

Objectif

Modifier un affichage enregistré dans l'outil de gestion de documents du projet.

​Contexte​

A saved view is a saved set of search filters for quick access to documents in the Document Management tool. Saved views visually organize your documents while also meeting the needs of a particular context, such as the saved view 'Published Electrical Drawings' for electricians who only want to see the latest approved versions of a specific document type. Unlike traditional folders, saved views don't require users to specify an upload location; they automatically absorb past, present, and future revisions of the same document. 

Admins can create saved views for everyone on the project, and individual users can create saved views that are only visible to them. Each saved view is kept inside a collection, which is a parent category with its own set of filters determined by project Admins. 

Les filtres d’une collection affectent les filtres qui peuvent être choisis pour n’importe quel affichage enregistré dans celui-ci. Par exemple, lors de la création d'un affichage enregistré « Électricité » dans la collection « En révision », la collection filtre déjà tous les documents sauf ceux dont le statut est IR-En révision , de sorte que l'affichage enregistré n'a besoin que d'ajouter le filtre E-Électricité à partir de le menu déroulant des disciplines. Un utilisateur ne peut pas ajouter le statut DR-Ébauche  , car la collection « En révision » exclut ceux.  En d'autres termes, les collections et les affichages enregistrés ont une relation parent-enfant. Les affichages enregistrés (enfants) adoptent les filtres de leur collection (parent).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier votre propre affichage enregistré, permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Gestion de documents
    • Pour modifier un affichage enregistré du projet, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Gestion de documents. 
  • Informations complémentaires :
    • Les affichages enregistrés qui ont été créés pour « Tout le monde dans le projet » ne peuvent pas être modifiés en affichages personnels. 

Étapes

  1. Accédez à l'outil Gestion de documents du projet.
  2. Assurez-vous d'être dans l'onglet Documents .
  3. Dans le panneau Affichages enregistrés, cliquez sur l’affichage que vous souhaitez mettre à jour. 
    Remarque : Si les panneaux Affichage enregistré sont masqués, cliquez sur l’icône Afficher les affichages icon-show-saved-views.pngenregistrés en haut du tableau. 
  4. Les actions suivantes sont disponibles :

Mettre à jour les filtres des affichages enregistrés

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications aux documents qui s'affichent dans un affichage enregistré que vous avez créé. Vous pouvez également modifier les filtres d'un affichage enregistré créé par un administrateur, mais pour enregistrer vos nouveaux filtres, vous devez créer un nouvel affichage enregistré. 

  1. Cliquez sur le nom de l'affichage enregistré.
  2. Dans le menu Plus de filtres icon-filter2.png, ajoutez ou supprimez des filtres pour modifier les documents qui s’affichent dans l’affichage.
    • Une fois qu'une modification est apportée, un bouton « Mettre à jour » apparaît à côté du nom de l'affichage enregistré, et le bouton « Créer » devient actif au cas où vous souhaiteriez créer un tout nouvel affichage enregistré à la place.
    • Si vous ne voyez pas le bouton « Mettre à jour », l'affichage enregistré n'a pas été créé par vous et vous ne pouvez pas le modifier. 
    • Voir Rechercher et filtrer des documents pour en en savoir plus sur le filtrage, y compris l'emplacement du filtre Dernière révision/Toutes les révisions. 
  3. Cliquez sur Mettre à jour à côté du nom de l’affichage enregistré. Les modifications sont automatiquement appliquées à la vue enregistrée.
    2024-07-02_Update a saved view.png

Mettre à jour les colonnes d’affichage enregistrées

Vous pouvez enregistrer les préférences de colonne afin qu’elles fassent partie d’un affichage enregistré. Modifiez la colonne, puis cliquez sur le bouton « Mettre à jour » qui apparaît à côté du nom de l’affichage enregistré. Vous pouvez enregistrer des paramètres tels que les colonnes visibles, leur ordre et si elles sont épinglées à gauche ou à droite. Suivez les instructions détaillées, voir Configurer votre affichage dans l’outil de gestion de documents. 

Modifier le nom ou la description d'un affichage enregistré 

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez apporter des modifications au nom ou à la description d'un affichage enregistré. Vous pouvez également modifier un affichage enregistré pour qu'il soit visible par tous les participants au projet si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil de gestion de documents.

  1. Dans la section « Vues enregistrées », cliquez sur l’icône représentant des points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux à côté de la vue enregistrée dont vous souhaitez modifier les détails.
    Remarque : Vous devez être le créateur de l’affichage enregistré ou un administrateur du projet pour voir cette icône et modifier les détails d’un affichage enregistré. 
  2. Cliquez sur Modifier le nom et la description. 
    Cela ouvre la fenêtre « Mettre à jour l'affichage enregistré ».
  3. Mettez à jour les champs Nom et Description si nécessaire. 
    Remarque : Si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil de gestion de documents, vous pouvez également choisir de remplacer votre affichage enregistré personnel par un affichage que tous les participants au projet peuvent voir en sélectionnant « Tout le monde dans le projet » dans le champ « Accès à l'affichage ». Cependant, les affichages du projet ne peuvent pas être reconvertis en affichages personnels.   
  4. Cliquez sur Mettre à jour. 
    2024-07-02_Edit name and description of saved view.png